앙투아네트라는 여자와 새로운 삶을 꿈꾸는 일라이자. 어느 날 동생이 찾아와 도움을 청하자, 선택의 갈림길에 서게 된다. 현재의 나로 살아갈 것인가, 과거로 돌아갈 것인가.

헤일리의 납치범이 석방 조건을 내건다. 클라우스는 과거의 악연이 사건의 도화선이었음을 알게 되고. 앙투아네트의 숨겨진 과거를 알게 된 일라이자는 어떤 선택을 할는지.

엄마의 지시대로 호프를 약속 장소에 데려가는 로먼. 그레타는 로먼이 위험에 빠졌다며 일라이자에게 도움을 청한다. 로먼을 구하러 간 일라이자는 마침내 동생과 대면하는데.

뉴올리언스의 초자연적 존재들이 애도의 시간을 보낸다. 아이비는 마이클슨 가족에 얽힌 예언을 발견하고. 일라이자는 앙투아네트를 살리려 클라우스에게 거래를 제안한다.

마법의 감옥에 갇혀 한자리에 모이게 된 마이클슨 남매들. 이 감옥에서 빠져나가려면 일라이자가 과거의 기억을 되찾도록 도와야 한다. 그로 인해 어떤 고통이 따를지라도.

클라우스는 호프를 위해 새로운 양육 방식을 택한다. 앙투아네트의 다급한 부탁을 뿌리치지 못하는 일라이자. 클라우스로부터 로먼을 구해달라는데, 이번엔 누굴 지켜야 할지.