يخطط "كلاوس" للانتقام من المستذئبين الذين يسيطرون على الحي الفرنسي؛ تحزن "هايلي" على فقدان ابنتها وتعاني من وضعها الجديد.

تصل ساحرة جديدة؛ ويتعاون "إيلايجا" على مضض مع مصاص دماء متحول حديثًا؛ تبوح "إستر" بسرٍ صادمٍ وتكشف عن خطتها تجاه أطفالها.

تصطحب "دافينا" "مايكل" إلى مقصورة عائلتها للاختباء من "كلاوس"؛ وتحاول "هايلي" منع "فنسنت" من تجنيد مراهقين غافلين لبناء جيش مستذئب.

يعيد "إيلايجا" إحياء قصة حب من الماضي؛ يأخذ "مايكل" "كامي" رهينة؛ تعلن "دافينا" عن اكتشاف مقلق عن "كالب"؛ يتصادم "كلاوس" و "مايكل".

تبتز "إستر" "كلاوس"؛ يقع "أوليفر" في خطر ويطالب "هايلي" بالتواصل ثانية مع "جاكسون"؛ يُفاجأ "كلاوس" بزائر من ماضيه.

يبحث "كلاوس" عن ترياق ليساعد "إيلايجا"؛ يتحد "أيدن" و"هايلي" و"مارسيل" و"كامي" و"جوش" لهزيمة "فنسنت"، ويأخذ "كالب" "دافينا" في زيارة لماضيه.

تعود "ريبيكا" للهروب بعد أن كانت تنعم بحياة هادئة مع الطفلة "هوب"؛ تفكر "هايلي" في تقديم تضحية كبيرة؛ تعود "دافينا" للسحر الأسود.

تَصرُّف "إيلايجا" الغريب يجعل "ريبيكا" تطلب عقد اجتماع يسفر عن عواقب وخيمة؛ تطلب "كامي" إجابات من "فينسنت"؛ تجد "إستر" حليفًا بغيضًا.

تحاول "هايلي" و "جاكسون" عقد هدنة بين مصاصي الدماء والمستذئبين. تحاصر "ريبيكا" داخل مستشفى للأمراض العقلية. يواجه"كلاوس" "كالب".

يصنع "فنسنت" تعويذة تمنحه سلطة على أشقائه وتختار "دافينا" جانبًا وتواجه "هايلي" و "جاكسون" طقوسًا قاسية قبل زفافهما.

تدبر فتاة غامضة في الملجأ مكيدة لـ "ريبيكا"؛ تتبادل "هايلي" مع "جاكسون" أسرارًا شائكة؛ يحاول "كلاوس" إيقاف زواج "هايلي" و"جاكسون".

يحقق "فنسنت" مكاسب بمساعدة شخصية ذات نفوذ من ماضيه؛ يضطر "كالب" إلى اتخاذ قرار حياة أو موت؛ يواجه "إيلايجا" معركة حياته.

تشكك "هايلي" في الشعائر التي ستربطها بـ "جاكسون"؛ و"كالب" يُخفي سرًا خطيرًا؛ بينما تفصح "كامي" عن شيء مدهش بخصوص الطفلة "هوب".

تتعلم "ريبيكا" عن تقلبات جسدها في الماضي. يبحث "إيلايجا" عن ساحرة؛ تجعل "فريا" "فين" يأخذها إلى أبيها الذي لم تره منذ أكثر من ألف سنة.

يختبر "كلاوس" ولاء "فريا"؛ تخبر رؤى غريبة "ريبيكا" أن الجسد الذي تسكنه يحتاج إلى استعادة السيطرة؛ يزداد إحباط "جاكسون".

يجب أن يثق "كلاوس" في "فريا" لإنقاذ حياة "ريبيكا"؛ تكشف "جوزوفين" معلومات مذهلة؛ يحاول "مارسيل" تجنيد "فنسنت" لهزيمة "إيفا".

يائسًا من هزيمة "داليا"، يواجه "كلاوس" تهديدًا آخر؛ تساعد "جوزوفين" "إيلايجا" و "مارسيل" في إعداد منزل آمن؛ تحتار "أيدن" بين الحلفاء.

تعطي "داليا" "كلاوس" و "هايلي" مهلة محددة لتسليم الطفلة "هوب"؛ تضع "هايلي" خطة خطرة؛ وتوجّه "فريا" إنذارًا نهائيًا لـ "ريبيكا" و"إيلايجا".

تنوي "داليا" استمالة "كلاوس" وتعزز المهلةُ التي حددتها التوترَ والعمل الجماعي؛ تواجه "هايلي" اختيارًا صعبًا؛ يقدم"فنسنت" عرضًا لـ "دافينا".

بعد خيانة إخوته له، يضع "كلاوس" الانتقام نصب عينيه؛ تهديد خطير جديد يلاحق "مارسيل"؛ تفكر "دافينا" في عرض سيغير حياتها.

يخطط "كلاوس" لحماية الطفلة "هوب" مهما كلف الأمر؛ تستخدم "فريا" وسائل عنيفة لردع "داليا"؛ يستعد الأشقاء "مايكلسون" لمعركة حياتهم.