Efter flera hundra års frånvaro återvänder vampyrvarulven Klaus till New Orleans och upptäcker att staden tagits över av hans före detta skyddsling, Marcel.

När Rebekah kommer till New Orleans på sin bror Elijahs begäran misstänker hon att Klaus har något i görningen och ber Sophie om hjälp.

Med hjälp av en motvillig Sophie går Klaus och Rebekah ihop för att krossa Marcels imperium inifrån, trots Elijahs oro.

Rebekah är fast besluten att gå till botten med ett märkligt möte med Elijah, medan Marcel låter Davina gå på en musikfestival.

Sophie avslöjar oroväckande hemligheter från sitt förflutna, och Marcel ber Klaus att följa med till träskmarkerna efter att kvarlevor har påträffats där.

Klaus tar till extrema åtgärder för att skydda Hayley och deras ofödda barn, medan Marcel ber en gammal vän om råd och Davina övar på sin magi.

Klaus och Elijah tar hjälp av Sabine för att hitta den försvunna Hayley, medan Marcel ger Rebekah ett lockande erbjudande.

Rebekah vänder sig till fader Kieran för att få vägledning, Elijah är bekymrad över sitt gräl med Klaus, och Marcel hittar oroväckande information.

Cami blir upprörd över det hon får veta om Klaus förflutna, medan Hayley, Elijah och Rebekah undersöker planerna på att skada varulvarna i träskmarkerna.

Elijah och Marcel ingår en oväntad allians när Klaus försöker få Davina tillbaka, och Hayley tvingas fatta ett svårt beslut.

Sophie kommer med skrämmande information om skördefestivalen och presenterar en plan för hur de ska rädda Davina, som är allvarligt sjuk.

Marcel vägrar att hjälpa Klaus efter en ohygglig upptäckt, och Rebekah identifierar lämningarna efter ett offer som en farlig trollkarls verk.

Fader Kieran stöter på en häxa från sitt förflutna, medan någon från Rebekahs och Marcels förflutna hotar att avslöja deras sedan länge begravda hemligheter.

Rebekah blir inlåst på sanatoriet och upptäcker att en hämndlysten häxa är tillbaka, och Elijah fattar ett beslut som utsätter Klaus och Rebekah för livsfara.

Året är 1919. Klaus avslöjar en förödande hemlighet, Elijah och Monique bildar en allians, och Marcel och Rebekah smider planer mot häxorna.

Spänningarna ökar mellan Klaus, Elijah och Rebekah när de blir fångade på en begravningsplats av en häxas förtrollning.

Elijah gör ett försök att ta makten efter att ha anklagat Klaus för att vara passiv, och familjen Mikaelson ordnar en extravagant fest i ett försök att mäkla fred.

Elijah fokuserar på att återställa familjehemmet till dess forna glans, och Klaus sätter en ny plan i verket med hjälp av en varulv från sin egen ätt.

Klaus och Elijah är oense om hur de ska hantera Crescent Wolves, och en våldsam explosion i träskmarkerna fördjupar motsättningarna mellan grupperna.

Hayley konfronterar en överraskande fiende när hon och hennes ofödda barn hamnar i fara under en vaka.

Klaus och Elijah letar efter Hayley, som snart ska föda, medan Francesca träffar Oliver och Jackson för att diskutera varulvarnas framtid i New Orleans.