數個世紀後，吸血鬼和狼人的混血兒克勞斯回到紐奧良的法語區，發現此地已被他過去的門徒馬賽爾所佔據了。
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蕾貝卡在哥哥以利亞的要求下來到紐奧良，但她擔心克勞斯心懷不軌，因此要求蘇菲幫忙。
儘管以利亞有所顧忌，但憑著蘇菲勉強的幫助，克勞斯與蕾貝卡仍然聯合起來，誓要徹底剷除馬賽爾。
蕾貝卡決心弄清楚和以利雅相遇的真相。馬賽爾讓黛維娜在晚上外出，參加音樂節。
蘇菲將一直困擾著她的過往秘密說出口，而在可怕的遺體被發現之後，馬賽爾要求克勞斯陪同前往河口。
克勞斯為了保護海莉和未出世的孩子，採取激烈手段；馬賽爾向老朋友尋求建議；黛維娜則試著控制魔力。
雖說兩人間的關係日益緊張，克勞斯和以利亞依然請莎賓幫忙尋找失蹤的海莉。馬賽歇爾則對蕾貝卡提出一項誘人的提議。
蕾貝卡向基蘭神父尋求指引；以利亞跟克勞斯鬧翻了；馬賽爾發現了令人不安的事。
知道克勞斯的過去讓卡蜜心煩意亂；而海莉、以利亞與蕾貝卡則在調查一場在河口傷害狼人的計畫。
隨著克勞斯採取行動找回黛維娜，以利亞和馬賽爾也令人訝異地站在同一陣線，海莉則被迫做出艱難的決定。
蘇菲帶來與儀式有關的的駭人消息並提出計畫，試圖拯救病重的黛維娜。
馬賽爾發現可怕的事實後拒絕協助克勞斯，而蕾貝卡則認出一個被留下的獻祭陣法是一名危險巫師的傑作。
基蘭神父碰上一位以往認識的女巫；與此同時，蕾貝卡和馬賽爾認識的某人威脅要揭發他們深埋已久的祕密。
被關進療養院的蕾貝卡發現復仇心切的女巫再度現身。以利亞做出危及克勞斯和蕾貝卡的決定。
导演者: Matthew Hastings
原作: Ashley Lyle, Bart Nickerson
未添加客串演员。
劇情回到1919 年，克勞斯鉅細靡遺地說出駭人聽聞的祕密；以利亞和莫妮克組成聯盟；而馬賽爾和蕾貝卡則擬定對抗女巫的計畫。
克勞斯、以利亞和蕾貝卡在女巫的咒語下，受困在「死亡之城」的墓園中，而三人之間的關係亦越來越緊張。
以利亞在指控克勞斯不行動後，做出奪權之舉，米卡森家族舉辦奢華派對，希望能帶來和平。
以利亞專心修復家族住宅，以回復昔日光輝。憤怒的克勞斯利用與自己有著相同血緣的狼人，展開新的計畫。
克勞斯和以利亞對於如何處理新月狼群的事意見不一；而河口的一場大爆炸則加深了社群之間的分歧。
在一場向社群中死去的成員致敬的儀式中，海莉與她未出世的寶寶突然遇上意想不到的敵人，因此陷入險境。
克勞斯和以利亞制定一項計畫，以改變海莉與狼人社群的命運，迫使馬賽爾召集軍隊以重新奪回城市控制權。
海莉的預產期將至，克勞斯和以利亞因此出發尋找她。佛朗西絲卡與奧利佛和傑克森為了狼人在紐奧良的未來會面。
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