克勞斯意圖報復掌控法語區的狼人。女兒的死讓海莉傷痛欲絕，但是她還得努力適應新的身分。
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克勞斯催促海莉重新取回在群體間的地位。以利亞尋求以前的朋友幫忙。不速之客現身後，黛維娜和卡萊布陷入危險。
這一集中來了一位新女巫。以利亞不情願地與一位吸血鬼新手合作。艾絲塔披露令人震驚的祕密，並說出她為孩子所做的計畫。
黛維娜帶麥可到她家族的小屋，以躲避克勞斯；海莉試圖阻止文森召集入世未深的青少年組成狼人軍團。
以利雅回想一段逝去已久的過往戀情。麥可抓住卡蜜做為人質。黛維娜發現一些與卡萊布有關，卻讓她極為困擾的事情。克勞斯與麥可發生衝突。
艾絲塔威脅克勞斯。奧利佛置身險境，促使海莉與杰克森恢復聯絡。克勞斯過往熟識的人現身，讓他驚訝不已。
克勞斯為了解救以利亞而出發尋找解毒劑。海莉、馬賽爾、卡蜜和喬許則攜手合作，以打敗文森。卡萊布讓黛維娜一探他的過去。
蕾貝卡必須放棄她和寶貝希望的平靜生活，回到逃亡的日子；海莉考慮作出巨大犧牲；黛維娜則轉向黑暗魔法。
以利亞舉止怪異，蕾貝卡為此召開會議，卻招致後患。卡蜜要求文森回答她的疑惑。艾絲塔則找到令人詫異的盟友。
海莉和杰克森企圖制定吸血鬼和狼人之間的休戰協議；蕾貝卡被困在一家精神病院；克勞斯找上卡萊布。
文森施展咒術，讓自己擁有勝過兄弟的強大力量。黛維娜選邊站。海莉和杰克森在結婚之前面對極端的儀式。
精神病院的一名神祕女孩引起蕾貝卡的注意。海莉和杰克森分享難以開口的祕密。克勞斯試圖阻攔海莉與杰克森的婚前儀式。
一名可敬的舊相識出手幫忙文森，使他取得進展；卡萊布被迫作出一個生死攸關的決定；以利亞面臨的則是他一生中最重大的決戰。
海莉質疑一個會把她與杰克森結合起來的儀式的效力；卡萊布隱藏著令人震驚的祕密；卡蜜則披露有關寶貝希望的驚人事實。
蕾貝卡得知自己的身體擁有錯綜複雜的過去。以利亞著手尋找一名女巫。芙蕾雅請芬恩帶她去與已分別上千年的父親見面。
克勞斯測試芙蕾雅的忠誠；蕾貝卡產生奇怪的幻覺，讓她覺得這副身體想要奪回主控權；杰克森則越來越沮喪。
克勞斯必須信任芙蕾雅，才能拯救蕾貝卡的性命；約瑟芬揭發驚人的內幕；馬賽爾轉向文森求助，以期一同擊敗伊娃。
苦苦尋求擊敗黛麗雅的方法之餘，克勞斯又面對新的致命威脅；約瑟芬幫助以利亞和馬賽爾籌備避難所；而艾登則在同盟之間搖擺不定。
黛麗雅給了克勞斯及海莉一個期限來交出寶貝希望；海莉籌備一個大膽的計畫；芙蕾雅則對蕾貝卡及以利亞下了最後通牒。
黛麗雅想盡辦法引誘克勞斯；另一方面，她的最後期限助長了其他人之間的對峙和合作；海莉面臨一個艱難的抉擇；文森向黛維娜提出一個吸引的提議。
被手足背叛的克勞斯計劃報復；馬賽爾被一個危險的新威脅所追捕；黛維娜考慮是否要接受一個足以改變一生的提議。
克勞斯打算不計代價地保護寶貝希望；芙蕾雅用激烈手段擋住黛麗娜；米卡森兄弟則準備好為生命而戰。
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