Po pohřbu slečny Watsonové, jejíž vražda zůstává nevyšetřena, Norman často navštěvuje její hrob. Deprimovaná Bradley se pokusí o sebevraždu, a když se dozvídá, že její otec měl s učitelkou poměr, rozhodne se navštívit jejího dalšího milence, bývalého otcova šéfa Gila. Norma si dělá starosti nejen kvůli čím dál uzavřenějšímu Normanovi, ale také kvůli přípravám na stavbu plánovaného obchvatu.

Norman schová v motelu zoufalou Bradley, která zastřelila Gila. Na místo zabitého předáka přichází horkokrevný Zane Morgan, podle něhož je za zločin zodpovědná konkurenční drogová rodina Nicka Forda. Norma ve snaze znovu navázat s Normanem přerušené pouto přihlásí oba na divadelní konkurz. Norman souhlasí, ale musí požádat Dylana, aby místo něho odvezl Bradley pryč z města.

Norma je zklamaná, když nedostane roli v muzikálu, ale zato získá přítelkyni v původní režisérce představení Christine Heldensové. Na večírku se seznámí s jejím bratrem Georgem i s Nickem Fordem, který sdílí její nelibost se stavbou silničního obchvatu. Nečekaný příjezd Normina bratra Caleba způsobí rozruch, vrcholící rvačkou mezi Dylanem a Normanem.

Norman se Cody přizná, že to není poprvé, kdy měl náhlý výpadek paměti, a dívka se mu svěří se svým nelehkým soužitím s násilnickým otcem. Šerif Romero se ubytuje u Normy v motelu, když jeho dům do základů vyhoří. Varuje ji před spojenectvím s Nickem Fordem. Dylan v pouliční přestřelce zachrání Zaneovi život a skončí v nemocnici.

Norma chce kandidovat do Městské rady na uvolněné místo po radním Bermanovi, který se stal obětí autonehody. Také musí zaujmout stanovisko k nepokrytému dvoření rozvedeného právníka George. Norman zažije další výpadek paměti a starostlivá Cody se o tom zmíní před Emmou, což mladíka rozlítí. Dylan se v nemocnici probere a konečně se setkává se svým nejvyšším šéfem.

Šerif uzavře vyšetřování smrti Codyina násilnického otce jako nehodu. Normanův výbuch vzteku tak zůstává bez následků, ale jeho DNA se shoduje s druhým vzorkem semene, nalezeným u zavražděné slečny Watsonové. Zane uspořádá nájezd na Fordův sklad trávy, kterého se Dylan odmítne zúčastnit. Nick Ford se rozhodne vůči konkurenci rázně zakročit.

Nick Ford si prostřednictvím Normy domluví s Dylanem schůzku. Chce po něm, aby zabil Zanea Morgana, jinak neručí za eskalaci drogové války, která by ohrozila celou Dylanovu rodinu. Norma se pohádá s Normanem kvůli jeho výpadkům paměti a z trucu se vyspí s Georgem, i když ho v podstatě nesnáší. Normana někdo přepadne a odveze na neznámé místo.

Nick Ford zavolá Normě a řekne jí, že pokud chce ještě vidět Normana, musí Dylan udělat to, oč ho žádal. Norman je zatím zavřený v železné bedně v zemi kdesi v polích a v blouznivých reminiscencích se mu vracejí podrobnosti jeho posledního setkání se slečnou Watsonovou. Dylan navštíví pečlivě střeženého Zanea Morgana v jeho úkrytu. Jde za Nickem Fordem, aby ho informoval, kde Zanea najde, ale jeho návštěva se neplánovaně zvrtne.

Šerif Romero pomůže Dylanovi najít Normana a zamaskovat jeho zabití Nicka Forda. Drogová válka tak dospěje ke svému konci a po smrti Zanea a jeho sestry se Dylan stává kandidátem na vedení Morganova byznysu. Norman jde na detektor lži, který má zjistit, zda má něco společného s vraždou slečny Watsonové. Norma, která zná pravdu, s napětím očekává výsledky testu.