Klaus Mikaelson, Původní hybrid upíra a vlkodlaka se vrací do francouzské čtvrti v New Orleans, do města, které jeho rodina pomohla před 300 lety vybudovat. Klausův bratr, Elijah, opouští svou sestru Rebeku, aby následoval svého bratra, čímž pomůže rodině. Elijah se dozví, že krásná Hayley – vlkodlak – se dostala do rukou mocné čarodějnice Sophie Deveraux. Když mu Sophie poví, že Hayley čeká Klausovo dítě, Elijah si uvědomí, že jeho rodina dostala druhou šanci na lidskost a vykoupení. Klaus je ale více zaujatý nedávným střetnutím s jeho chráněncem Marcelem, charismatickým, ale ďábelským upírem, který má plnou kontrolu na obyvatelstvem New Orleans. Klaus slibuje, že získá to, co bylo kdysi jeho.

Když přichází Rebeka do New Orleans, tak naléhá na Elijahu, že se chce setkat s Hayley, od které se dozví nečekávané zprávy. Rebeka se obává, že její bratr Klaus bude k ničemu, a tak hledá pomoc u Sophie. Hayley už ztrácí rozum, a tak vezme věcí do vlastních rukou. Klaus má za cíl odhalit Marcelovu tajnou zbraň, proto zůstává vždy o krok napřed před Marcelem a realizuje tak svůj tajný plán. Marcel konečně přijímá Davininu pomoc v jeho riskantním pláně.

Po objevení zajímavých zpráv o někom z Marcelova vnitřního kruhu upírů se Klaus a Rebeka sejdou, aby mohli napadnou Marcelovu říši z vnitřku. Zároveň získají pomoc od Sophie, která se bojí zapojit kvůli strachu před Marcelovou zbraní, Davinou. Rebeka naschvál pozve Cami na obrovskou oslavu upírů, aby tak rozhodila Marcela. Mezitím se Hayley učí od čarodějnice Sabine, jak budou nadpřirozené bytosti New Orleans reagovat na její hybridní dítě.

Během slavností v New Orleans chce Davina strávit čas venku, ale musí přemluvit Marcela. Marcel jí to nakonec dovolí, ale žádá ji, aby dohlédla na Cami. Čarodejnice Agnes přesvědčí Hayley k návštěvě tajemného doktora v zátoce, kde se stane něco nečekaného. Mezitím má Klaus osobní zájem o Cami a odhalí tak nějaké informace z její minulosti.

Naštvaný Klaus, který se dozvěděl, že bylo jeho nenarozené dítě ohroženo, vyžaduje odpovědi od Sophie, protože věří, že je do záležitosti zapojena. Sophie tak odhalí Klausovi a Rebece znepokojující tajemství z její minulosti. Mezitím Marcel žádá Klause, aby ho doprovázel do zátoky, kde jsou objevené pozůstatky, zatímco Rebeka, Sophie a Hayley vyráží na vlastní misi. Davina si získá nečekaného spojence a odhaluje šokující informace o čarodějnicích, které povedou k nepěkným odhalením.

Když Klaus zjistí, že je život Hayley v ohrožení, podstoupí extrémní kroky, aby ji spolu s nenarozeným dítětem ochránil. Cami prožívá těžké časy spojené s nedávnými událostmi z její minulosti, a tak se obrací na otce Kaierana a prosí jej o radu. Marcel, který ví, že nemůže nikomu věřit, navštíví starého přítele, aby mu poradil, zatímco Davina podniká kroky, které jí pomůžou ovládnout její magii. Klaus nakonec přináší překvapivé novinky otci Kieranovi.

Když někdo z minulosti Hayley učiní nečekané a šokující odhalení, tak má Hayley ještě větší starost o své dítě. Uprostřed rostoucího napětí se Klaus a Elijah obrací na Sabinu o pomoc při hledání Hayley, která zmizela. Po vydání se na nebezpečnou cestu do zátoky, se Klaus střetává s nečekaným návštěvníkem. Mezitím se Davina s někým spojí a Marcel nabídne Rebece dohodu, která se neodmítá.

Rebeka stojí před těžkým rozhodnutím a obrací se na otce Kierana, kterého prosí o radu. Elijah se setkává s následky Klausova nedávného zkratu. Hayley zůstává po jeho boku, ale hned je sváděna jinou postavou, která vrhá trochu světla do její minulosti. Mezitím se Cami snaží najíst smysl v mystickém poselství, na které narazila. Když Marcel odhaluje některé znepokojující informace, které zahrnují Klause, a tak jejich setkání skončí nečekaným zvratem.

Zatímco se francouzská čtvrť připravuje na výroční oslavy festivalu, tak Cami trpí, protože ji Davina zbavuje Klausova ovlivnění mysli. Elijah a Marcel utvoří nepravděpodobné spojenectví, když Klaus dá opět do pohybu plán získání Daviny. Když se náhle zjistí, že Davina zmizela, Sophie se vydá na lov, aby ji našla. Mezitím je Hayley, po nečekaném rozhovoru, donucena učinit težké rozhodnutí. Rebeka dá do pohybu svůj vlastní plán, když požádá o pomoc někoho z Marcelovi minulosti.

Když Davina nečekaně onemocní, následky se projeví po celé francouzské čtvrti. Marcel, Klaus, Elijah a Rebeka se rozhodnou zjistit, co se děje. Sophie se dostane s ostatními k bližším informacím o Festivalu, který představuje radikální plán při záchraně Daviny. Hayley bojuje s pocitem viny, když oznámí Elijahovi, jakou úlohu sehrála v plánu Sophie.

Marcel, stále naštvaný na Klause kvůli nedávným událostem, mu odmítne pomoct, když učiní hrůzostrašný objev. Rebeka je v pohotovosti, když odkrývá pozůstatky obětí dole v docích a okamžitě si uvědomí, že je to práce nebezpečného čaroděje z minulosti. Mezitím, když Elijah dostane informace, že Rebeka může mít problémy, tak se on a Hayley ji vydají najít. V Rousseau utěšuje Cami Marcela, který s ní otevřeně mluví o detailech z jeho minulosti, ale věci se vymknou kontrole, když se objeví nečekaný návštěvník.

Na znovuotevření kostela sv. Anny se otec Kieran ocitá ve velkém množství problémů po tom, co se opět potká s čarodějkou ze své minulosti. V Marcelovi a Rebece narůstají obavy, když se opět objeví někdo, koho kdysi znali a hrozí, že odhalí jejich tajemství, které drželi v tajnosti po celé století. Sophie je šokována objevem na hřbitově, ale brzy si uvědomí, že vše nemusí být takové, jak se na první pohled může zdát. Při hrozícím úplňku umožní Hayley Rebece, aby uspořádala večírek pro její vlkodlačí smečku, ale věci naberou nečekaný obrat. Mezitím je Cami v rozporu, když učiní velmi těžké rozhodnutí, které zahrnuje otce Kireana. Elijah se ocitne v pozici, kde se má rozhodnout mezi Hayley a jeho sourozenci.

Když se Rebekah ocitne sama zamknutá v nemocnici, kde pracovala roku 1919, uvědomí si, že čarodějnice jménem Genevieve se vrátila pro pomstu a je rozhodnutá odhalit temné tajemství Rebeky, které by ji mohlo zničit. Rozrušený Elijah se obrací na Marcela a Hayley s prosbou o pomoc, ale dostane tak Klause a Rebeku do nebezpečí. Když je čas proti nim, Marcel si uvědomí, že může mít informace, které by je zavedli k záchraně Klause a Rebeky, ale odhalení bude mít smrtelné následky.

Klaus nahlíží do minulosti z roku 1919 a otevírá tak Cami podrobnosti o vztahu mezi Rebekou a Marcelem.Elijah uzavírá spojenectví s Monique a žádá ji, aby mu pomohla při hledání Sabine. Thierry se odmítá zapojit do Marcelova verbování upírů, které potřebuje na zničení čarodějnic. Hayley ztrácí rozum a drží v zátoce Sabine jako rukojmí, ve snaze získat informace o kletbě v její smečce.

Když je Klaus neustále naštvaný na Rebeku, a tak se Elijahu stane jejím ochráncem, když jsou všichni tři uvěznění ve Městě mrtvých, kde je drží kouzlo čarodějnic. Klaus a Rebeka se hádají a obviňují se navzájem, dokud Elijah neodhalí rodinné tajemství z minulosti. Marcel se snaží Rebeku vysvobodit, ale nakonec je nucen uzavřít dohodu s Genevieve. Hayley a Rebeku spojí starost o Hayleyno nenarozené dítě.

Klaus je obviněn z toho, že nic nedělal, a tak se kontrola nad francouzskou čtvrtí rozpadla. Když se to dozví Elijah, tak vezme věci do vlastních rukou, čímž dostane zajímavou nabídku pomoci od Francesci, což je členka mocné rodiny z New Orleans. Aby se válčící strany ve čtvrti dali dohromady, rodina Mikaelsonů pořádá oslavu, kde Klaus nabídne Jacksonovi zajímavou dohodu.

Genevieve požádá Elijahu, aby mohla její čarodějnický sabat oslavit veřejně jako tradiční svátek, kde členové společnosti nabízí čarodějnicím dary, výměnou za jejich požehnání. Monique a Genevieve nesouhlasí s tím, co po nich předkové požadují a Genevieve tak odhalí svůj plán na vybudování větší čarodějnické síly. Elijah se zaměří na obnovu jejich domu, aby mu vrátil zašlou slávu, ale za to jej Klaus obviní, protože podle něj chce jen zapůsobit na Hayley. Klaus se snaží najít vlčici Cary, která pochází z jeho rodové linie. Marcel zasvěcuje Thierryho do jeho nového plánu k obnovení moci, ale Diego má svoje vlastní představy o budoucnosti.

Cami se snaží pomoct svému strýci Kieranovi, ale nedaří se, a tak se rozhodne k netradičním metodám, které vedou ke Kieranově násilnému útěku. Elijah a Klaus se neshodují v řešení Půlměsíčních vlkodlaků, a tak si Elijah udělá výlet do zátoky, kde se stane svědkem strašlivé události, která přidá na nenávisti a nedůvěře mezi komunitami. Hayley se dozví od Marcela zajímavou informaci o své minulosti, zatímco má Elijah a Jackson plné ruky práce se zraněnými.

Na počest padlého člena komunity se Hayley a její nenarozené dítě dostanou do nebezpečí, a tak se Hayley překvapivě postaví proti svému nepříteli. Když se to dozví Klaus a Elijah, tak požádají o pomoc Genevieve, která se snaží držet kontrolu nad Davinou a ostatními mladými čarodějkami. Klaus začíná trpět nočními můrami, kde vidí svého otce Mikaela a zároveň je nucen zkoumat napjatý vztah s Marcelem.

Klaus a Elijah se rozhodnou sesbírat posvátné kameny pro Genevieve, aby navždy změnili osud Hayley a jejího společenství vlkodlaků. Marcel zjistí, že pokud se Klausův plán povede, tak vyhladí všechny upíry ve francouzské čtvrti, proto začne shromažďovat armádu, aby se zbavil rodiny Mikaelsonů a opět tak získal kontrolu nad městem. Davina musí učinit osudovému rozhodnutí, proto raději varuje Joshe, aby opustil město.

Klaus a Elijah vědí, že se blíží datum narození dítěte, proto hledají Hayley, která se rozhodla utéct pryč, aby ochránila své dítě před čarodějnicemi. Marcel a jeho společenství upírů je nečekaně napadeno, a tak se Davina a Cami přidávají na jeho stranu, aby společně zničili Klause.