Noidat ovat houkutelleet alkuperäisen hybridin Niklaus Mikaelsonin New Orleansiin. Hän tapaa entisen suojattinsa Marcelin, joka johtaa nyt kaupunkia. Klausin veli Elijah seuraa häntä ja saa tietää, että ihmissusi Hayley on päätynyt voimakkaan noidan Sophie Deverauxin käsiin. Hayley on raskaana ja Elijah yrittää saada Klausin näkemään lapsen uutena mahdollisuutena. Klaus haluaa kaupunkinsa takaisin.

Klausin ja Elijahin sisar Rebekah saapuu New Orleansiin. Hayley kertoo uutisensa ja Rebekah pyytää Sophien apua peläten Klausin suunnitelmaa. Hayley yrittää päästä vauvasta eroon. Marcel muistuttaa Rebekahia Klausin aiemmin aiheuttamista suruista. Marcel saa Davinan avukseen suunnitelmaansa.

Klaus ja Rebekah saavat tietoja Marcelin sisäpiiristä ja yrittävät tuhota hänet Sophien avulla. Elijah on huolissaan eikä usko heidän onnistuvan. Rebekah kutsuu Camin Marcelin vampyyrijuhliin. Hayley saa kuulla Sabinelta, etteivät New Orleansin noidat ole innoissaan hybridivauvasta.

Davina vakuuttaa Marcelin päästämään hänet Dauphine Streetin musiikkifestivaaleille, mutta Cami pitää häntä silmällä. Hayley käy lääkärissä ja saa tietää jotain yllättävää. Cami kertoo menneisyydestään Klausille. Rebekah haluaa Elijahin takaisin.

Klaus on vihainen Sophielle, kun syntymätön vauva joutuu vaaraan. Elijah ja Rebekah saavat tietää jotain Sophien menneisyydestä. Davina saa yllättävän liittolaisen, jolle hän paljastaa jotain häiritsevää noidista.

Klaus tekee kaikkensa suojellakseen Hayleyta ja lastaan. Camilla on vaikeuksia käsitellä menneisyyttään, joten hän kääntyy Isä Kieranin puoleen. Marcel ei tiedä kehen luottaa, joten hän pyytää neuvoa vanhalta ystävältä. Davina alkaa oppia käyttämään taikuuttaan.

Yllättävät uutiset saavat Hayleyn huolehtimaan itsestään ja vauvastaan. Tunnelman kiristyessä Klaus ja Elijah pyytävät Sabinea etsimään Hayleyn. Klaus menee vaarallisen tapaamiseen. Samaan aikaan Davina löytää yllättävän yhteyden. Marcel tekee tarjouksen Rebekahille.

Rebekahilla on edessään vaikea päätös ja hän pyytää apua Isä Kieranilta. Elijah ja Klaus riitelevät ja joutuvat kohtaamaan seuraukset. Hayley on saamassa tietoa menneisyydestään. Cami yrittää tulkita omaa viestiään. Marcel saa harmittavaa tietoa Klausista.

Marcel yllättyy, kun Klaus paljastaa asioita menneisyydestään. Cami yrittää ymmärtää saamiaan viestejä ja saa tietää Klausin pyyhkineen hänen muistojaan. Klausin ylimielisyyteen kyllästyneet ihmiset tekevät jotain, mikä johtaa väkivaltaan. Hayley kuulee suunnitelmasta ihmissusia vastaan, joten hän pyytää apua Elijahilta ja Rebekahilta. He törmäävät ihmissusi Eveen, jolla on yllättävää tietoa.

Cami saa muistonsa takaisin Davinan avustuksella. Sophie pyytää apua Hayleylta löytääkseen Celesten haudan. Davina kysyy suoraan Klausilta, Elijahilta ja Marcelilta heidän petturuudestaan. Kaupungissa juhlitaan arkkutyttöjä. Hayley on harmissaan petettyään Elijahin.

Davina on sairastunut ja saa aikaan luonnonilmiöitä, jotka voivat tuhota kaupungin. Elijah haluaa vastauksia Sophielta ja saa tietää, että Sadonkorjuu täytyy saattaa loppuun Davinan ja kaupungin pelastamiseksi. Hayley kertoo Elijahille totuuden osuudestaan Sophien suunnitelmassa. Marcel vie Davinan piiloon estääkseen rituaalin, mutta joutuu taipumaan.

Marcel on vihainen Sadonkorjuun tapahtumista eikä suostu auttamaan Klausia. Elijah saa kuulla Rebekahin olevan pulassa ja lähtee Hayleyn kanssa etsimään häntä. Marcel puhuu avoimesti Camille. Vaarallinen Papa Tunde palaa New Orleansiin. Takaumissa kerrotaan hänen edellisestä kohtaamisestaan Mikaelsonin perheen kanssa vuonna 1919.

Sophie ällistyy, kun Monique herää kuolleista hautausmaalla. Isä Kieran joutuu pulaan jouduttuaan noidan merkkaamaksi. Diego ottaa yhteyttä Klausiin löydettyään Papa Tunden ruumiin Cauldronista. On selvää, että noidat ovat julistaneet sodan vampyyreja vastaan. Elijah on huolissaan Hayleyn turvallisuudesta ja pyytää Rebekahia viemään hänet turvaan. Täysikuu lähestyy ja Hayley haluaa järjestää ihmissusien kokoontumisen. Marcelilla on ehdotus Sophielle ja Moniquelle. Elijah saa mahdollisuuden pelastaa vain yhden rakkaistaan.

Pahasti loukkaantunut Klaus toipuu hitaasti ja kertoo vuoden 1919 muistoistaan Camille. Hayley yrittää saada Celesten murtamaan perheelleen asetetun kirouksen. Elijah haluaa estää Celesteä toistamasta temppuaan ja saa apua Moniquelta. Klaus vannoo kostoa sisarelleen.

Klaus, Elijah ja Rebekah ovat vankeina hautausmaalla. Elijah yrittää suojella sisartaan Klausin vihalta ja paljastaa Klausille, miten paljon Rebekah häntä rakastaa. Davina on palannut, mutta ei tiedä keneen luottaa. Marcel pyytää Genevieveltä apua kirouksen murtamiseen, mutta noidat haluavat vastalahjaksi Davinan.

Elijah ottaa Klausin tehtävät haltuunsa ja yrittää palauttaa rauhan New Orleanstiin. Hayleyn perhe pääsee kirouksesta. Elijah pyytää kokoukseen ihmisten, vampyyrien ja noitien edustajat, mutta jättää ihmissudet kutsumatta. Klaus vetäytyy maalaamaan ja nauttii Genevieven seurasta Camin harmiksi. Marcel suunnittelee juonta uusien hallitsijoiden päänmenoksi.

Genevieve lähestyy Elijahia ja pyytää noitapiirilleen lupaa viettää perinteistä juhlapäivää. Elijah tekee suunnitelmia palauttaakseen kotinsa entiseen loistoonsa. Klaus lähettää oman sukulinjansa ihmissuden Caryn etsimään puuttuvaa palaa.

Camin hyvät aikeet johtavat Kieranin väkivaltaan. Elijah ja Klaus eivät ole samaa mieltä, miten toimia Crescent Wolvesin kanssa. Elijah näkee räjähdyksen, joka lisää vihaa eri yhteisöjen välillä. Hayley saa tietää jotain yllättävää perheestään Marcelilta.

Hayley kohtaa yllättävän vihollisen kesken hautajaisten. Pelastaakseen Hayleyn, Klaus ja Elijah pyytävät apua Genevievelta, jolla on vaikeuksia hallita Davinaa ja muita nuoria noitia. Cami kertoo Marcelille Francescan havittelemasta mysteerisestä avaimesta, joka voi paljastaa perhesalaisuuden. Klaus näkee painajaisia isästään ja joutuu käsittelemään suhdettaan adoptiopoikaansa Marceliin.

Noitien liittolaisuus paljastuu. Alkuperäisillä vampyyreilla on tehtävää myös Marcelin kapinan hallinnassa. Klaus katuu Genevievelle antamaansa lahjaa. Davina tekee jotain epätoivoista pelastaakseen Joshin hengen.

Hayley yrittää suojella syntymätöntä vauvaansa noidilta. Francesca tapaa Oliverin ja Jacksonin tehdäkseen päätöksen ihmissusien kohtalosta New Orleansissa. Davina ja Cami liittoutuvat tuhotakseen Klausin, joka joutuu tekemään sydäntäsärkevän päätöksen.