Μετά την αναμέτρησή τους με την Ντάλια, η κατάσταση δυσκολεύει για τους διασπασμένους Μάικελσον. Στο μεταξύ, ένας κατά συρροή δολοφόνος ίσως είναι ελεύθερος.

Όταν η Χέιλι δεν εμφανίζεται την πανσέληνο, οι Ελάιτζα και Τζάκσον φοβούνται για λαθροκυνηγούς. Ο Κλάους δέχεται μια ολέθρια προφητεία για το μέλλον των Μάικελσον.

Οι Κλάους και Ελάιτζα ενώνονται για να διερευνήσουν τα κίνητρα του Λουσιάν. Η Χέιλι εφαρμόζει ασυνήθιστες μεθόδους. Ένα μυστηριώδες άτομο κάνει μια προσφορά στον Μαρσέλ.

Ο Ελάιτζα συναντά μια παλιά γνωριμία σε μια εκδήλωση που οργανώνεται από μια ομάδα αρχαίων βαμπίρ, όπου μια μυστηριώδης γυναίκα προσεγγίζει με μια προσφορά τον Μαρσέλ.

Ο Ελάιτζα υποψιάζεται ότι ο Τρίσταν κρύβει κάτι και ζητά τη βοήθεια του Μαρσέλ για να μάθει την αλήθεια. Ο Κλάους δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη.

Ο Ελάιτζα και η Φρέγια διαπιστώνουν ότι η Ρεμπέκα μπορεί να είναι ο στόχος του νέου σχεδίου των Στριξ. Ο Κλάους περνά χρόνο με την Αουρόρα για να μάθει ποιον υποστηρίζει.

Με την ολέθρια προφητεία να πλησιάζει, οι Κλάους και Ελάιτζα προσκαλούν Λουσιάν, Τρίσταν και Αουρόρα, τη Μέρα των Ευχαριστιών, ελπίζοντας να συμφωνήσουν για ανακωχή.

Ο Κλάους ακολουθεί τα ύπουλα στοιχεία της Αουρόρα για να βοηθήσει την Κάμι. Στο μεταξύ, ο Ελάιτζα, η Φρέγια και η Χέιλι παίρνουν δραστικά μέτρα κατά του Τριστάν.

Η Φρέγια προσπαθεί να ξορκίσει μια φρικτή κατάρα που μπορεί να αποκαλύψει κάποιο από τα αδέρφια της, ενώ ταυτόχρονα γίνεται στόχος του νέου σχεδίου των Στριξ.

Ο Κλάους κηρύσσει πόλεμο στους Αουρόρα και Τρίσταν. Ο Βίνσεντ πρέπει να χρησιμοποιήσει μαγεία. Η Χέιλι και ο Τζάκσον γίνονται πιόνια στο άρρωστο παιχνίδι του Τρίσταν.

Ενώ ο Κλάους έχει φλέγοντα ζητήματα στο σπίτι, ο Ελάιτζα συνεργάζεται απρόθυμα με την Άγια. Στο μεταξύ, η Νταβίνα βρίσκεται σε δίλημμα μετά από μια ελκυστική πρόταση.

Ο Κλάους συμφιλιώνεται με έναν απρόσμενο εχθρό, για να σταματήσει την καταστροφή της οικογένειάς του από ένα ισχυρό όπλο. Ο αγώνας ελέγχου των Στριξ γίνεται βίαιος.

Θέλοντας να πάρει εκδίκηση, η Αουρόρα στήνει παγίδα στα αδέρφια Μάικελσον, ενώ η Νταβίνα καλεί ένα σύμμαχο που μπορεί να έχει το κλειδί για ένα πολύ σημαντικό ξόρκι.

Όταν ο Κλάους και ο Ελάιτζα πέφτουν σε παγίδα, η Φρέγια ζητά βοήθεια για να τους ελευθερώσει. Η Άγια και η σύναξη μαγισσών των Στριξ ετοιμάζουν ένα ριψοκίνδυνο ξόρκι.

Φήμες για την τελευταία σφαίρα λευκής δρυός, προσελκύουν τους εχθρούς του Κλάους στη Νέα Ορλεάνη. Στο συγκρότημα, ο Κολ αντιμετωπίζει ένα πρόσωπο απ' το παρελθόν του.

Ενώ οι αδερφοί Μάικελσον ενώνονται για να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή, Κλάους και Χέιλι προσπαθούν να μάθουν τους σκοπούς του Λουσιάν. Η Νταβίνα ανησυχεί για τον Κολ.

Καθώς οι εχθροί του Κλάους πλησιάζουν, οι Ελάιτζα και Φρέγια αντιμετωπίζουν μια ισχυρή δύναμη. Η Νταβίνα ζητά τη βοήθεια των Μαρσέλ και Βίνσεντ σχετικά με τον Κολ.

Ο Κλάους οργανώνει μια προσπάθεια διάσωσης με τη βοήθεια της οικογένειας και των συμμάχων του, ενώ η Νταβίνα μαθαίνει συνταρακτικά νέα.

Οι Κλάους, Ελάιτζα και Φρέγια αναζητούν απεγνωσμένα έναν τρόπο να σταματήσουν τον Λουσιάν, αλλά μια επείγουσα έκκληση για βοήθεια τους αναγκάζει να σταματήσουν για λίγο.

Τα οράματα της Φρέγια αποκαλύπτουν ότι η οικογένεια θα αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο εχθρό. Οι Βίνσεντ και Κολ πάνε στους Προγόνους για να αντιμετωπίσουν τις μάγισσες.

Οι εχθροί του Κλάους φτάνουν στη Νέα Ορλεάνη και ο ίδιος δικάζεται για αιώνες αιματοχυσίας. Στο μεταξύ, ο Μαρσέλ δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη.