Después de siglos, Klaus, el híbrido de vampiro y hombre lobo, regresa al barrio francés de Nueva Orleans para descubrir que está dominado por su exprotegido, Marcel.

Cuando Rebekah llega a Nueva Orleans a pedido de su hermano Elijah, se preocupa por las malas intenciones de Klaus y le pide ayuda a Sophie.

Con la renuente ayuda de Sophie, Klaus y Rebekah unen fuerzas para destruir el imperio de Marcel desde dentro, a pesar de la preocupación de Elijah.

Rebekah está decidida a llegar al fondo de un extraño encuentro con Elijah. Marcel le da permiso a Davina para salir por una noche al festival de música.

Sophie revela secretos preocupantes de su pasado, y Marcel le pide a Klaus que lo acompañe al pantano después de que han sido hallados restos espantosos.

Klaus toma medidas extremas para proteger a Hayley y a su hijo nonato, mientras que Marcel busca consejo de un viejo amigo y Davina trabaja en su magia.

A pesar de sus crecientes tensiones, Klaus y Elijah buscan la ayuda de Sabine para encontrar a la desaparecida Hayley. Marcel tiene una oferta tentadora para Rebekah.

Rebekah pide al padre Kieran que la guíe. Elijah está preocupado por su discusión con Klaus, y Marcel descubre información perturbadora.

Cami se molesta por lo que descubre en el pasado de Klaus. Hayley, Elijah y Rebekah investigan un plan para dañar a los hombres lobo en el pantano.

Elijah y Marcel forman una alianza distinta, mientras, Klaus toma medidas para recuperar a Davina. Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión.

Sophie se acerca a los demás con información sorprendente sobre el festival de la cosecha y presenta un plan para salvar a Davina, que está gravemente enferma.

Marcel se rehúsa a ayudar a Klaus cuando se hace un macabro descubrimiento, y Rebekah reconoce los restos de un sacrificio como el trabajo de un peligroso brujo.

El padre Kieran tiene un encuentro con una bruja de su pasado. Alguien del pasado de Rebekah y Marcel amenaza con exponer sus secretos enterrados desde hace tiempo.

En 1919, Klaus revela los detalles de un devastador secreto; Elijah y Monique forman una alianza; y Marcel y Rebekah intrigan contra las brujas.

La tensión crece entre Klaus, Elijah y Rebekah cuando quedan atrapados en el cementerio de la Ciudad de la Muerte por el hechizo de una bruja.

Tras acusar a Klaus de no actuar, Elijah toma el asunto en sus manos, y los Mikaelson hacen una fiesta extravagante con la intención de traer la paz.

Elijah se enfoca en devolverle su antigua gloria al hogar familiar molestando a Klaus, quien prepara un nuevo plan usando a un hombre lobo de su propia línea.

Klaus y Elijah están en desacuerdo sobre cómo manejar a los lobos. Una violenta explosión en el pantano agrava la división entre las comunidades.

Hayley, embarazada, se enfrenta a un enemigo mientras ella y su bebé corren peligro, durante una celebración para honrar a un miembro caído de la comunidad.

Klaus y Elijah intentan cambiar los destinos de Hayley y la comunidad de los hombres lobo forzando a Marcel a reunir un ejército para recuperar el control de la ciudad.

Conforme se aproxima la fecha de parto, Klaus y Elijah buscan a Hayley. Francesca se reúne con Oliver y Jackson acerca del futuro de los hombres lobo en Nueva Orleans.