Ο Κλάους σχεδιάζει να εκδικηθεί τους λυκανθρώπους που ελέγχουν τη Γαλλική Συνοικία. Η Χέιλι θρηνεί την απώλεια της κόρης της και δυσκολεύεται με τη νέα της κατάσταση.

Ο Κλάους πιέζει τη Χέιλι να ανακτήσει τη θέση της στην αγέλη. Ο Ελάιτζα ζητά βοήθεια από έναν πρώην φίλο. Η Νταβίνα και ο Κάλεμπ κινδυνεύουν από απρόσκλητους επισκέπτες.

Μια νέα μάγισσα εμφανίζεται. Ο Ελάιτζα συνεργάζεται απρόθυμα με έναν νέο βρικόλακα. Η Έστερ αποκαλύπτει ένα τρομερό μυστικό και ανακοινώνει το σχέδιο για τα παιδιά της.

Η Νταβίνα πηγαίνει τον Μίκαελ στο σπίτι, για να κρυφτούν από τον Κλάους. Η Χέιλι προσπαθεί να μην αφήσει τον Βίνσεντ να στρατολογήσει εφήβους για το στρατό λυκανθρώπων.

Η Έστερ εκβιάζει τον Κλάους. Ο Όλιβερ βρίσκεται σε κίνδυνο και έτσι η Χέιλι επανασυνδέεται με τον Τζάκσον. Ο Κλάους δέχεται απρόσμενη επίσκεψη από έναν παλιό γνώριμο.

Ο Κλάους ψάχνει αντίδοτο για τον Ελάιτζα. Ο Άιντεν, η Χέιλι, ο Μαρσέλ, η Κάμι και ο Τζος τα βάζουν με τον Βίνσεντ. Ο Κάλεμπ κάνει με την Νταβίνα ταξίδι στο παρελθόν του.

Η Ρεμπέκα πρέπει να αφήσει την ήσυχη ζωή της με τη μικρή Χόουπ και να γίνει φυγάς. Η Χέιλι σκέφτεται να κάνει μια τρομερή θυσία. Η Νταβίνα στρέφεται στη σκοτεινή μαγεία.

Η συμπεριφορά του Ελάιτζα οδηγεί τη Ρεμπέκα να κανονίσει μια συνάντηση που θα έχει επιπτώσεις. Η Κάμι ζητά απαντήσεις από τον Βίνσεντ. Η Έστερ δέχεται απρόσμενη βοήθεια.

Η Χέιλι και ο Τζάκσον προσπαθούν να φέρουν ανακωχή μεταξύ βαμπίρ και λυκανθρώπων. Η Ρεμπέκα παγιδεύεται σε ένα ψυχιατρικό άσυλο. Ο Κλάους αντιμετωπίζει τον Κάλεμπ.

Ο Βίνσεντ με ένα ξόρκι επιβάλλεται πάνω στους αδελφούς του. Η Νταβίνα επιλέγει πλευρά και η Χέιλι με τον Τζάκσον αντιμετωπίζουν ακραία τελετουργικά πριν από το γάμο τους.

Ένα μυστηριώδες κορίτσι στο άσυλο εξάπτει την περιέργεια της Ρεμπέκα. Η Χέιλι και ο Τζάκσον μοιράζονται μυστικά, ενώ ο Κλάους προσπαθεί να αποτρέψει το γάμο τους.

Ο Βίνσεντ κερδίζει έδαφος με τη βοήθεια ενός πανίσχυρου προσώπου από το παρελθόν. Ο Κάλεμπ παίρνει μια απόφαση ζωής και θανάτου. Ο Ελάιτζα δίνει τη μάχη της ζωής του.

Η Χέιλι αμφιβάλλει για την ιεροτελεστία που θα την ενώσει με τον Τζάκσον. Ο Κάλεμπ κρύβει ένα φοβερό μυστικό. Η Κάμι κάνει μια σοκαριστική αποκάλυψη για τη μικρή Χόουπ.

Η Ρεμπέκα μαθαίνει για το πολυτάραχο παρελθόν του σώματός της. Ο Ελάιτζα ψάχνει μια μάγισσα. Η Φρέγια πείθει τον Φιν να την πάει στον πατέρα που έχει να δει χίλια χρόνια.

Ο Κλάους δοκιμάζει την αφοσίωση της Φρέγια. Περίεργα οράματα δείχνουν στη Ρεμπέκα ότι το σώμα που κατοικεί, θέλει να ξαναπάρει τον έλεγχο. Ο Τζάκσον αναστατώνεται.

Ο Κλάους πρέπει να εμπιστευτεί τη Φρέγια, για να σώσει τη ζωή της Ρεμπέκα. Η Ζοζεφίν αποκαλύπτει τρομακτικά νέα. Ο Μαρσέλ ζητά βοήθεια από τον Βίνσεντ εναντίον της Εύα.

Για να νικήσει τη Ντάλια, ο Κλάους αντιμετωπίζει μια ακόμη απειλή. Η Ζοζεφίν βοηθά τον Ελάιτζα και τον Μαρσέλ να στήσουν κρησφύγετο. Ο Άιντεν πρέπει να διαλέξει σύμμαχο.

Η Ντάλια δίνει στον Κλάους και τη Χέιλι προθεσμία να της δώσουν τη μικρή Χόουπ. Η Χέιλι ετοιμάζει τολμηρό σχέδιο. Η Φρέγια δίνει τελεσίγραφο στη Ρεμπέκα και τον Ελάιτζα.

Η Ντάλια δελεάζει τον Κλάους. Η προθεσμία της Ντάλια προκαλεί ένταση και ενώνει. Η Χέιλι είναι σε δίλημμα. Ο Βίνσεντ κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην Νταβίνα.

Προδομένος από τα αδέρφια του, ο Κλάους αποφασίζει να εκδικηθεί. Μια επικίνδυνη απειλή καταδιώκει τον Μαρσέλ. Η Νταβίνα σκέφτεται μια προσφορά που θα αλλάξει τη ζωή της.

Ο Κλάους θέλει να προστατέψει τη μικρή Χόουπ. Η Φρέγια χρησιμοποιεί δραστικά μέσα για να κρατήσει μακριά την Ντάλια. Τα αδέρφια Μάικελσον ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη.