Дилан решает откровенно поговорить с матерью о ее отношениях с Норманом. Поначалу Норма предпринимает попытку вернуть своего младшего сына в школу, но тот сопротивляется. А после того, как во время ланча к Норману возвращаются страшные воспоминания, Норма разрешает ему обучаться на дому. Тем временем Дилан пытается избавиться от назойливого родственника, а давняя мечта Эммы наконец-то осуществляется.

Норма обеспокоена загадочным исчезновением новой постоялицы, прибывшей накануне, но не ночевавшей в мотеле. Последним, кто ее видел, был Норман — вечером он отправился с гостьей в город, чтобы показать дорогу, а обратно вернулся на ее автомобиле один. Норма пытается найти разгадку в номере девушки и обнаруживает в ее вещах приглашение в закрытый клуб «Аркан», куда незамедлительно решает ехать. Не получив разрешения охраны на въезд, она перелезает через забор и тайно попадает на территорию клуба, где встречает шерифа Ромеро. По его словам, ей угрожает опасность, и Норма вынуждена убраться прочь, не получив ответа на вопрос, куда пропала гостья. По пути Норма встречает знак мемориала Ли Бёрмана и, теряя самообладание, пытается свалить дорожную вывеску. По возвращении домой ее встречает Норман. Он успокаивает мать и просит отдохнуть, потому что за последние два года она стала «немного другая».

Ромеро допрашивает Норму о том, что она знает об исчезновении Энники, подозревая, что хозяйке мотеля или ее сыну что-то известно. Не сумев открыть флэшку, Норма передает ее Дилану. Между тем Норман с Эммой идут на пикник, и атмосфера накаляется. У Дилана начинаются конфликты с Калебом, а в это время в мотель вламываются неизвестные и бесцеремонно его обыскивают. Дилану приходится прибегнуть к оружию, чтобы справиться с ситуацией, однако ему ясно, что злополучная флэшка становится слишком опасной.

Владелец клуба «Аркан» Боб Пэрис подозревает, что флэшка Энники у Нормы Бейтс, и пытается запугать женщину, чтобы вернуть утраченное. Между тем Норма узнает, что находится на флэшке, и решает использовать информацию в личных целях. Дилан намерен рассказать Норме о том, что Калеб живет на его ферме, и пытается заручиться поддержкой Нормана.

Попытка Дилана уговорить Норму встретиться с Калебом приводит ее в бешенство. Она покидает дом, оставляя Нормана на попечение старшего брата, а сама направляется в Портленд, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. По дороге она избавляется от телефона, в городе покупает себе новую одежду, меняет старую машину на новую и останавливается на ночь в мотеле. Тем временем Норман, тяжело переживая уход матери, впадает в состояние помутнения сознания, что заставляет Дилана и Эмму усомниться в его психическом здоровье.

Норма возвращается домой. Дилан сообщает ей, что Норман был не в себе в ее отсутствие, а раненый Ромеро предупреждает Норму об опасности, чему она не придает значения. Самочувствие Эммы с каждым днем ухудшается, ее отец в отчаянии, он рассказывает Дилану о критическом состоянии здоровья дочери. Норман становится все более невменяемым и начинает ревновать мать ко всем мужчинам рядом с ней. Чтобы разрядить обстановку, Норма готовит семейный ужин, на который собираются все ее близкие.

На территории мотеля появилась огромная яма. По словам рабочих — для строительства бассейна, а заказчик — Боб Пэрис. Норма вне себя от радости: сделка с Пэрисом, как ей кажется, удалась, и она пытается убедить в этом других. Но ее смущает, что яма чересчур глубокая, а рабочие, едва завершив начальный этап работ, покидают стройку. Дилан связывается со странным типом по имени Чик и соглашается, несмотря на все предостережения Калеба, выступить курьером по перевозке оружия, чтобы заработать деньги на операцию Эмме. Норман рассказывает матери о своем влечении к ней. Тем временем психотерапевт Джеймс, которому Норма доверила свои тайны, под пытками выдает их Бобу Пэрису и, до смерти напуганный, в спешке покидает город.

Нормана постоянно преследуют галлюцинации. Пытаясь от них избавиться, он бежит прочь из дома и встречает на лесной дороге бывшую одноклассницу Брэдли — одинокую, полную горя и отчаяния. Инсценировав самоубийство, несколько месяцев назад она сбежала из дома, и ей пришлось преодолеть длинный путь, чтобы вернуться в Уайт Пайн Бэй. Девушка мечтает жить прежней жизнью, но ее ждет разочарование. О ней уже все забыли. Норман поддерживает Брэдли и пытается помочь, испытывая при этом глубокое сострадание и вновь нахлынувшие любовные чувства. Однако суждено ли им быть вместе? Норма Бейтс, устав от постоянной борьбы, признается Бобу Пэрису, что она проиграла, и обещает вернуть флэшку, если тот будет хранить молчание о ее сыне. Но теперь правила диктует не она. Дилан передает отцу Эммы деньги, которые они с Калебом «заработали» в совместном рейсе, и у девушки появляется шанс на выздоровление. Калеб Бейтс принимает окончательное решение уехать из Уайт Пайн Бэй.

Приступы Нормана достигают своего пика, и он больше не в силах себя контролировать.

Норма принимает решение поместить сына в санаторий для душевнобольных. Эта новость приводит парня в бешенство, и он собирает вещи, чтобы уехать с Брэдли, о чем сообщает матери. Норма шокирована его заявлением, ведь женщина думает, что Брэдли мертва. Испытывая страх навсегда потерять сына и поняв, что уговоры тщетны, она оглушает его ударом по голове, связывает и запирает в подвале. Тем временем шериф Ромеро принимает важное решение, в очередной раз помогая Бобу Пэрису уйти от наркополиции. Но вряд ли теперь влиятельному дельцу удастся уйти от шерифа.

Эмма сильно переживает из-за предстоящей операции. Ее успокаивает Дилан, который признается ей в симпатии, и кажется, у этой пары есть шанс.