После долгой отлучки полувампир-полуоборотень Клаус возвращается во Французский квартал Нового Орлеана, попавший под власть его бывшего протеже Марселя.

Ребекка приезжает в Новый Орлеан по просьбе своего брата Элайджи и просит помощи у Софи, боясь, что Клаус задумал нечто недоброе.

Софи неохотно соглашается помочь Клаусу и Ребекке разрушить империю Марселя изнутри, несмотря на сомнения Элйджи.

Ребекка намерена выяснить, что на самом деле хочет от нее Элайджа, а Марсель отпускает Давину повеселиться на музыкальном фестивале.

Софи раскрывает страшные тайны из своего прошлого. Марсель просит Клауса отправиться вместе с ним в бухту, где недавно нашли изуродованный труп.

Клаус предпринимает решительные меры, чтобы спасти Хейли и их будущего ребенка. Марсель просит совета у старого друга, а Давина изучает магию.

Несмотря на разногласия, Клаус и Элайджа обращаются к Сабин, чтобы найти пропавшую Хейли. Марсель делает Ребекке заманчивое предложение.

Ребекка обращается за советом к отцу Кирану, Элайджа обеспокоен ссорой с Клаусом, а Марсель получает неприятные новости.

Ками узнает неприятные подробности о прошлом Клауса, а Хейли, Элайджа и Ребекка расследуют заговор против живущих в бухте оборотней.

Клаус предпринимает шаги по возвращению Давины. Элайджа и Марсель объединияются. Хейли вынуждена принять непростое решение.

Давина тяжело заболевает. Софи предлагает способ спасти ее и рассказывает остальным шокирующую правду о фестивале урожая.

В доках находят жертву жестокого ритуального убийства. Ребекка узнаёт почерк, принадлежащий сильному и опасному чернокнижнику. Марсель отказывается помогать Клаусу.

Отец Киран сталкивается с ведьмой, которую знал когда-то. Старый знакомый Ребекки и Марселя угрожает раскрыть их старые тайны.

В 1919 году Клаус рассказывает шокирующую тайну, Элайджа и Моника объединяются, а Марсель и Ребекка строят план борьбы с ведьмами.

Из-за ведьминского заклинания Клаус, Элайджа и Ребекка оказываются заперты на кладбище «Город мертвецов». Назревает ссора.

Элайджа пытается перехватить лидерство, обвинив Клауса в бездействии. В попытке примирить врагов семья Майклсонов устраивает необычную вечеринку.

Элайджа решает вернуть родовому гнезду былое величие. Разозленный Клаус приводит в действие новый план, задействовав оборотня из своего собственного клана.

Клаус и Элайджа не могут решить, что делать с «Волками Полумесяца». В бухте происходит взрыв с множеством жертв, усугубляющий междоусобную вражду.

Хейли вместе со своим нерожденным ребенком неожиданно попадает в беду на похоронах погибшего члена сообщества.

Клаус и Элайджа приводят в действие план, который изменит судьбу Хейли и общины оборотней, и Марсель вынужден собрать армию для захвата города.

Клаус и Элайджа ищут Хейли, которая вскоре должна родить. Франческа встречается с Оливером и Джексоном, чтобы обсудить будущее оборотней в Новом Орлеане.