Klaus planuje zemstę na wilkołakach kontrolujących Dzielnicę Francuską. Hayley opłakuje utratę córki i nie może się pogodzić ze swoją nową rolą.

Klaus zachęca Hayley, by spróbowała odzyskać dawną pozycję w grupie. Elijah szuka pomocy u dawnego przyjaciela, a Kaleb staje twarzą w twarz z niebezpieczeństwem.

W mieście pojawia się nowa czarownica, a Elijah niechętnie łączy swoje siły z niedawno przemienioną wampirzycą. Esther wyjawia szokujący sekret.

Davina pozwala Mikaelowi ukryć się w leśnej chatce należącej do jej rodziny. Hayley próbuje powstrzymać Vincenta przed rekrutowaniem nastolatków do armii wilkołaków.

Elijah ponownie przeżywa romans z odległej przeszłości. Davina dokonuje niepokojącego odkrycia o przeszłości Kaleba. Klaus i Mikael nie mogą dojść do porozumienia.

Esther szantażuje Klausa. Oliver jest w niebezpieczeństwie, co skłania Hayley do odnowienia stosunków z Jacksonem. Klaus staje twarzą w twarz z gościem z przeszłości.

Klaus szuka antidotum dla Elijaha. Aiden, Hayley, Marcel, Cami i Josh łączą siły, by pokonać Vincenta. Kaleb zabiera Davinę w podróż sentymentalną.

Rebekah, prowadząca spokojne życie z małą Hope, musi znów zacząć uciekać. Hayley ma podjąć decyzję wymagającą ogromnego poświęcenia. Davina zwraca się ku czarnej magii.

Dziwne zachowanie Elijaha skłania Rebekę do zwołania spotkania, które ma swoje konsekwencje. Cami żąda odpowiedzi od Vincenta. Esther znajduje nieoczekiwanego sojusznika.

Hayley i Jackson próbują pogodzić wampiry i wilkołaki. Rebekah zostaje uwięziona w przytułku dla obłąkanych. Klaus domaga się odpowiedzi od Kaleba.

Vincent tworzy zaklęcie, które daje mu władzę nad braćmi. Davina dokonuje trudnego wyboru. Hayley i Jackson muszą wziąć udział w niekonwencjonalnym rytuale przedślubnym.

Vincent zyskuje przewagę dzięki połączeniu sił z potężną postacią z przeszłości. Kaleb musi podjąć ważną decyzję. Elijah staje do najważniejszej walki w życiu.

Hayley zaczyna wątpić, czy rytuał, który ma zjednoczyć ją z Jacksonem, zadziała. Kaleb skrywa druzgocący sekret. Cami odkrywa szokującą prawdę o małej Hope.

Rebekah poznaje burzliwą przeszłość swojego ciała. Elijah szuka czarownicy. Freya przekonuje Finna, by zabrał ją do ojca, którego nie widziała przez ponad tysiąc lat.

Klaus sprawdza lojalność Frei. Po serii dziwnych wizji Rebekah zdaje sobie sprawę, że ciało, które zamieszkuje, próbuje odzyskać kontrolę. Frustracja Jacksona rośnie.

Klaus musi zaufać Frei, by uratować życie Rebeki. Josephine ujawnia zaskakującą informację. Marcel próbuje zwerbować Vincenta do pomocy w walce z Evą.

Klaus próbuje pokonać Dahlię, ale napotyka inne śmiertelne zagrożenie. Josephine, Elijah i Marcel przygotowują kryjówkę. Aiden czuje się rozdarty między sojusznikami.

Dahlia oznajmia Klausowi i Hayley termin oddania małej Hope. Hayley obmyśla ryzykowny plan. Freya stawia Rebece i Elijahowi ultimatum.

Dahlia obmyśla plan skuszenia Klausa. Ultimatum Dahlii pobudza do współpracy. Hayley stoi przed trudnym wyborem. Vincent składa Davinie intrygującą propozycję.

Zdradzony przez rodzeństwo Klaus jest żądny zemsty. Marcela prześladuje nowe zagrożenie. Davina rozważa ofertę, która na zawsze zmieni jej życie.

Klaus za wszelką cenę pragnie uchronić małą Hope. Freya podejmuje drastyczne środki dla ochrony przed Dahlią. Rodzeństwo Mikaelsonów przygotowuje się do walki.