Klaus Mikaelson, membre de la famille originelle des vampires, est de retour à la Nouvelle-Orléans, cette ville qu'il avait aidé à bâtir il y a 300 ans. Mais les choses ont changé : c'est désormais Marcel, un vampire autrefois son disciple, qui règne sur le Vieux Carré, le quartier français, et toutes les créatures surnaturelles du coin. Klaus fait serment de récupérer ce qui lui appartenait : le pouvoir, la ville, sa famille... Son frère, Elijah, déterminé à le suivre, quitte leur soeur Rebekah et le rejoint. Pour parvenir à leurs fins, les deux frères Mikaelson vont devoir s'allier à Sophie Devereaux, une sorcière. Celle-ci détient Hayley, une louve garou qu'a connue Klaus et qui porte son enfant, un hybride comme son père...

Sur l'insistance d'Elijah, Rebekah se rend finalement à la Nouvelle-Orléans mais ne trouve pas son frère. Persuadée qu'il s'agit encore une fois d'un mauvais tour de Klaus, elle cherche de l'aide auprès de Sophie Devereaux. Celle-ci montre des réticences car Marcel dispose d'un moyen de pression qui les empêche d'user de leur magie. Contrariée, Rebekah conseille à Hayley de quitter la ville dès que possible afin d'empêcher Klaus de mettre la main sur son enfant. Mais son frère semble plus intéressé par l'arme secrète dont dispose Marcel pour asseoir son pouvoir... peut-être même au prix de la vie d'Elijah !

Klaus et Rebekah s’associent pour bousculer l’empire de Marcel et récupérer Elijah. Les deux Originals vont aussi demander l’assistance de Sophie, tandis que Rebekah implique Camille pour détourner l’attention de Marcel au cours d’une soirée de collecte de fonds.

Le Festival de Musique de Dauphine Street approche et Davina meurt d'envie d'y participer. Elle convainc Marcel de la laisser y assister mais ce dernier demande à Camille de veiller sur elle. Pendant ce temps, Hayley suit les conseils d'Agnès et accepte de rencontrer un étrange médecin dans le bayou : elle y en apprend davantage sur son bébé... Klaus, de son côté, s'intéresse de plus en plus à Camille qui lui révèle son douloureux passé tandis que Rebekah découvre l'endroit où est séquestré son frère, Elijah...

Irrité par l'attaque sur Hayley et son futur bébé, Klaus demande des comptes à Sophie qui révèle l'existence d'une faction radicale dans sa communauté. Elle dévoile à Rebekah et Klaus son passé troublant, notamment lié au rituel de la Moisson, censé renouveler et renforcer les pouvoirs des sorcières. L'histoire de Davina aussi est liée à ce rituel et elle en fait part à un inattendu interlocuteur : Elijah, un potentiel allié. Les révélations de Davina sont stupéfiantes et donnent un éclairage nouveau à la situation au sein du Vieux Carré ! Pendant ce temps, Sophie, accompagnée de Rebekah et Hayley, se rend dans le bayou pour récupérer les corps des sorcières tuées et leur offrir une sépulture. Mais Marcel aussi a eu vent du massacre du bayou...

La vision de Sabine annonce la fin des sorcières si l'enfant de Klaus vient au monde. Agnès, la dernière des Doyennes, enlève Sophie pour atteindre Hayley à travers elle car elles sont liées magiquement. Elle lui fait une injection afin d'éliminer le foetus. Elijah, pour honorer sa promesse, apprend à Davina sa première incantation et demande à celle-ci de rompre le lien unissant la sorcière et la louve... Klaus apprend au Père Kieran qu'Agnès est celle qui envoûta son neveu. Furieux, l'ecclésiaste retrouve la fautive avec l'aide de la Faction et la livre aux vampires... Cependant, pour obtenir le pardon de son frère, Klaus ne doit pas tuer Agnès... et Elijah va s'en assurer !

Marcel a découvert le repaire d'Hayley et celle-ci a disparu. Drôle de coïncidence ! Malgré leurs différends, les frères Mikaelson rendent visite à Marcel qui nie toute implication. Ils demandent alors à Sabine de localiser Hayley grâce un sort. A son réveil, cette dernière s'aperçoit que c'est Tyler Lockwood qui la retient et il en sait beaucoup au sujet de sa captive. A la recherche d'Hayley, Klaus est surpris de tomber sur Tyler, bien résolu à se venger... Pendant ce temps, Marcel fait une proposition plutôt alléchante à Rebekah pour neutraliser Klaus.

Alors qu'Elijah se débat avec les hallucinations engendrées par la morsure de son frère, l'alchimie avec Hayley se renforce. Mais l'irruption d'un membre de sa famille en apprend davantage à la louve sur son propre passé. De son côté, Rebekah, en proie au doute, cherche conseil auprès du père Kieran pour déterminer vers qui diriger sa loyauté. Marcel décide alors de passer à l'action contre Klaus... L'affrontement tourne court devant la puissance de l'originel hybride mais ce dernier accuse son frère et sa soeur de trahison.

Klaus se pose en tant que roi de la ville. Il propose à Marcel un compromis qui inclut un cadre très strict de ses relations avec Elijah et Rebekah. Pour preuve de sa bonne foi, Klaus demande aux vampires l'extinction de tous les loups garous du coin : il lui sera ainsi impossible de se constituer une armée personnelle d'hybrides via son enfant à venir. Hayley a vent de cette décision et demande de l'aide aux deux autres membres de la fratrie Mikaelson pour sauver ses semblables... Pendant ce temps, Davina se sent trahie par Marcel et trouve une nouvelle alliée auprès de Camille.

Tandis que le Vieux Carré se prépare pour le Festival des Filles à la Casquette, Camille endure mille souffrances car Davina s'est proposée pour la délivrer de l'emprise de Klaus. Mais la douleur endurée paye et elle recouvre peu à peu la mémoire. Cependant, la disparition de Davina ne passe pas inaperçue et engende des alliances surprenantes : Elijah et Marcel se joignent à Klaus pour la retrouver. Sophie aussi la cherche ! Pour cela, elle sollicite l'aide d'Hayley et lui propose comme contrepartie la levée de la malédiction dont sa lignée est victime...

Hayley est rongée par la culpabilité et avoue le rôle qu'elle a joué dans le plan de Sophie. Elijah est terriblement secoué par cet aveu et sa relation avec Hayley s'en trouve altérée. Pendant ce temps, les pouvoirs de Davina s'amplifient mais condamnent la jeune fille et échappent à son contrôle, sous le regard impuissant de Marcel et des Mikaelson. Sophie propose une solution définitive : terminer la Moisson ! Mais les événements - et les intrigues - font ressurgir des fantômes du passé...

Marcel refuse d'aider Klaus après une horrible découverte, et Rebekah reconnaît l'œuvre d'un dangereux sorcier dans les restes d'un sacrifice.

L'église du père Kieran reprend du service. Elle semble être le point de rendez-vous des sorcières ressurgies du passé : Bastianna réapparaît et jette à Kieran le même sort que celui jeté sur son neveu. Geneviève aussi est là, Rebekah et Marcel s'en inquiètent car elle pourrait révéler des secrets qu'ils ont dissimulés pendant un siècle. Sophie, quant à elle, veut protéger Monique, sa nièce tout juste réapparue de façon spectaculaire. Enfin, Hayley décide de réunir de tous les loups garous, mais la fête tourne au drame quand les sorcières prennent le contrôle de la ville... Est-ce la fin de la famille Mikaelson ?

Klaus se remet péniblement du coup de poignard infligé par son frère. Confié aux bons soins de Camille, il partage avec elle le secret qu'il vient de découvrir. Tout cela le rend fou de rage ! Elijah met en garde Monique contre la loyauté de Céleste et conclut une alliance avec la jeune sorcière pour localiser son ancienne maîtresse. C'est Hayley qui la détient. Elle espère lui soutirer des informations relatives au sort jadis lancé par la sorcière sur son clan. Et peut-être le moyen d'inverser la malédiction qui pèse sur les loups garous...

Les trois originels sont prisonniers du cimetière à cause du sort lancé par Céleste. Toujours fou de rage, Klaus n'a qu'une idée en tête : plonger le pieu en chêne blanc dans le coeur de sa soeur. Elijah cherche à le tempérer et doit, pour y parvenir, faire une révélation sur leur enfance. Pendant ce temps, Marcel cherche par tous les moyens à délivrer Rebekah grâce à Davina et se résout à conclure un marché avec Geneviève... Une fois libéré, Klaus somme sa soeur de quitter la Nouvelle-Orléans ! Avant de partir, elle fait part à Hayley de ses inquiétudes pour le bébé à naître...

Elijah prend la tête des opérations dans le Vieux Carré. Il reçoit une offre de la part de Francesca Correa, une puissante femme d'affaires qui remplace le père Kieran à la tête de la Faction Humaine. Hayley fait part de son mécontentement de voir les loups garous tenus à l'écart. Dans le but de rallier et apaiser toutes les factions présentes en ville, Elijah organise alors une fête les réunissant tous. Mais Klaus décide d'appliquer ses propres méthodes... Pendant ce temps et malgré son bannissement par Elijah, Marcel vient en aide à Camille et complote pour restaurer son autorité.

Elijah autorise les sorcières à organiser une fête pour honorer les Filles de la Moisson. Genevieve et Monique se lient pour donner une leçon à Davina. Mais Klaus intervient et offre à Davina un cadeau incroyable en guise de bonne foi. Hayley découvre le pacte conclu entre Klaus et les loups garous et s'interroge quant à sa loyauté. Pendant ce temps, Marcel recherche des alliés pour reconquérir son trône et dévoile à Thierry son plan. Par son entremise, la cérémonie bascule, au plus fort de la fête, dans la violence...

Camille est inquiète car l'état de son oncle se dégrade chaque jour davantage. À bout de ressources, elle décide de de se retourner vers des méthodes moins conventionnelles et trouve de l'aide auprès de Klaus. Elijah se rend dans le bayou et assiste impuissant à une explosion dévastatrice chez les loups garous. Ce qui ne fait que rajouter des tensions entre les différentes factions en présence dans la ville ! Pendant que Jackson et Elijah travaillent de concert pour venir en aide aux blessés, Hayley part à la recherche du responsable de cette abomination et se retrouve chez Marcel. Il lui fait des révélations étonnantes sur sa généalogie...

L'enterrement de Kieran approche et Klaus est en proie à des cauchemars impliquant son père. Ceux-ci l'amènent à analyser ses relations avec sa fille à naître et surtout avec Marcel, considéré autrefois comme son fils adoptif. Camille rencontre Francesca qui lui réclame la clé détenue par son oncle. Cette clé donnerait accès à un talisman protégeant les humains des créatures surnaturelles... Hayley cherche toujours le responsable de l'attaque du bayou, sans soupçonner que sa vie et celle du bébé sont la cible de forces obscures. Afin de sauver Hayley, Klaus et Elijah demandent l'aide de Genevieve qui a du mal à garder le contrôle sur Davina et les autres jeunes sorcières de la Moisson.

Klaus et Elijah tentent de changer le destin de Hayley et de la communauté loup-garou, forçant Marcel à rallier toute une armée pour reprendre le contrôle de la ville.

Klaus et Elijah cherchent Hayley à l'approche de sa date d'accouchement. Francesca, Oliver et Jackson s'entretiennent sur l'avenir des loups-garous de Nouvelle-Orléans.