קלאוס, בן כלאיים בין ערפד לאיש זאב, חוזר לרובע הצרפתי של ניו אורלינס אחרי היעדרות של מאות שנים ומגלה שהוא נמצא תחת שליטתו של מרסל, בן חסותו לשעבר.

כשרבקה מגיעה לניו אורלינס לבקשת אחיה אלייג'ה, היא חשה שכוונותיו של קלאוס אינן טובות ומבקשת את עזרתה של סופי.

בעזרתה של סופי המסויגת, קלאוס ורבקה משלבים כוחות כדי למוטט את האימפריה של מרסל מבפנים על אף חששותיו של אלייג'ה.

רבקה נחושה לגלות את האמת לגבי מפגש מוזר שקיימה עם אלייג'ה, ומרסל מאפשר לדווינה לצאת לבלות בפסטיבל המוזיקה עם רדת הלילה.

סופי חושפת סודות מדאיגים מעברה, ומרסל מבקש מקלאוס ללוות אותו לאזור הביצות לאחר שמתגלים שם שרידי גופות.

קלאוס נוקט אמצעים קיצוניים כדי להגן על היילי ועל העובר שבבטנה, מרסל מתייעץ עם חבר ותיק, ודווינה מפעילה את קסמיה.

על אף המתיחות הגוברת ביניהם, קלאוס ואלייג'ה יוצאים לבקש עזרה מסאבין באיתור היילי הנעדרת. מרסל ניגש אל רבקה ומציע לה הצעה מפתה.

רבקה פונה לכומר קירן לקבלת הדרכה, אלייג'ה מוטרד מהריב שגרם לקרע בינו לבין קלאוס ומרסל חושף מידע מטריד.

קאמי מוטרדת מהפרטים שגילתה על עברו של קלאוס, בזמן שהיילי, אלייג'ה ורבקה חוקרים מזימה לפגיעה באנשי זאב באזור הביצות.

אלייג'ה ומרסל כורתים ברית לא צפויה, ואילו קלאוס פועל להחזרתה של דווינה. היילי נאלצת לקבל החלטה קשה.

סופי פונה לכולם ומשתפת אותם במידע מטריד על פסטיבל הקציר. היא מציגה בפניהם תוכנית להצלת דווינה החולה מאוד.

מרסל מסרב לעזור לקלאוס לאחר חשיפתה של תגלית מזעזעת, ורבקה מזהה את שרידי הקורבן כעבודתו של מכשף מסוכן.

הכומר קירן מתעמת עם מכשפה מעברו בזמן שמישהו מהעבר של רבקה ושל מרסל מאיים לחשוף את סודותיהם הנסתרים ביותר.

בשנת 1919, קלאוס חושף פרטים על סוד מזעזע. אלייג'ה ומוניק כורתים ברית ומרסל ורבקה רוקמים מזימות נגד המכשפות.

המתיחות עולה בין קלאוס, אלייג'ה ורבקה שלכודים יחד בבית הקברות 'עיר המתים' בעקבות כישוף שהטילה מכשפה.

אלייג'ה פועל להשגת כוח אחרי שהאשים את קלאוס בישיבה באפס מעשה ובני משפחת מייקלסון עורכים מסיבה מפוארת בניסיון להשגת שלום.

אלייג'ה מתמקד בשחזור בית משפחתו למצב שבו נראה בימי התהילה ומכעיס את קלאוס שמוציא לפועל תוכנית חדשה באמצעות איש-זאב שעמו יש לו קשר דם.

קלאוס ואלייג'ה לא מסכימים לגבי אופן הטיפול בזאבי חצי-סהר. פיצוץ אלים באזור הביצות מרחיב את השסע בין הקהילות.

היילי מתעמתת עם יריב מפתיע כשהיא והעובר שבבטנה נקלעות לסכנה במהלך טקס האשכבה החגיגי לזכר חבר קהילה שנפטר.

קלאוס ואלייג'ה מוציאים לפועל תוכנית לשינוי גורלותיהם של היילי ושל קהילת אנשי הזאב, ומאלצים את מרסל להקים צבא שייקח פיקוד על העיר.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס ואלייג'ה מחפשים את היילי, שתאריך הלידה שלה קרב. פרנצ'סקה נפגשת עם אוליבר וג'קסון כדי לשוחח על עתידם של אנשי הזאב בניו אורלינס.