Lena a Stef a ich deti si berú pod svoje ochranné krídla Callie, problémovú tínedžerku, ktorá sa stane súčasťou ich každodenného života. Lena, ktorá pracuje ako policajtka, dostane prideleného nového kolegu. Jesus tuší, že Mariana niečo skrýva a Callie sa vydá nájsť svojho brata Juda.

Mike nesúhlasí s rozhodnutím Stef a Leny ohľadne Brandona, čím vzniká napätie medzi Lenou a Mikeom. Jesus kryje Marianu, jeho dobré úmysly sa mu však vypomstia. Všetci v rodine Fosterov sa snažia pomôcť Callie a Judeovi, aby sa usadili.

Mike ponúka Brandonovi, aby sa k nemu presťahoval a žil s ním. Stef z toho nemá moc dobrý pocit. Vzťah Jesusa a Lexi sa začína prehlbovať. Callie dostane za úlohu napísať esej. To vedie k tomu, že musí čeliť tajomstvám, ktoré chcela zabudnúť.

Mariana plánuje oslavu, pretože jej 15. narodeniny sa blížia. Napätie medzi Brandonom a Talyou sa začína stupňovať po tom, čo Talya začne spochybňovať jeho vzťah s Callie. Lexi už nebaví, že svoj vzťah s Jesusom musia tajiť pred Marianou. Na oslavu Marianiných narodením prichádza Lenina matka, z čoho Lena nemá veľmi veľkú radosť.

Vzťah Lexi a Jesusa začína naberať na obrátkach a musí sa vyrovnať s následkami. Brandon si robí starosti o Callie, pretože tá sa začína stále viac kamarátiť s Wyattom. Stef a Lena začínajú prehodnocovať svoj vzťah, keď sa dozvedia o tom, že ich kamarátky Kelly a Jenna majú problémy. Marianna sa snaží zapadnúť medzi nových spolužiakov a Jude sa musí vyrovnať so šikanou.

Rodičia Lexi, ktorý sú veriacimi, sú pozvaný na večeru ku Fosterovcom. Stef a Lena sa obávajú, že svojimi názormi ovplyvnia Jesusa. Na návštevu prichádza taktiež otec Stef, čo celú situáciu riadne zkomplikuje. Callie sa zoznamuje s novými ľudmi na skupinovej terapií a taktiež sa viac spozná s Wyattom.

Hnev a obvinenia zo zrady vedú k tomu, že sa Jesus a Mariana začnú hádať. Lexi je nútená urobiť drastické rozhodnutie po tom, čo ju rodičia držia ďalej od Jesusa. Callie prekonáva strach a zverí sa Brandonovi o svojej minulosti. Jude sa snaží zapôsobiť na svojho kamaráta.

Mariana a Jesus idú navštíviť svoju biologickú matku Anu. Jesus si tým ale nie je istý a preto sa to rozhodne riešiť spôsobom, čo môže ohroziť celú rodinu. Bývalá priateľka Leny Gretchen prichádza na návštevu. Stef sa začína báť o Mika, ktorý má problémy s alkoholom. Po tom, čo sa objaví video s Talyou, Callie neváha a postaví sa za ňu. Brandon zápasí s novým učiteľom piána.

Celá situácia okolo Any sa začína poriadne komplikovať a všetko končí príjazdom sanitky pre Stef. Táto správa zasiahne Fosterovcov veľmi tvrdo. Rodina sa snaží stráviť klamstvá, ktoré im Jesus a Mariana povedali. Callie sa snaží vysvetliť Brandonovi svoj pohľad na vec.

Celá rodina Fosterovcov oslavuje. Rodičia Leny a Stef sa zapoja do plánovania ich svadby. Callie je nútená sa rozhodnúť ohľadne Liama. Obidvaja, ona aj Jude, obdržia nádejné správy.

Callie uteká z domova a Stef a Lena sa ju vyberú hľadať. Brandon i Jude sa cítia, že sú za to zodpovedný. Lexi je nútená odísť do Hondurasu a preto si užíva svoje posledné dni. Mariana sa dozvie pravdu, prečo vlastne odchádza.

Callie sa snaží prispôsobiť novému životu. Brandon je odhodlaný prísť na to, kde Callie je. Stef a Lene sa zverí s tým, prečo Callie utiekla. Mariana sa pripája k hre, aby sa dostala bližšie ku Chaseovi. Jesus sa pridáva k wrestlingovému tímu.

Stef a Lena sa snažia nájsť riešenie celej situácie okolo Callie a Brandona. Sú odhodlané prísť na také riešenie, vďaka ktorému by mohli Callie a Brandon zostať súrodenci. Stef sa vracia späť do práce. Kelsey začína byť žiarlivá na Marianu a Chasa preto vymyslí plán, ako získať Chasa pre seba.

Pre Brandona a Callie je to veľká výzva, byť len súrodencami. Lena sa snaží presvedčiť Stef, aby sa uzmierila s Frankom. Rita sa snaží poskytnúť Stef a Lene pohľad na celú situáciu okolo Callie.

Callie sa vracia domov, tu však spolu s Judom čelia nepríjemným vzpomienkam z minulosti. Mike začína byť veľmi nervózny ohľadom vyšetrovania streľby behom služby. Jesusovi sa začína komplikovať jeho vzťah s Lexie.

Callie sa snaží získať späť dôveru rodiny. Stef je nútená vypovedať v Mikovom prípade, avšak zápasí s tým, či povedať alebo nepovedať pravdu. Pokiaľ sa totiž rozhodne povedať pravdu, ohrozí tým svoju prácu. Mariana sa snaží získať Chaseovu pozornosť a tak sa rozhodne pre odvážny krok.

Callie sa dostáva do nepríjemnej situácie kvôli svojej fotografií. Brandon sa spriatelí s problémovými spolužiakmi. Mariana musí čeliť následkom svojich činov. Napätie medzi Emmou a Jesusom vyvrcholí počas wrestlingového zápasu.

Callie má obavy o svoju a bratovu budúcnosť po tom, čo sa objaví ich biologický otec. Jesus sa snaží žiť bez svojich liekov na ADHD. Mariana dostáva pozvanie na večeru od Zacovej matky. Lena a Stef stoja pred veľkým rozhodnutím.

Zimný školský ples spôsobí dvojičkám stres, pretože nevedia koho si majú zobrať ako doprovod. Na návštevu prichádza starý známy Callie. Ana sa vracia späť, rozhodnutá urobiť všetko pre to, aby získala nejaké peniaze.

Všetci musia čeliť svojím výzvam. Callie a Jude sa pripravujú na adoptovanie. Mariana sa snaží pomôcť Zacovi a Jesus sa snaží vysporiadať s ADHD. Stef a Mike prídu k šokujúcemu odhaleniu. Brandon, ktorý je pod stresom, urobí ďalšie zúfalé rozhodnutie. Jude je pozvaný na rande.