Клаус ищет способ отомстить оборотням, владеющим Французским кварталом. Хейли оплакивает потерю дочери и пытается принять свой новый статус.

Клаус подначивает Хейли вернуть свое место в иерархии, Элайджа обращается к бывшему другу, а Давина и Калеб встречают незваных гостей и попадают в беду.

В городе появляется новая ведьма. Элайджа неохотно объединяется с недавно обращенной вампиршей. Эстер раскрывает свою страшную тайну и планы насчет детей.

Давина вместе с Майклом уезжает в семейный загородный дом, чтобы скрыться от Клауса. Хейли пытается помешать Винсенту собрать армию оборотней из обманутых подростков.

Элайджа вновь переживает давний роман. Майкл берет в заложники Ками. Давина узнает тревожные новости о Калебе. Клаус и Майкл дерутся.

Эстер шантажирует Клауса. Нависшая над Оливер опасность заставляет Хейли восстановить общение с Джексоном. Клауса навешает неожиданный гость из прошлого.

Клаус ищет противоядие для Элайджи. Айден, Хейли, Марсель, Ками и Джош выступают против Винсента. Калеб и Давина отправляются в его прошлое.

Ребекка вынуждена оставить тихую жизнь с Хоуп и вновь уйти в бега. Хейли обдумывает невероятную жертву, а Давина обращается к темной магии.

Странное поведение Элайджи заставляет Ребекку собрать встречу с далекоидущими последствиями. Ками требует у Винсента ответов. Эстер находит странного союзника.

Хейли и Джексон пытаются добиться перемирия между вампирами и оборотнями. Ребекка попадает в ловушку в психбольнице, а Клаус требует у Калеба ответов.

Винсент создает заклинание, которое даст ему власть над своими братьями. Давина выбирает сторону. Хейли и Джексону перед свадьбой предстоит пройти необычный ритуал.

Винсент укрепляет свое положение с помощью могучего союзника из прошлого. Калеб вынужден принять жизненно важное решение. Элайджа вступает в бой.

Хейли сомневается насчет ритуала, который свяжет ее с Джексоном. Калеб скрывает ужасную тайну. Ками узнает о Хоуп нечто невероятное.

Ребекка узнает, что у ее тела было бурное прошлое. Элайджа ищет ведьму. Фрейя заставляет Финна отвести ее к отцу, которого она не видела уже тысячу лет.

Клаус испытывает на прочность верность Фрейи. Ребекка галлюцинирует и понимает, что хозяйка ее тела хочет вернуть контроль над ним. Джексон раздражается еще больше.

Чтобы спасти Ребекку, Клаус должен довериться Фрейе. Жозефина рассказывает шокирующие новости. Марсель пытается вовлечь Винсента в борьбу с Евой.

Отчаянная борьба против Далии ставит жизнь Клауса под угрозу. Жозефина помогает Элайдже и Марселю подготовить убежище. Айден разрывается между двумя сторонами.

Далия объявляет срок, когда Клаус и Хейли должны отдать ей Хоуп. Хейли предлагает рискованный план, а Фрейя ставит Ребекке и Элайдже ультиматум.

Далия пытается переманить Клауса, а установленный ей срок сплачивает всех остальных. Хейли должна сделать сложный выбор. Винсент делает Далии интригующее предложение.

Клаус жаждет отомстить родственникам за предательство. Марсель сталкивается с новой угрозой. Давина рассматривает предложение, которое изменит ее жизнь.

Клаус стремится любой ценой защитить Хоуп. Фрейя идет на жесткие меры, чтобы отогнать Далию. Майклсоны сражаются за свою жизнь.