Klaus juonittelee kostoaa Guerreran ihmissusia vastaan ja vannoo tuhoavansa kaikki, jotka ovat uhaksi Hope-vauvalle. Hayley suree tytärtään ja yrittää tottua uuteen asemaansa hybridinä. Marcel yrittää rakentaa kotia. Cami etsii lohtua yllättävältä taholta. Davina yrittää käyttää Mikaelia Klausia vastaan, mutta joutuu sivuraiteille tavatessaan hurmaavan Kalebin.

Tunnelma Elijahin ja Hayley välillä kiristyy. Klaus kehottaa Hayleyta ottamaan jälleen johtajan paikkansa ihmissusien ryhmässä. Davinan hallinnan alla oleva Mikael on kärsimätön. Elijah pyytää Marcelin apua tiedonhankinnassa. Davina ja Kaleb päätyvät vaaraan, kun illalliselle tulee yllätysvieraita. Klausin epäilyt heräävät, kun tapaaminen Cassien kanssa ei suju odotetusti.

After Klaus and Elijah receive a cryptic invitation to dinner from their mother, they get ready to expect the worst.

Davina takes Mikael to a cabin to heal from his wolf bites. Klaus searches for them. Elijah, Marcel and Hayley try to rescue some young wolves.

In order to show Elijah that her plan is what's best for him, Esther forces him to relive a time long ago when he loved a young woman named Tatia.

Cami teams up with Marcel and Gia after she becomes suspicious of her faculty advisor Vincent. Lastly, in a surprising turn of events, Klaus comes face-to-face with a visitor from his past.

Estherin aiheuttamat painajaiset riivaavat Elijahia, ja Klaus lähtee rämeelle etsimään rohtoa herättääkseen veljensä. Hahmo menneisyydestä tarjoaa hänelle apua, mutta voiko Klaus vieläkään luottaa kehenkään? Marcel, Hayley, Cami ja Aiden virittävät ansan Finnille. Kol esittelee Davinalle taitojaan.

Rebekah on elänyt Hope-vauvan kanssa tavallista elämää jo pitkään, mutta nyt kaksikko joutuu pakosalle. Davina käyttää Joshin ja Aidenin ihastumista hyväkseen omassa juonessaan Klausin toimittamiseksi pois tieltä. Klaus ja Elijah jatkavat veljiensä taivuttelua puolelleen, ja Hayley löytää keinon saada sudet taas yhtenäisiksi ja voimakkaiksi.

Mikaelsonien perheen kaikki perinteet eivät ole rumia ja verisiä, vaan muistoissa on myös kauniita hetkiä. Niiden uusintaan Klaus, Elijah ja Rebekah eivät kuitenkaan äitiään kutsu. Hayley kertoo Elijahille sitoutumissuunnitelmistaan.

Klaus on huolissaan Camin turvallisuudesta ja vie hänet paikkaan, johon ei usko äitinsä löytävän. Kostoa janoava Finn yllättää sopuun pyrkivät vampyyrit ja ihmissudet, ja jännitys kiristyy äärimmilleen. Rebekah joutuu pahaan pulaan.

Finn leikittelee veljiensä sieluilla, mutta hän ei ehkä tunne veljiään niin hyvin kuin luulee. Vampyyrit ovat yhä loukussa kartanolla, ja heikkenevä Marcel yrittää hillitä heitä. Näyt ensimmäisen maailmansodan tapahtumista eivät ainakaan auta.

Rebekah löytää vankilastaan uuden, hämmästyttävän voimakkaan liittolaisen. Hayley ei tiedä, uskoutuisiko Jacksonille. Klausilla on asiasta varsin varma näkemys. Kol vaikuttaa taas kääntäneen takkinsa ja siirtyneen Finnin puolelle.

Kol valitsee puolensa, kun kyse on elämästä ja kuolemasta. Finn saa tuekseen rakkaan, vahvan hahmon menneisyydestä, ja Elijah joutuu ratkaisevaan taisteluun. Hayleyn ja Jacksonin yhdentymisrituaalit etenevät, mutta Finnillä on niissäkin sormensa pelissä.

Elijah yrittää peittää tunteensa Jacksonin ja Hayleyn häissä. Klaus esittää yllättävän kutsun, ja Freya etsii kuollutta Finniä. Kol yrittää keksiä viime hetken keinoja pelastaa oman henkensä. Hope-vauva pääsee palaamaan kotiin, mutta onko kaikki sittenkään hyvin?

Rebekah ja Marcel alkavat selvittää, kenen kehossa Rebekah nyt on. Klaus, Jackson ja Hayley ovat erimielisiä siitä, miten Hopea voidaan parhaiten suojella. Freya tahtoo tavata isänsä tuhannen vuoden jälkeen ja on varma, että kohtaaminen sujuu hyvin. Klaus ja Elijah suhtautuvat kadonneen siskonsa paluuseen hyvin eri tavoin.

Freya kertoo sisaruksilleen, mitä hänelle tapahtui sieppauksen jälkeen, ja missä hän on ollut tuhat vuotta. Rebekah ja Elijah tuntevat suurta sympatiaa siskoaan kohtaan, Klaus suhtautuu epäilevämmin. Marcel yrittää auttaa Rebekahia, jonka asuttaman kehon oikea haltija pyrkii esiin väkivalloin. Vincent yrittää selvitä Finnin aiheuttamasta järkytyksestä. Jackson joutuu todistamaan voimansa sekä Klausia että Aidenia vastaan.

Klaus joutuu unohtamaan epäluottamuksensa Freyaa kohtaan pelastaakseen Rebekahin hengen. Hayley ja Elijah kuulevat lisää Eva Sinclairin menneisyydestä ja yllättäen myös Hayleyn tulevaisuudesta. Marcel pelkää menettävänsä Rebekahin ja pyytää Vincentiltä apua Evan kukistamisessa. Eva ei kuitenkaan taivu taistelutta.

Klaus etsii keinoa kukistaa Dahlia ja joutuu silmätysten toisen vaarallisen vihollisen, Mikaelin, kanssa. Hayley, Rebekah ja Freya yrittävät yhdessä löytää Dahlian, ja Elijah ja Marcel suunnittelevat ansaa Josephinen avustuksella. Jacksonilla on Hayleylle ehdotus, johon tämä ei heti tartu. Aiden yrittää päättää, kenen puolella on.

Verinen taistelu on tiedossa, kun Dahlia antaa Klausille ja Hayleylle takarajan, johon mennessä Hope on luovutettava. Elijah yrittää Klausin tekemään yhteistyötä, mutta Klaus päättää toteuttaa oman vaarallisen suunnitelmansa. Hayley tajuaa, että Dahilaa on lähes mahdoton paeta, ja laatii oman suunnitelmansa Aidenin avulla. Freya esittää Rebekahille ja Elijahille uhkavaatimuksen, ja Marcel yrittää miettiä, miten Klausin arvaamaton käytös olisi parhaiten hallittavissa.

Dahlia kertoo Klausille yllättäviä tietoja Hopesta ja tekee houkuttelevan tarjouksen. Elijah ja Freya ovat eri mieltä siitä miten suhtautua Dahlian asettamaan takarajaan, mutta Rebekahilla, Davinalla ja Camilla on aivan oma suunnitelma. Hayley joutuu vaikean päätöksen eteen Elijahin ja Jacksonin yhteenoton jälkeen.

Klaus tajuaa sisarustensa petoksen ja lähtee sotajalalle yllättävän liittolaisen kanssa kosto mielessään. Elijah, Rebekah ja Freya aikovat houkutella Dahlian ansaan lopullisesti. Hayley ja Jackson ovat pulassa tulvivalla rämeellä, ja Marcel saa peräänsä uuden uhkaajan. Davinalle tarjotaan tilaisuutta tuoda Kol takaisin, mutta sillä olisi hintansa.