קלאוס זומם לנקום באנשי הזאב ששולטים על הרובע הצרפתי. היילי מתאבלת על אובדן בתה ומתמודדת עם מצבה החדש.

מכשפה חדשה מגיעה. אלייג'ה חובר מתוך טינה לאדם שהפך לאחרונה לערפד. אסתר חושפת סוד מטלטל ואת תוכניתה לגבי ילדיה.

דווינה לוקחת את מייקל לבקתת המשפחה שלה שם יוכלו להסתתר מקלאוס. היילי מנסה לעצור את וינסנט מגיוס בני נוער תמימים להקמת צבא של אנשי זאב.

אלייז'ה חי מחדש רומן מעברו. מייקל לוקח את קאמי כבת ערובה. דווינה מגלה תגלית מטרידה בנוגע לכיילב. קלאוס ומייקל מתנגשים.

אסתר סוחטת את קלאוס. אוליבר בסכנה, והיילי נאלצת לחדש את הקשר עם ג'קסון. דמות מהעבר מפתיעה את קלאוס.

קלאוס מחפש תרופת נגד שתעזור לאלייז'ה. איידן, היילי, מרסל, קאמי וג'וש מאחדים כוחות כדי להביס את וינסנט. כיילב לוקח את דווינה לביקור בעברו.

רבקה נאלצת לוותר על החיים השקטים עם הופ הפעוטה ולחזור לחיי המנוסה. היילי שוקלת קורבן אדיר. דווינה פונה לתורות כישוף אפלות.

ההתנהגות המוזרה של אלייג'ה גורמת לרבקה לכנס פגישה בעלת השלכות. קאמי דורשת תשובות מווינסנט ואילו אסתר מוצאת לעצמה בן ברית מפתיע.

היילי וג'קסון מנסים לייצר שביתת נשק בין הערפדים לאנשי הזאב. רבקה נלכדת בתוך בית חולים לחולי נפש. קלאוס מתעמת עם כיילב.

וינסנט יוצר כישוף המעניק לו שליטה באחיו. דווינה בוחרת צד ואילו היילי וג'קסון ניצבים לפני טקסי פולחן קיצוניים לקראת חתונתם.

נערה מסתורית בבית החולים לחולי נפש מסקרנת את רבקה. היילי וג'קסון מתוודים על סודות לא פשוטים. קלאוס מנסה לשבש את פולחן הנישואים של היילי וג'קסון.

וינסנט מתחזק והולך, בעזרת דמות מאיימת מעברו. קיילב נאלץ לקבל החלטה לחיים או למוות. אלייג'ה נדרש לקרב הגדול בחייו.

היילי מפקפקת בטקס הפולחני שאמור לאחד אותה עם ג'קסון. קיילב מחזיק בסוד הרסני. קאמי מגלה דבר מדהים על הופ הפעוטה.

רבקה מתוודעת לפרטים על העבר המפוקפק של הגוף שהיא שוכנת בו. אלייג'ה מחפש אחר מכשפה. פריה משכנעת את פין לקחת אותה אל אביה, שלא התראתה עמו מעל אלף שנים.

קלאוס בוחן את נאמנותה של פרייה. חזיונות משונים רומזים לרבקה שהגוף שבו היא שוכנת מנסה להחזיר לעצמו את השליטה. התסכול של ג'קסון מתעצם.

קלאוס נאלץ לתת אמון בפריה כדי להציל את חייה של רבקה. ג'וזפין חושפת מידע מדהים. מרסל מנסה לגייס את עזרתו של וינסנט כדי לגבור על אווה.

תוך מאמץ נואש להביס את דליה, קלאוס מתמודד עם איום קטלני נוסף. ג'וזפין עוזרת לאלייג'ה ולמרסל להכין בית שישמש מקלט. איידן נקרע בין נאמנויות שונות.

דליה דורשת מקלאוס ומהיילי למסור לידיה את הופ הפעוטה. היילי מגבשת תוכנית מסוכנת. פריה מציבה אולטימטום לרבקה ואלייג'ה.

דליה זוממת לפתות את קלאוס. האולטימטום של דליה גורם למתח אך גם לעבודת צוות. היילי מתמודדת עם החלטה קשה ואילו וינסנט מציג בפני דווינה הצעה מסקרנת.

לאחר שאחיו בגדו בו, קלאוס מתכנן נקמה. איום חדש ומסוכן רודף את מרסל. דווינה שוקלת הצעה שיש בה כדי לשנות את חייה.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס מתכנן להגן על הופ הפעוטה בכל מחיר. פריה נעזרת באמצעים קיצוניים כדי להרחיק את דליה. האחים לבית מייקלסון מתכוננים לקראת קרב חייהם.