Joseph Morgan is Klaus, de Original vampier/weerwolf hybrid die terugkeert naar New Orleans in deze sexy en nieuwe serie, geïnspireerd door The Vampire Diaries.

Rebekah arriveert in New Orleans op aandringen van Elijah, maar ze vreest dat Klaus problemen gaat veroorzaken en ze roept de hulp in van een onwillige Sophie. Marcel vraagt Davina om hulp.

Verraad tijdens het gemaskerde bal? Klaus en Rebekah proberen samen het geheim van Marcel's imperium van binnenuit te ontrafelen, ondanks Elijah’s bezorgdheden. Ze vragen Sophie om hulp.

De vastbesloten Rebekah wil alles weten van een recente en vreemde ontmoeting met Elijah. Davina overtuigt Marcel ervan dat zij naar een een jaarlijks straatmuziekfestival mag.

Sophie vertelt een verontrustend geheim over haar verleden aan Klaus en Rebekah. Marcel vraagt Klaus om met hem mee te gaan naar de bayou na de ontdekking van gruwelijke overblijfselen.

Wanneer Klaus ontdekt dat Hayley’s leven in gevaar is, gaat hij tot het uiterste om haar en hun ongeboren baby te beschermen. Cami vraagt Father Kieran om begeleiding.

De spanning tussen Klaus en Elijah loopt op en ze vragen Sabine te helpen bij het zoeken naar de vermiste Hayley. Marcel doet Rebekah een verleidelijk aanbod.

Wanneer een nietsvermoedende Marcel schokkende informatie opdoet over Klaus, eindigt een confrontatie in een verrassende wending. Rebekah vraagt Father Kieran om hulp.

Marcel is verrast wanneer Klaus van alles vertelt. Cami ontcijfert cryptische berichten. De menselijke factie neemt het initiatief, wat resulteert in een gewelddadige confrontatie.

De French Quarter maakt zich op voor het jaarlijkse Casket Girls Festival. Elijah en Marcel vormen een onwaarschijnlijke alliantie en Klaus probeert Davina terug te krijgen.

Wanneer Davina ernstig ziek wordt en de gevolgen het hele French Quarter beïnvloeden, proberen Marcel, Klaus, Elijah en Rebekah er snel achter te komen wat er mis is.

Cami troost Marcel die vervolgens wat vertelt over zijn verleden met haar, maar de zaken lopen al snel uit de hand wanneer een onverwachte bezoeker opduikt. Rebekah is op haar hoede.

Father Kieran zit in de problemen. Een oude bekende van Marcel en Rebekah dreigt geheimen te openbaren die meer dan een eeuw verborgen lagen.

Tijdens een serie flasbacks naar 1919, onthult Klaus de details van het desastreuze geheim dat Rebekah en Marcel van hem probeerden te verbergen. Elijah vormt een onverwachte alliantie.

Klaus, Elijah en Rebekah zitten vast op het kerkhof City of the Dead vanwege een heksenvloek. Elijah onthult een langverborgen geheim uit het verleden van zijn familie.

Elijah neemt het heft in eigen handen en ontvangt een interessant aanbod van een vrouw uit een machtige lokale familie. Klaus doet Jackson een aanbod.

Tijdens het Feest van de Zegeningen proberen Monique en Genevieve om via de ceremonie Davina een lesje te leren, maar Klaus komt tussenbeide.

Cami's goede bedoelingen maken Kieran gewelddadig. Elijah reist af naar de bayou. Hayley leert een verrassend feit over haar familie van Marcel.

Klaus, die nachtmerries heeft over zijn vader, Mikael, wordt gedwongen om na te denken over zijn moeilijke relatie met zijn eigen geadopteerde zoon, Marcel.

Marcel beseft dat een plan van Klaus alle French Quarter-vampiers zal uitroeien en brengt een leger samen om de Mikaelsons uit te schakelen en de stad opnieuw in handen te krijgen.

Na een verrassende aanval op Marcel werken Davina en Cami samen om Klaus uit te schakelen, die een hartverscheurend besluit neemt als hij wanhopig probeert om zijn dierbaren te beschermen.