Klaus planea vengarse de los hombres lobo; Hayley lamenta la pérdida de su hija y lidia con su situación actual.

Klaus incita a Hayley a reclamar su posición en la banda; Elijah acude a un viejo amigo; Davina y Kaleb estarán en peligro con la llegada de alguien inesperado.

Llega una nueva bruja; Elijah, de mala gana, forma equipo con una vampiresa recién convertida; Esther cuenta un terrible secreto y revela su plan para los niños.

Davina lleva a Mikael a su cabaña familiar para esconderlo de Klaus; Hayley intenta que Vincent deje de reclutar a adolescentes para armar un ejército de hombres lobo.

Elijah revive un romance del pasado; Mikael toma de rehén a Cami; Davina hace un descubrimiento preocupante sobre Kaleb; Klaus y Mikael se enfrentan.

Esther chantajea a Klaus; Oliver está en peligro y le pedirá a Hayley que se reconecte con Jackson; Klaus recibe una visita de su pasado.

Klaus busca un antídoto para ayudar a Elijah; Aiden, Hayley, Marcel, Cami y Josh se unen para aniquilar a Vincent; Kaleb lleva a Davina a conocer su pasado.

Rebekah debe renunciar a su tranquila vida con la bebé y volver al ruedo; Hayley considera hacer un gran sacrificio; Davina se vuelca a la magia negra.

El extraño comportamiento de Elijah lleva a Rebekah a armar una reunión que tendrá repercusiones; Cami le exige respuestas a Vincent; Esther hace una alianza improbable.

Hayley y Jackson intentan lograr una tregua entre los vampiros y los hombres lobo; Rebekah queda atrapada en un manicomio; Klaus confronta a Kaleb.

Vincent crea un hechizo para tener más poder que sus hermanos; Davina elige un bando; Hayley y Jackson enfrentarán rituales extremos antes de su boda.

Vincent gana territorio, con la ayuda de una importante figura de su pasado; Kaleb deberá decidir entre la vida y la muerte; Elijah enfrenta la batalla de su vida.

Hayley cuestiona el ritual que la unirá con Jackson; Kaleb esconde un terrible secreto; Cami revelará algo fascinante sobre la bebé.

Rebekah se entera del accidentado pasado de su cuerpo; Finn llevará a Freya a ver a su padre, que hace mil años que no lo ve.

Klaus pone a prueba la lealtad de Freya; extrañas visiones le informan a Rebekah que el cuerpo que habita quiere recuperar el control; Jackson está abatido.

Klaus deberá confiar en que Freya le salvará la vida a Rebekah; Josephine revela información alarmante; Marcel intenta reclutar a Vincent para derrotar a Eva.

Desesperado por vencer a Dahlia, Klaus enfrenta otra amenaza; Josephine ayuda a Elijah y Marcel a preparar una casa segura; Aiden se debate entre los aliados.

Dahlia les da una fecha límite para que Klaus y Hayley entreguen a la bebé; Hayley arma un plan riesgoso; Freya les da un ultimátum a Rebekah y Elijah.

Dahlia intenta persuadir a Klaus; la fecha límite de Dahlia trae tensión y trabajo conjunto; Hayley enfrenta una decisión difícil; Davina recibe una oferta interesante.

Tras la traición de sus hermanos, Klaus busca venganza; Marcel corre peligro; Davina considera una oferta que le cambiará la vida.

Klaus piensa proteger a la bebé a toda costa; Freya hace lo imposible para espantar a Dahlia; los hermanos Mikaelson se preparan para la lucha de sus vidas.