يقوم "إيلايجا" بحركة للاستحواذ على القوة بعد اتهام "كلاوس" بالكسل، وتنظم عائلة "مايلكسون" حفلة باذخة من أجل إحلال السلام.

تصل ساحرة جديدة؛ ويتعاون "إيلايجا" على مضض مع مصاص دماء متحول حديثًا؛ تبوح "إستر" بسرٍ صادمٍ وتكشف عن خطتها تجاه أطفالها.

يبحث "كلاوس" عن ترياق ليساعد "إيلايجا"؛ يتحد "أيدن" و"هايلي" و"مارسيل" و"كامي" و"جوش" لهزيمة "فنسنت"، ويأخذ "كالب" "دافينا" في زيارة لماضيه.

يحقق "فنسنت" مكاسب بمساعدة شخصية ذات نفوذ من ماضيه؛ يضطر "كالب" إلى اتخاذ قرار حياة أو موت؛ يواجه "إيلايجا" معركة حياته.

يخطط "كلاوس" لحماية الطفلة "هوب" مهما كلف الأمر؛ تستخدم "فريا" وسائل عنيفة لردع "داليا"؛ يستعد الأشقاء "مايكلسون" لمعركة حياتهم.

يدرك "إيلايجا" و "فريا" أن "ريبيكا" قد تكون هدف خطة "ستريكس" الأخيرة، بينما يمضي "كلاوس" الوقت مع "أورورا" لمعرفة لمن يكمن ولاؤها.

تنصِب "أورورا"، التي تتوق للانتقام، الفخاخ للشقيقين "مايكلسون"، بينما تستحضر "دافينا" حليفًا قد يعرف سر تعويذة إنقاذ الحياة.

يبحث "كلاوس" و"إيلايجا" و"فريا" باستماتة عن وسيلة تمكّنهم من هزيمة "لوسين"، لكن يجبرهم توسّل عاجل للمساعدة على تأجيل جهود بحثهم.

تحضر "هايلي" "هوب" إلى "فنسنت"، وتقود تعويذته العلاجية للكشف عن عمليات الاختطاف. ومع تحالفهما، تخطط "فريا" و"كيلين" لسرقة "مارسيل".

يذهب "كلاوس" و"هايلي" لعالم الأسلاف بتوجيه عدو قديم لطلب المساعدة ضد "التجويف"، ويتّحد "إيليجا" و"مارسيل" للعثور على العظام المفقودة.

تكتشف"صوفيا" أن "التجويف" لا يزال على قيد الحياة، ويلقي "فنسنت" تعويذة لمعرفة سرّ قتلها، بينما يُعيد آل "مايكلسون" النظر في خطط هروبهم.