Klaus se po několika měsících rozhodne vylézt ze svého domova a požádá Elijahu a Marcela o pomoc se zničením vlkodlaků, aby neexistovala hrozba pro jeho dceru Hope. Elijah beznadějně sleduje Hayley, která trpí ze ztráty své dcery a snaží se přizpůsobit novému životu jako hybrid. Marcel a Joshua se snaží znovu vybudovat domov pro upíry. Cami se snaží vrátit ke svému normálnímu životu, a proto hledá útěchu na překvapivém místě. Davina pokračuje v plánu použít Mikaela proti Klausovi, ale od plánu odbočí, protože potká tajemného a okouzlujícího Kaleba, který je pln tajemství.

Napětí mezi Elijahem a Hayley roste, proto musí zasáhnout Klaus, který Hayley nabádá, aby si opět získala svou pozici ve vlkodlačí smečce. Mikael je stále pod kontrolou Daviny a je čím dál víc netrpělivý, když se Davina snaží odhalit kouzlo, které by zachránilo její nejbližší. Když Elijah poprosí Marcela, aby mu pomohl vypátrat zásadní informaci, je přinucený si vzpomenout na dávné časy, když spolu ještě vycházeli dobře. Davina je s Kalebem na večeři a v tom je přepadne nebezpečný návštěvník. Klaus začíná mít velké podezření poté, co se střetl s Cassie, protože se vše nevyvíjelo tak, jak plánoval.

Klaus a Elijah se připravují na nejhorší, protože jsou pozváni na večeři k jejich matce Esther, která je v těle Cassie. S pomocí nové čarodějky Lenore se Klaus, Elijah a Hayley pokoušejí zůstat krok před Esther, ale věci naberou nečekaný obrat. Elijah se neochotně spojí s Giou, což je nově přeměněná upírka, a Hayley je nabídnuto nové postavení, díky svému novému já, když se střetne s Esther. Nakonec Esther odhalí šokující tajemství o Klausově dětství, čímž odhalí konečný plán pro své děti.

Davina bere Mikaela do srubu její rodiny v lese, aby jej ochránila před Klausem, o kterém ví, že udělá cokoliv, aby Mikaela dostal. Hayley požádá o pomoc Elijahe a Marcela, aby zachránili skupinu nic netušících mladých lidí, které rekrutuje Vincent, jenž chce z nich udělat armádu vlků. Cami dá nechtěně Niklausovi vodítko k Davinině srubu, proto se snaží pochopit, proč Niklaus tak nenávidí své rodiče. Kaleb hledá Davinu, aby našel kůl z bílého dubu a je zaskočen, že se zapojí nebezpečné situace ve srubu. Josh si najde nečekaného spojence.

Esther donutí Elijahe, aby znovu prožil své dávné časy, aby mu Esther ukázala, že její plán je pro něj nejlepší. Vrátí jej do časů, kdy ještě miloval ženu jménem Tatia. Hayley je s pomocí Marcela odhodlaná najít Elijahe, který se ztratil, ale když se Klaus ocitne v problémech, tak má dilema, komu pomoci. Mikael si jako rukojmí vezme Cami, aby k sobě přilákal Klause. Davina učiní znepokojující objev, když zjistí Kalebovu skutečnou identitu.

Klaus je rozrušený svou minulostí a požaduje po Esther, aby propustila Elijahe, kterého zajala. Esther místo toho odhalí několik temných tajemství z Klausovi minulosti, protože se snaží Klause přimět k tomu, aby přijal její nabídku, kterou nemůže odmítnout. Oliver skončí v nebezpečné situaci, proto se musí obnovit spojení mezi Hayley a Jacksonom, který začal nový život v zátoce. Cami, která stále věří v to, že smrt mladé Hope byla její chyba, se spojí s Marcelem a Giou poté, co pozná Vincenta, tedy převtěleného Finna, který se stane jejím novým pomocníkem na fakultě. Po všem se Klaus setká tváří v tvář s návštěvníkem z jeho minulosti.

Když Elijah zjistí, že Klause dostihla Estheřina magie, jde do zátoky, aby našel protilátku, ale velmi rychle si uvědomí, že není sám. Hayley, která je vyzbrojena novými informacemi, které získal Aiden, se rozhodne spojit s Marcelem, Cami a Joshem a společně spustí plán ke zničení Vincenta. Esther je odhodlaná pokračovat ve svém pláně a Vincent s Kalebem jsou donuceni přehodnotit své strategie. Kaleb, který je zaujatý neustálými pokusy Daviny o vytvoření odpojovacího kouzla, ji zasvětí do několika tajemství z jeho minulosti a dovede ji na místo, které navštěvoval roku 1914.

Rebekah, která strávila několik měsíců pryč a žila normální život s malou Hope, se ocitá na útěku, když si zjistí, že Esther našla místo, kde přebývala. Klaus dá do pohybu svůj plán, když si uvědomí, že Vincent a Kaleb by byli silní spojenci v boji s matkou, proto se pokusí převtělené bratry obrátit proti matce. Hayley má problémy, když narazí spolu s Jacksonem na rituál z dávné minulosti, který by je dostal pryč z Estheřiny kontroly. Rituál však vyžaduje obrovskou oběť. Rebekah je znepokojená, když zjistí, že se s Elijahou něco stalo. Davina vezme věci do vlastních rukou a Cami se ocitá v centru Estheřina nebezpečného plánu.

Rebekah si všimne neobvyklé změny v Elijahově chování, proto poprosí Klause, aby přišel s Hayley do bezpečného domu, kde uvidí Hope. Kaleb prožívá vzpomínky zvláštního muže, proto Davině odhalí kouzlo, které vytvořil roku 1914. Cami zjistí, že Esheřin plán je zavede do nebezpečí, proto žádá odpovědi od Vincenta, který si stále stojí za svým. Esher dohodne nečekané spojenectví, aby mohla Klausovi ukázat pravé nebezpečí a Hayley se rozhodne tak, že to může navždy změnit její vztah s Elijahem.

Vincent je na svobodě, proto Klaus zavede Cami do bezpečného domu, když je s Hayley na cestě domů. Jackson a Hayley vymyslí plán k přinucení spolupráce mezi vlkodlaky a upíry. Když se uvažuje o příměří, tak začne stoupat napětí, protože se objeví Vincent, který začne čarovat zaklínadlo. Elijah je čím dál víc nervóznější, když se Rebekah neukáže v bezpečném domě, proto pobízí Klause, aby našel Kaleba a získal od něj informace. Rebekah se obrací na Cassie, kterou žádá o pomoc, když se objeví v pasti uprostřed blázince.

Vincent získává velkou moc a vytváří komplikované kouzlo, které mu umožní, aby měl převahu nad bratry, čímž se mu podaří uvěznit Klause a Elijahu. Kaleb má ty stejné problémy, proto se Davina rozhodne jít Původním na pomoc. Marcel snaží uklidnit skupinu trpících upírů a během toho vzpomíná na dny z první světové války. Hayley se ocitne v problémech, když se dozví, že se musí s Jacksonem podílet na velmi netradičním rituálu před jejich svatbou.

Vincent zůstává i nadále krok ve předu, když se spojí s mocnou postavou ze své minulosti. Hope hrozí čím dál větší nebezpečí, proto si Klaus uvědomí, že nemá jinou možnost, než se spolehnout na své sourozence, kteří ji mají ochránit. Kaleb dostane lákavý návrh, ale je nucený udělat těžké životní rozhodnutí. Elijah se ocitne v boji o svůj život, když do bezpečného domu zavítá nepozvaný návštěvník. Hayley a Jackson pokračují v zátoce s přípravami na sjednocující rituál, ale věci se rychle pokazí, když se objeví Vincent.

Poslední přípravy na obřad pro Hayley a Jacksona jsou v plném proudu a Hayley začíná pochybovat o tom, zda rituál bude opravdu fungovat. Elijah se střetne s Klausem a má podezření, že má jeho bratr něco za luben. Kaleb, který ukrývá Davinino tajemství, hledá pomoc u Rebeky a zároveň ví, že čas jde proti němu. Cami učiní šokující odhalení, které zahrnuje malou Hope.

Nebezpečný spolek pomstychtivých čarodějek donutí Rebeku, aby se spojila s Marcelem. Zároveň brzy zjistí, že tělo čarodějky, ve které se právě Rebekah nachází, má pestrou minulost. Rebekah se tak ocitá v nebezpečí, proto Elijah hledá starou a respektovanou čarodějku Josephine, kterou chce požádat o pomoc. Nově vzniká napětí mezi Klausem, Hayley a Jacksonem, když jednají o ochraně Hope před Finnem. Freya přesvědčí Finna, aby ji zavedl za Mikaelom, který svou dceru neviděl přes 1000 let. Klaus a Elijah si nejsou jistí, zda mají důvěřovat dávno ztracené sestře.

Klaus vyzývá Freyu na střetnutí, které by mělo více poodhalit její minulost s Dahliou. Rebekah prožívá několik vizí a začne si uvědomovat, že její tělo se snaží nad ní převzít kontrolu. Kvůli Rebece se Marcel obrátí na Vincenta, který má znalosti, jenž by Rebece mohli pomoci. V zátoce Aiden zpochybní Jacksonovy velící schopnosti.

Klaus je nucený odložit svoji nedůvěru k Freye, aby zachránit život Rebeky, kterou opakovaně ovládá Eva Sinclair. Od Josephine se Hayley a Elijah dozvídají něco více o Evině násilné minulosti, která odhalí šokující věc o budoucnosti Hayley. Marcel se obrátí na neochotného Vincenta, aby zachránil Rebeku, ale jeho plány se změní, když se ukáže, že Eva se bez boje nevzdá.

Klaus se snaží zničit Dahliu, ale zjišťuje, že čelí další smrtelné hrozbě – Mikaelovi. Hayley a Rebekah spolupracují s Freyou a sledují Dahliiny činy. Elijah a Marcel připravují s pomocí Josephine bezpečný dům v Algiers. Aby byla Hope ochráněna, Jackson přijde k Hayley s riskantní myšlenkou, která ji nechá v těžkém rozpoložení. Aiden se ocitá v pasti mezi věrností k Jacksonovi a svým tajným spojenectvím s Klausem.

Dahlia dává Klausovi a Hayley ultimátum ohledně vydání malé Hope. Elijah se pokouší přesvědčit Klause, že je zapotřebí, aby v boji proti Dahlii spolupracovali, ale Klaus je rozhodnutý jít proti Dahlii se svým vlastním plánem, který ostatní znepokojí. Hayley realizuje své pokusy proti Dahlii a vymyslí riskantní plán, do kterého se zapojí i Aiden. Freya dává Rebece a Elijahovi ultimátum a Marcel vymýšlí plán, jak nejlépe přerušit Klausovo nevyzpytatelné chování.

Dahlia vymyslí šikovný způsob, jak dostat Klausovu pozornost, a zároveň mu říká zajímavé informace o malé Hope. Tím ho nechává s lákavým návrhem, který si musí promyslet. Elijah a Freya mají odlišné názory na to, jak nejlépe zvládnout blížící se konec Dahliina ultimáta. Během toho přijdou Rebekah, Davina a Cami s vlastní strategií. Po střetu mezi Elijahem a Jacksonem učiní Hayley těžké rozhodnutí ohledně její dcery. Vincent se snaží zbavit své čarodějnické minulosti, proto se spojí s Davinou a nabídne jí zajímavý návrh.

Klaus je zrazen svými vlastními sourozenci, proto se spojí s nepravděpodobným spojencem a vyráží za pomstou. Elijah, Rebekah a Freya pokračují v pláně přilákat Dahliu do nebezpečného domu, kde se ji pokusí zabít. Hayley a Jackson se pokouší o útěk přes zaplavenou zátoku. Davina má možnost přivést zpátky Kola, proto se ocitne před životním rozhodnutím.

Konec ultimáta se blíží a Klaus přijde s finálním plánem na záchranu Hope, ostatní však nesouhlasí. Sourozenci se začnou hádat, proto Cami odhalí zásadní informaci, která způsobí, že Elijah a Rebekah přehodnotí své plány na útok proti Dahlii. Davina je zase o něco blíže slibu, který dala Kolovi. Freya je nucena přijat drastická opatření na svoji ochranu proti Dahlii. Marcel si svůj hněv na Klause musí vylít jindy, protože musí zachránit sebe a upíry ze své pokrevní linie. Vincent se ocitá na rozcestí, buď přijme život bez magie, který by byl daleko od New Orleans, nebo bude chránit Davinu.