Hayley est perturbée : elle se bat avec ses pouvoirs et tente de s'adapter à son nouveau statut d'hybride. Klaus, après être resté enfermé dans son manoir pendant des mois, demande de l'aide à Elijah et Marcel pour fomenter sa vengeance contre les loups garous qui ont pris le contrôle du Quartier Français. Davina, elle, déroule son plan visant à utiliser Mikaël contre Klaus... Tout le monde veut le contrôle de la ville !

Les tensions grandissent entre Hayley et Elijah. Klaus s'interpose alors et conseille à Hayley de reprendre son poste au sein de la meute des loups garous. Toujours sous le contrôle de Davina, Mikael voit son impatience croître tandis que la jeune femme cherche un sort en mesure de protéger son entourage. Pendant ce temps, Elijah et Marcel travaillent ensemble à la recherche d'une information vitale...

Klaus et Elijah reçoivent une surprenante invitation à dîner de la part de leur mère, Esther, et s'attendent au pire. Avec l'appui d'une nouvelle sorcière, Lenore, les deux frères et Hayley espèrent conserver un coup d'avance sur Esther mais leurs plans ne se déroulent pas comme prévu. Esther leur révèle un lourd secret lié à l'enfance de Klaus et dévoile le plan qu'elle a conçu pour ses enfants...

Davina emmène Mikael en forêt afin qu'il guérisse des morsures de loups. Cami dévoile accidentellement à Klaus le repaire de Davina et suit le vampire, bien déterminée à connaître les raisons de sa haine à l'égard de ses parents. Hayley enrôle Marcel et Elijah pour délivrer de jeunes loups embrigadés par Vincent qui© Warner Bros. Television and CBS Television Studios recrute au sein de la meute dans le but de constituer une armée de loups garous...

Esther veut prouver que son plan est ce qu'il y a de mieux pour Elijah et le force à revivre un passé dans lequel il aimait une jeune femme nommée Tatia. Pendant ce temps, Hayley le recherche avec l'aide de Marcel, car Elijah ne donne plus signe de vie. Mais elle se rend compte que Klaus a des ennuis et se retrouve tiraillée. En effet, Mikael a pris Cami en otage© Warner Bros. Television and CBS Television Studios pour attirer Klaus. Une terrible confrontation s'ensuit quand les deux se retrouvent face à face...

Esther fait des révélations à Klaus sur son passé afin de le convaincre d'accepter sa proposition. Pendant ce temps, Hayley doit renouer avec Jackson, une ancienne connaissance, pour tirer Oliver du mauvais pas dans lequel il est empêtré... L'enchaînement des événements réserve à Klaus une drôle de surprise : il se retrouve face© Warner Bros. Television and CBS Television Studios à une personne tout droit sortie de son passé !

Elijah a été contaminé par la magie d'Esther. Klaus se lance à la recherche d'un antidote dans le bayou. En parallèle, grâce à une information fournie par Aiden, Hayley s'associe à lui, Marcel, Cami et Josh pour contrer Vincent. Devant la détermination d'Esther, Vincent et Kaleb doivent revoir leur stratégie et ce dernier va même partager avec Davina un secret de son passé...

Rebekah, qui a passé de longs mois loin de l'agitation du Quartier Français en compagnie de Hope, comprend qu'Esther les a débusquées et s'enfuit, non sans remarquer que quelque chose a changé dans sa relation à Elijah... Klaus tente de rallier Vincent et Kaleb à sa cause pour contrer leur mère. Hayley, quant à elle, est une fois de plus tiraillée : le rituel qui permettrait de mettre sa meute hors d'atteinte d'Esther exige un énorme sacrifice...

Rebekah note un changement chez Elijah et organise une entrevue avec Klaus et Hayley, les réunissant ainsi avec leur bébé, Hope. De son côté, Kaleb confie à Davina les raisons de son ressentiment envers ses frères et soeurs. Pendant qu'Elijah continue à combattre les effets persistants dus à sa capture, Rebekah et Klaus mettent sur pied un plan pour anéantir définitivement leur mère.

Vincent est libre et, surtout, animé d'un énorme désir de vengeance. Quand Hayley et Jackson parviennent à rassembler vampires et loups garous afin de discuter d´une possible trêve, Vincent lance un sort qui piège les deux parties. Elijah s'inquiète car Rebekah ne revient pas au refuge et Klaus décide d'affronter Kaleb pour obtenir des réponses... L'âme de Rebekah a changé de corps et a investi celui d'une sorcière !

Plus puissant que jamais, Vincent parvient à piéger ses frères, Klaus et Elijah. Davina réalise alors que Kaleb aussi est menacé et accepte de collaborer avec les Orginels. De son côté, Hayley est contrariée lorsqu'elle prend connaissance des rituels prénuptiaux auxquels elle doit se prêter avec Jackson : des rituels extrêmes, non conventionnels qui pourraient les mettre en danger.

Dans le Bayou, Hayley a du mal à être sincère avec Jakson à cause des secrets qu'elle garde. Sa surprise est d'autant plus grande que celui-ci partage un secret très personnel qui implique les parents d'Hayley... De son côté, Vincent est bien déterminé à percer le secret de Klaus et jette son dévolu sur Marcel pour obtenir des réponses. Enfin, Davina fait appel à Kaleb et Aiden pour voler au secours de Marcel et Josh, tous deux en danger. Rebekah, toujours enfermée dans le corps d'une sorcière, fait la connaissance de Freya, une ancêtre du clan Mikaelson...

Plus dangereux que jamais, Vincent garde un coup d'avance après avoir fait alliance avec un personnage issu de son passé. La vie de Hope est de plus en plus menacée et Klaus réalise qu'il n'a d´autre choix, pour la protéger, que de faire confiance à ses frères et soeurs... Kaleb est confronté à un choix difficile de vie ou de mort tandis qu'Elijah se retrouve au coeur d'un périlleux combat pour sa survie.

Les préparatifs prénuptiaux avancent mais Hayley ne peut s'empêcher de douter de l'efficacité du rituel. A son retour, Elijah a une discussion tendue avec Klaus et le suspecte rapidement de manigancer quelque chose... Cami, quant à elle, fait une découverte pour le moins surprenante concernant Hope.

Les circonstances poussent Rebekah à s'allier à Marcel mais ils découvrent bientôt le passé tumultueux du corps qu'elle occupe actuellement. La sachant en danger, Elijah se met en quête de Joséphine, une ancienne sorcière qui pourrait l'aider. Mais une altercation avec Freya remet tout en question : Klaus et Elijah peuvent-ils toujours faire confiance à leur soeur ?

Eva Sinclair a repris le contrôle de son corps, laissant Rebekah piégée et impuissante. S'il veut sauver cette dernière, Klaus doit faire taire sa méfiance envers Freya. Marcel aussi oeuvre pour sauver Rebekah et va jusqu'à demander de l'aide à Vincent... Hayley et Elijah en apprennent davantage sur le passé d'Eva par le biais de Joséphine qui fait, au passage, une étonnante prédiction au sujet d'Hayley !

Klaus recherche désespérément un moyen pour vaincre Dahlia et finit par se retrouver face à une autre menace : Mikael. Tandis que Rebekah et Hayley surveillent, avec Freya, les allées et venues de Dahlia, Elijah et Marcel préparent un lieu sûr, à Algiers, avec l'aide de Joséphine. Pendant ce temps, Jackson veut à tout prix protéger Hope et Hayley : il expose à cette dernière un plan audacieux qui la laisse perplexe...

Dahlia pose un ultimatum à Klaus et Hayley pour lui remettre Hope. Elijah explique à Klaus qu'il est nécessaire d´unir leurs efforts mais ce dernier préfère continuer à suivre son plan. Hayley réalise que les chances d'échapper à Dahlia sont minces et demande de l'aide à Aiden. Pendant ce temps, Freya ne veut plus coopérer avec Klaus et intime à Rebekah et Elijah de choisir leur camp...

Dahlia parvient à capter l'attention de Klaus et lui fait des révélations au sujet de Hope... Pendant qu'Elijah et Freya s'opposent sur le moyen de gérer Dahlia, Rebekah, Davina et Cami travaillent de concert pour mener à bien leur propre stratégie. Après une confrontation tendue entre Elijah et Jackson, Hayley doit faire un choix qui se révèle compliqué. Vincent, lui, se rapproche de Davina en lui faisant une proposition qui ne la laisse pas indifférente.

Klaus découvre la trahison de ses frères et soeurs et fait alors une alliance invraisemblable. Ce qui n'empêche pas Elijah, Rebekah et Freya de poursuivre leur plan pour éliminer Dahlia. Hayley et Jackson tentent de fuir à travers le bayou pendant que Marcel est pourchassé par une nouvelle menace... Enfin, Davina réfléchit à une offre qui lui permettrait de ramener Kol, mais se révèle être lourde de conséquences...

Le temps presse et Klaus pose les différents jalons de son plan pour protéger Hope. La révélation de Cami oblige Elijah et Rebekah à revoir leur plan d'attaque contre Dahlia. Tous les protagonistes se préparent... Finalement, le plan audacieux de la fratrie Mikaelson est en place et le combat final contre Dahlia peut commencer !