เคลาส์วางแผนแก้แค้นเหล่ามนุษย์หมาป่าที่ครองเมือง ในขณะที่เฮย์ลีย์กำลังไว้ทุกข์จากการเสียลูกสาวและต่อสู้ดิ้นรนกับสถานะใหม่

เคลาส์พยายามยุให้เฮย์ลีย์ช่วงชิงตำแหน่งในหมู่มนุษย์หมาป่าคืนมา ในขณะที่เอไลจาห์หันไปหาเพื่อนเก่า ส่วนเดวินาและเคเล็บพบกับอันตรายเมื่อแขกที่ไม่ได้รับเชิญปรากฏตัวขึ้น

แม่มดคนใหม่มาถึง ส่วนเอไลจาห์ก็เข้าไปร่วมทีมกับแวมไพร์ตนใหม่อย่างไม่เต็มใจ เอสเทอร์เปิดเผยความลับอันน่าตกใจและประกาศแผนการช่วยเหลือลูกๆ ของเธอ

เดวินาพาไมเคิลไปที่กระท่อมของครอบครัวเพื่อซ่อนตัวจากเคลาส์ ส่วนเฮย์ลีย์พยายามหยุดวินเซนต์ไม่ให้รับกลุ่มวัยรุ่นน่าสงสัยมาร่วมทัพมนุษย์หมาป่า

เอไลจาห์พบกับความรักครั้งเก่าที่ผ่านมาแสนนานอีกครั้ง ส่วนไมเคิลจับคามิเป็นตัวประกัน เดวินาได้ค้นพบเรื่องราวน่าตกใจเกี่ยวกับเคเล็บ ในขณะที่เคาส์และไมเคิลปะทะกัน

เอสเทอร์แบล็คเมล์เคลาส์ ส่วนโอลิเวอร์กำลังตกอยู่ในอันตรายจึงทำให้เฮย์ลีย์ได้กลับมาพบกับแจ็กสัน ในขณะที่เคลาส์ก็ต้องตกใจกับการมาเยือนของบุคคลจากอดีตของเขา

เคลาส์ออกตามหายาถอนพิษเพื่อช่วยเหลือเอไลจาห์ ในขณะที่ไอเดน เฮย์ลีย์ คามิ และจอชรวมตัวเพื่อช่วยกันต่อสู้กับวินเซนต์ ส่วนเคเล็บก็พาเดวินากลับไปสู่อดีตของเขา

รีเบ็กกาต้องสูญเสียชีวิตแสนสงบของเธอกับ "โฮป" ผู้เป็น ลูกและกลับสู่ชีวิตแห่งการต่อสู้อีกครั้ง ในขณะที่เฮย์ลีย์ครุ่นคิดถึงการเสียสละครั้งใหญ่ ส่วนดาวินาก็หันเข้าหามนต์ดำ

พฤติกรรมอันแปลกประหลาดของเอไลจาห์ทำให้รีเบ็กกาต้องเรียกประชุมที่อาจส่งผลกระทบบางอย่าง ในขณะที่คามิเรียกร้องคำตอบจากวินเซนต์ ส่วนเอสเทอร์ได้เจอพันธมิตรที่ไม่คาดฝัน

เฮย์ลีย์และแจ็กสันพยายามจะสงบศึกระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์หมาป่า ในขณะที่รีเบ็กกาถูกขังอยู่ในสถานบำบัดทางจิต และเคลาส์ต้องเผชิญหน้ากับเคเล็บ

วินเซนต์สร้างมนต์ที่ทำให้เขามีอำนาจเหนือพี่น้อง ในขณะที่เดวินาต้องเลือกฝ่ายแล้ว ส่วนเฮย์ลีย์และแจ็กสันต้องเจอกับพิธีกรรมอันสุดโต่งก่อนงานแต่งงาน

วินเซนต์มีอำนาจจากความช่วยเหลือของบุคคลผู้น่ากลัวที่เขาเคยรู้จัก ส่วนเคเล็บต้องตัดสินใจในเรื่องความเป็นความตาย ในขณะที่เอไลจาห์เผชิญหน้ากับการต่อสู้เพื่อชีวิต

เฮย์ลีย์สงสัยในพิธีกรรมที่จะทำให้เธอกลับมาเจอกับแจ็กสัน ขณะที่เคเล็บต้องเก็บงำความลับแสนที่อันตรายไว้ ส่วนคามิเปิดเผยเรื่องราวน่าตกใจเกี่ยวกับทารก "โฮป"

รีเบ็กกาได้เรียนรู้เกี่ยวกับอดีตอันน่าสงสัยของร่างที่เธออาศัยอยู่ ขณะที่เอไลจาห์ตามหาแม่มด และเฟรยาขอให้ฟินน์พาเธอไปหาพ่อที่เธอไม่ได้เจอมากว่าพันปี

เคลาส์ทดสอบความจงรักภักดีของเฟรยา ในขณะที่นิมิตแปลกๆ ทำให้รีเบ็กการู้ว่าร่างที่เธอสิงอยู่นั้นต้องการอำนาจมากขึ้น อีกทั้งความไม่พอใจของแจ็กสันก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เคลาส์ต้องเชื่อใจเฟรยาเพื่อช่วยชีวิตรีเบ็กกา ส่วนโจเซฟีนเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจ ในขณะที่มาร์เซลพยายามขอความช่วยเหลือจากวินเซนต์เพื่อเอาชนะอีวา

เคลาส์ต้องเจอกับภัยถึงชีวิตอีกครั้งในขณะที่พยายามเอาชนะดาห์เลีย ส่วนโจเซฟีนก็ช่วยเอไลจาห์และมาร์เซลเตรียมที่หลบภัย และไอเดนกำลังสับสนเมื่อต้องอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝ่าย

ดาห์เลียขีดเส้นตายให้เคลาส์และเฮย์ลีย์มอบตัวทารก "โฮป" ส่วนเฮย์ลีย์กำลังตรวจสอบแผนการสุดเสี่ยงอีกครั้ง และเฟรยายื่นข้อเสนอสุดท้ายให้รีเบ็กกาและเอไลจาห์

ดาห์เลียวางแผนล่อเคลาส์ ในขณะที่เส้นตายของเธอทำให้เกิดความเครียดและการทำงานเป็นทีม ส่วนเฮย์ลีย์เผชิญกับการตัดสินใจแสนยากเย็น และวินเซนต์ก็มีข้อเสนอน่าสนใจให้แก่เดวินา

เคลาส์พยายามหาทางแก้แค้นหลังจากที่ถูกพี่น้องหักหลัง ในขณะที่ภัยครั้งใหม่ยังคงตามไล่ล่ามาร์เซล ส่วนเดวินาก็กำลังตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ

เคลาส์ตั้งใจจะปกป้องทารกโฮปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่เฟรยาใช้วิธีการที่รุนแรงในการกำจัดดาห์เลีย ส่วนพี่น้องไมเคิลสันก็ต้องพบกับการต่อสู้ครั้งสำคัญในชีวิต