Medan Klaus smider planer för att hämnas på varulvarna i de franska kvarteren, sörjer Hayley sin dotter och försöker vänja sig vid sin nya status.

Medan Klaus sporrar Hayley att återta sin plats i flocken, söker Elijah upp en före detta vän. Samtidigt får Davina och Kaleb ett både oväntat och farligt besök.

Elijah slår sig motsträvigt samman med en nybliven vampyr och Ester avslöjar en chockerande hemlighet. Samtidigt dyker en ny häxa upp.

Medan Davina tar med Mikael till sina föräldrars stuga för att undfly Klaus, försöker Hayley sätta stopp för Vincents planer på att skapa en varulvsarmé av tonåringar.

Medan Elijah återupplever en kärleksaffär ur ett avlägset förflutet, håller Mikael Cami som gisslan. Samtidigt gör Davina en upprörande upptäckt om Kaleb.

Ester utövar utpressning mot Klaus, Oliver hamnar i fara när han uppmuntrar Hayley att ta upp kontakten med Jackson, och Klaus får ett oväntat besök från sitt förflutna.

Medan Klaus är på jakt efter ett motgift för att rädda Elijah samarbetar Hayley, Aiden, Marcel, Cami och Josh i kampen mot Vincent.

Rebekah tvingas ge upp sitt stilla liv med lilla Hope och befinner sig åter på flykt, Hayley överväger en enorm uppoffring, och Davina sätter sitt hopp till svart magi.

Rebekah kallar till ett avgörande möte om Elijahs underliga beteende, Cami pressar Vincent på svar och Ester skaffar sig en osannolik bundsförvant.

Hayley och Jackson försöker få till stånd en vapenvila mellan vampyrer och varulvar, Rebekah blir fast inne på ett mentalsjukhus och Klaus konfronterar Kaleb.

Vincent skapar en trollformel som ger honom makten över sina bröder, Davina väljer sida, och Hayley och Jackson måste genomgå extrema ritualer innan bröllopet.

Medan Vincent får hjälp av en fruktansvärd figur från sitt förflutna, står Elijah inför sitt livs viktigaste kamp och Kaleb tvingas fatta ett livsavgörande beslut.

Hayley är tveksam till ritualen som ska förena henne med Jackson, Kaleb bär på en förkrossande hemlighet och Cami gör ett skrämmande avslöjande om lilla Hope.

Medan Rebekah upptäcker att hennes kropp har en spännande historia, letar Elijah efter en häxa. Freya får träffa sin pappa för första gången på över tusen år.

Rebekah får mystiska visioner om att kroppen hon besitter vill återta kontrollen. Klaus sätter Freyas lojalitet på prov, medan Jacksons frustrationer bara växer.

Klaus tvingas förlita sig på Freya för att rädda Rebekahs liv, Josephine avslöjar skrämmande information och Marcel försöker få Vincent att hjälpa till i kampen mot Eva.

Klaus, som inte vill något hellre än att besegra Dahlia, tvingas hantera ännu ett dödshot. Samtidigt gör Josephine, Elijah och Marcel i ordning ett gömställe.

Dahlia ger Klaus och Hayley en deadline för när de ska ha lämnat över lilla Hope, men Hayley har en riskfylld plan. Freya ställer Rebekah och Elijah inför ett ultimatum.

Medan Hayley och Davina ställs inför svåra val, planerar Dahlia att lura Klaus, samtidigt som hennes deadline leder till såväl spänningar som samarbeten.

Klaus har blivit förråd av sina syskon, men är fast besluten att hämnas. Ett nytt hot tornar upp sig över Marcel, och Davina överväger ett livsavgörande erbjudande.

Klaus tänker göra allt för att skydda lilla Hope, Freya tar till drastiska åtgärder mot Dahlia och syskonen Mikaelson laddar inför sitt livs strid.