События разворачиваются спустя четыре месяца со смерти мисс Ватсон. Норман увлечен таксидермией, поэтому все дни напролет проводит в подвале дома. Дела в мотеле Бейтсов идут хорошо, место стало очень популярным у туристов, доходы постепенно растут. Но Норма сильно обеспокоена из-за развернувшегося строительства нового шоссе, которое пролегает в объезд мотеля и может привести Бейтсов к разорению. Поэтому Норма решается выступить на городском совете против строительства. Брэдли выписывают из психиатрической лечебницы, и теперь девушка намерена найти убийцу своего отца и отомстить.

Попав в беду, Брэдли обращается к Норману за помощью, и тогда молодой человек решает спрятать подругу у себя в подвале. Норму беспокоит то, что ее сын проводит все летние дни взаперти, и она уговаривает Нормана поучаствовать вместе с ней в кастинге в местную постановку мюзикла «Юг Тихого океана». Новым начальником Дилана становится Зейн Морган.

Рассказав младшему сыну страшную правду о своем прошлом, Норма решается поговорить обо всем с Диланом, но тот ей не верит. Норман сильно обеспокоен из-за приезда Калеба в Уайт Пайн Бэй. Коди предлагает Норману припугнуть дядю и заставить его таким образом уехать из города. Ромеро решает серьезно поговорить с Зейном, чтобы предотвратить войну между кланами.

Кто-то поджигает дом Ромеро, из-за чего ему приходится поселиться на время в мотеле Бейтса. На вечеринке у Кристины Норма познакомилась с Ником Фордом, который пообещал помочь ей в борьбе со строительством объезда. Ромеро предупреждает Норму о том, что Ник подпольно торгует наркотиками, и советует не вести с ним никаких дел. Норман рассказывает свой секрет Коди. Эмма окончательно забывает о своем увлечении Норманом и заводит себе нового друга.

Узнав о внезапной смерти Ли Бермана, Норма заявляет Нику Форду, что больше не хочет с ним сотрудничать. Дилан знакомится со своим настоящим боссом, который просит его присматривать за Зейном, чтобы тот не наделал глупостей. Из-за вечных секретов и из-за Коди отношения между Нормой и Норманом становятся натянутыми.

Ослепленный местью Зейн не намерен останавливать войну между кланами, и Дилану придется с этим разобраться. Ромеро обнаруживает новые улики по делу об убийстве Блэр Ватсон. Отношения Коди и Нормана подходят к кульминации.

Ромеро увлечен расследованием убийства мисс Ватсон, в то время как война между двумя нарко-группировками достигает точки кипения. Дилан оказывается перед сложным выбором. Норма отказывается отвечать на настойчивые вопросы Нормана о его провалах в памяти.

Вернувшись домой рано утром, Норма обнаруживает, что ее младший сын не ночевал дома. Вскоре она получает звонок от Ника Форда, который ставит перед ней ультиматум: если она хочет вновь увидеть Нормана, ей придется убедить Дилана убить Зейна Моргана. А в это время Норман, будучи запертым в металлическом ящике, вспоминает некоторые подробности о той ночи, в которую умерла мисс Ватсон.

Оказавшись дома, Норман рассказывает матери о том, что это он убил Блэр Ватсон, но Норма отказывается в это верить и предлагает сыну сбежать. Ромеро и Дилан вместе придумывают план, который поможет им положить конец войне между наркоторговцами. Эмма принимает важное решение, которое может изменить ее жизнь.