Klaus regresa al barrio francés de la ciudad de Nueva Orleans, un lugar que él mismo ayudó a construir siglos atrás. Ahora ve como su antiguo protegido Marcel ha obtenido el control de la zona. Por su parte, Hayley y Elijah esperan el siguiente paso de su líder. Además, Camille, una estudiante de psicología que no cree en lo sobrenatural se siente fuertemente atraída por Klaus.

Rebekah regresa a la ciudad de Nueva Orleans en busca de su hermano Elijah y se encuentra con Hayley, quien le da una noticia inesperada. Por otra parte, Klaus está decidido a descubrir el arma secreta de Marcel, por lo que se mantiene siempre un paso por delante y ejecuta su plan usando a Camille. Además, Rebekah recuerda toda la ira y la decepción que siente por Klaus tras mantener un encuentro con Marcel.

Klaus y Rebekah se unen para tratar de destruir el imperio de Marcel desde dentro, dado que se han hecho con información interesante acerca de su círculo más íntimo. Para ello, piden ayuda a Sophie, quien se muestra reacia por miedo a las represalias de Davina. Mientras tanto, Hayley descubre gracias a Sabine que las criaturas sobrenaturales de Nueva Orleans están reaccionando a la posible existencia de un bebé híbrido.

Con el festival de música de la calle Dauphine a la vuelta de la esquina, Davina convence a Marcel para que le deje asistir. Pero él ordena a Cami que la vigile. Mientras tanto, Klaus está especialmente interesado en Cami, quien muestra información alarmante sobre su pasado. Además, Agnes convence a Hayley para que visite a un misterioso doctor en el pantano, mientras que Rebekah indaga en su reciente encuentro con Elijah.

Notablemente enfadado por los recientes acontecimientos que pusieron en peligro la seguridad de su hijo no nato, Klaus exige respuestas a Sophie, ya que cree que está involucrada. Además, Klaus le pide a Marcel que le acompañe hasta el campo, donde ha descubierto unos restos horribles. Por otra parte, Rebekah, Sophie y Hayley embarcan en una misión por su cuenta y Davina confía en un aliado inesperado, a quien le revela información sorprendente acerca de las brujas.

Cuando Klaus descubre que la vida de Hayley está siendo amenazada, hará cualquier cosa para protegerla a ella y al hijo que espera. Además, Cami busca ayuda en el padre Kieran al no poder hacer frente a episodios del pasado. Por su parte, Marcel visita a un viejo amigo en busca de consejo, mientras que Davina toma medidas para aprender a controlar su magia.

Una persona perteneciente al pasado de Hayley realiza una revelación que provoca que ella se preocupe por el bebé. Además, y pese a las tensiones entre Klaus y Elijah, ambos acuden a Sabine para que les ayude a localizar a Hayley, que ha desaparecido. Por otra parte, Klaus tiene un peligroso encuentro con una visita inesperada, mientras que Davina hace una sorprendente conexión.

Rebekah se enfrenta a una decisión difícil por lo que busca ayuda en el padre Kieran. Además, Elijah debe hacer frente a las consecuencias de una reciente discusión con Klaus, mientras que Hayley es atraída hacia una figura misteriosa que esclarece su pasado. Por otra parte, Camille se siente frustrada a la vez que trata de dar sentido a un mensaje críptico que ha encontrado y Marcel descubre información desagradable que implica a Klaus.

Marcel se sorprende cuando Klaus se sincera sobre algunas indiscreciones del pasado. Además, Camille intenta dar sentido a unos mensajes crípticos que ha encontrado y, en un inesperado giro de los acontecimientos, la facción humana toma cartas en el asunto por su propia mano. Por otra parte, Hayley descubre un plan para dañar a los hombres lobo del pantano, por lo que acude a Elijah y Rebekah en busca de ayuda.

Los habitantes de Nueva Orleans se preparan para celebrar el festival anual de las chicas del ataúd, que tiene lugar en el barrio francés. Mientras tanto, Davina trata de liberar a Cami de la compulsión mental de Klaus. Además, Hayley se ve obligada a tomar una difícil decisión después de recibir una inesperada llamada de teléfono.

Las tensiones entre Marcel y Klaus provocan que Marcel se niegue a ayudar a su antiguo mentor en el macabro hallazgo del caldero. Además, Rebekah regresa a su vida pasada cuando descubre los restos de un sacrificio en la zona de los muelles. Todo parece indicar que se trata de la obra de un peligroso brujo con el que ya se había cruzado.

Marcel y Rebekah están muy preocupados porque los secretos que han guardado durante tanto tiempo pueden salir a la luz. Además, el padre Kieran debe lidiar con una bruja de su pasado y Klaus toma ciertas medidas que acabarán afectando a todos. Por su parte, Hayley y los hombres lobo disfrutan de una fiesta, mientras que Sophie realiza un hallazgo sorprendente en el cementerio.

En 1919, Rebekah estuvo en un hospital donde trabajó codo con codo con otra bruja. Ahora, ha regresado para buscar venganza y revelar los secretos más oscuros de la hermana hechicera de los Mikaelson. Mientras tanto, su hermano Elijah toma una decisión que pondrá a los suyos ante un gran peligro.

Rebeca y Marcel han estado tratando de mantener un secreto de Klaus que pueden salir a la luz a medida que somos testigos de un flashback de 1919. Elijah y Monique se relacionan. Hayley toma a Sabine como rehén para tratar de obtener información sobre la maldición que pesa sobre el clan de Phoebe. Klaus comparte sus perturbados recuerdos con Camille.

Elijah revela a Klaus un secreto sobre Rebekah para poder salvar a su hermana ya que con todos encerrados entre los muros del cementerio no tiene claro que pueda evitar que el odio de su hermano, hacia quien había causado la aparición de su padre en Nueva Orleans, cause una desgracia. Por su parte Marcel tiene que hacer un trato con Genevieve para liberar a Rebekah.

Elijah hace un movimiento audaz para recuperar el control sobre el barrio francés y recibe una oferta interesante de apoyo de una hermosa mujer que pertenece a una poderosa familia de Nueva Orleans. Mientras tanto, los Mikaelsons organizan una lujosa fiesta en un intento de unir a las facciones beligerantes de la ciudad pero una pelea amenaza la noche.

Genevieve le pide a Elijah que le permita a su aquelarre celebrar un día festivo tradicional, donde los miembros de la comunidad le ofrecen regalos a las brujas a cambio de bendiciones.

Desesperada por ayudar a Kieran, Cami insiste con un tratamiento no convencional, pero sus buenas intenciones hacen que Kieran sufra un violento episodio. Elijah hace un viaje al pantano, donde presencia una terrible explosión, mientras que Hayley descubre cosas sorprendentes de su pasado gracias a Marcel.

Un sorprendente enemigo se enfrenta a Hayley. Klaus tiene algunas pesadillas acerca de su padre y se ve obligado a examinar su propia relación con su hijo adoptivo.

Klaus y Elijah arman un plan para buscar las piedras que necesita Genevieve para cambiar el destino de Hayley y su manada. Francesca amenaza a Cami, quien intenta descifrar un código que resulta en una sopresiva revelación para las facciones de la ciudad.

Hayley está a punto de dar a luz y ella y los Mikaelson harán todo lo posible para salvar a su bebé que corre peligro por culpa de las brujas. Francesca se reúne con Oliver y Jackson para decidir el futuro de los hombres lobo en Nueva Orleans.