뱀파이어-늑대인간의 하이브리드인 클라우스. 몇 세기가 지나 뉴올리언스의 프렌치 쿼터로 돌아오지만, 그곳은 이미 마르셀이 장악한 상태. 내가 키워준 마르셀이 대체 왜?

오빠 일라이자의 요청으로 뉴올리언스에 온 레베카. 클라우스가 나쁜 일을 꾸밀 것 같은 불안한 느낌에 소피에게 도움을 청한다.

일라이자의 염려에도 클라우스와 레베카는 소피의 마지못한 도움을 받으며 서로 힘을 합친다. 마르셀 일당을 내부에서부터 파괴하려는 계획, 과연 성공할 수 있을까?

레베카는 일라이자를 둘러싼 이상한 사건을 파헤치기로 한다. 한편 마르셀은 다비나가 음악 축제에 갈 수 있도록 밤 외출을 허락한다.

소피는 자신의 충격적인 과거 비밀을 밝히고, 참혹한 유해들이 발견되자 마르셀은 클라우스에게 늪에 같이 가줄 것을 부탁한다.

마르셀이 오랜 친구의 조언을 구하고, 다비나가 마법을 쓰는 동안 클라우스는 극단적 조치를 통해 헤일리와 뱃속의 아기를 보호한다.

사라진 헤일리를 함께 찾아 나선 클라우스와 일라이자. 서로를 향한 적대감에도 힘을 합칠 수 있을까. 한편 마르셀은 레베카에게 거절하기 힘든 제안을 한다.

레베카는 신부를 찾아가 고해 성사를 하고, 일라이자는 클라우스와 사이가 더 나빠져 힘들어한다. 충격적인 사실을 알게 된 마르셀, 앞으로 그는 어떤 길을 걷게 될까.

클라우스의 과거를 알고 혼란스러워하는 카미. 한편 늑대인간들을 해치려는 움직임이 감지되자 헤일리와 일라이자, 레베카는 그들이 사는 늪지로 향한다.

클라우스가 다비나를 되찾기 위한 계획을 실행에 옮기자, 일라이자와 마르셀은 뜻밖의 동맹을 맺게 된다. 어려운 선택을 강요받은 헤일리, 과연 어떤 결정을 내릴까.

소피는 추수 의식에 대한 놀랄만한 정보를 가지고 다른 이들에게 접근하고, 위독한 다비나를 구출하기 위한 계획을 제안한다.

끔찍한 사실이 발견되자 마르셀은 클라우스를 돕기 거부하고, 레베카는 희생의 잔해들이 위험한 주술사의 소행임을 깨닫는다.

레베카와 마르셀의 과거로부터 온 누군가가 오랜 시간 지켜온 비밀을 폭로하겠다고 위협하는 동안 키어런 신부는 자신의 과거로부터 온 마녀와 언쟁을 한다.

요양원에 갇힌 레베카는 한 마녀가 복수를 하기 위해 돌아왔음을 알게 된다. 한편 일라이자가 내린 결정으로 클라우스와 레베카가 위험에 빠진다.

때는 1919년. 클라우스는 엄청난 비밀을 폭로하고, 일라이자와 모니크는 함께 손을 잡는다. 마녀들을 없애려는 마르셀과 레베카, 숨겨진 의도가 있는 걸까.

마녀의 저주로 묘지에 함께 갇혀버린 클라우스, 일라이자, 레베카. 극도의 긴장감 속에서 아픈 옛 기억을 하나둘씩 떠올린다.

클라우스가 상황 개선에 아무 노력도 보이지 않자 일라이자는 홀로 문제 해결에 나선다. 한편 두 형제는 도시에 평화를 가져오기 위한 방안으로 호화 파티를 연다.

클라우스와 일라이자는 초승달 늑대 처리 방법을 두고 의견을 달리한다. 늪지에서 끔찍한 폭발 사건이 발생하고 이로 인해 종족 간 갈등의 골은 깊어만 간다.

마을의 희생자 장례식에서 예상치 못한 적과 직면한 헤일리는 임신 중인 아기와 함께 위험에 빠진다.

새로운 계획을 실행하는 클라우스와 일라이자. 과연 헤일리와 늑대인간들은 어떤 운명에 처하게 될 것인가. 도시 지배권을 되찾으려는 마르셀은 군대를 모으기 시작한다.

클라우스와 일라이자는 출산을 앞둔 헤일리를 찾아 나선다. 한편 프란체스카는 올리버와 잭슨을 만나 뉴올리언스 늑대인간들의 미래를 논한다.