Norman má hned první den ve škole nepříjemné halucinace, v nichž vidí zavražděnou slečnu Watsonovou. Norma mu raději zařídí samostatné domácí studium. Dozvídá se také o smrti své matky, kterou léta neviděla. Do města se vrací její bratr Caleb a Norman pozve Emmu na rande, i když se mu líbí nová obyvatelka motelu Annika.

Norma prohledá pokoj zmizelé Anniky a najde tam pozvánku na večírek do klubu Arkánum. Kus papíru však ke vstupu nestačí. Ale vzbudí alespoň zájem šerifa Romera. Norman s Emmou na své první schůzce diskutují o sexu, zatímco Dylan, který na svém pozemku ukrývá Caleba, dostane podivnou sousedskou návštěvu.

Norma dá Dylanovi flešku, kterou dostala od umírající Anniky, aby se pokusil prolomit její heslo. Norman nese jejich tajnosti nelibě, protože si myslí, že se týkají jeho. Navíc se jeho vztah k Emmě nevyvíjí kvůli Normě dobře. Norman na Dylanově farmě objeví Caleba a hrozí bratrovi, že to prozradí matce.

Bob Paris tuší, že Norma něco od Anniky dostala, a zvyšuje svůj tlak. Gunner, který pomáhá Dylanovi na farmě, náhodou flešku najde a rozluští její obsah. Norma požádá o pomoc Romera, který jí pomůže se s Parisem dohodnout. Norman, který začíná mít halucinace, řekne matce o Calebovi a Norma ztratí nervy, sbalí se a odjede pryč.

Norma dojede do Portlandu, kde si koupí nové šaty a auto. Skončí u psychologa Finnigana, kterému do detailu vypráví o svých problémech s Normanem. Mladík, zničený matčiným odchodem, začne před Dylanem přebírat její osobnost. Šerif Romero je postřelen a musí se jednou provždy vypořádat se svým možným nástupcem. Norma ráno vystřízliví ze svého útěku a vrací se do motelu připravená přijmout kajícného Caleba.

Dylan se sbližuje s Emmou, když od jejího otce zjistí, že je mnohem víc nemocná, než si připouští. Romero dostane od Normy flešku a zjistí, že finanční záznamy drogových obchodů kompromitují nepřímo i jeho. Finnigan posoudí Normanův stav a doporučí Normě odbornou pomoc. Norma uspořádá společnou večeři, jíž se kromě jejích synů zúčastní i Emma, Caleb a šerif Romero.

Bob Paris začne plnit svou část dohody a nechá u motelu vykopat jámu na nový bazén. Jeho muži unesou Finnigana a vypáčí z něho veškeré informace o Normě. Romero ukončí své přátelství s Normou, protože má oprávněný pocit, že mu stále o některých věcech lže. Dylan s Calebem mají za tučnou odměnu odvézt pro svého souseda Chicka zásilku zbraní do Kanady.

Bradley, která se vrátila do města, zjišťuje, že její matka se rychle zotavila ze ztráty manžela i dcery, a marně se snaží znovu navázat vztah s Normanem. Caleb, jenž s Dylanem jen se štěstím vyvázl z kanadské pasti, vymlátí z Chicka slíbenou odměnu a dá ji Dylanovi. Pak odjede z města. Romero předá flešku agentům DEA, kteří zahájí vyšetřování.

Dylan musí dodat Emmě před transplantací odvahu. Jejich city jsou vzájemné. Agenti DEA plánují zatčení Boba Parise, ale šerif Romero svého někdejšího kamaráda varuje. Ví, že bude muset zjednat spravedlnost sám. Norman zjistí, že matka uvažuje o jeho umístění do ústavu, a rozhodne se utéct s Bradley. Matčina přítomnost v jeho mysli je ale silnější...