Norma a Norman Batesovi se stěhují do jejich nového domu hned vedle zakoupeného motelu v městečku White Pine Bay, a zatímco Norman se snaží najít své nové kamarády, Norma se musí vypořádat s jejím prvním problémem v podání rozzuřeného souseda a zároveň bývalého vlastníka motelu.

Normu a Normana přijede navštívit Dylan, který se následně zabydlí v jejich novém domě, i když jsou Norma i Norman silně proti tomu. Normu později navštíví policie ohledně zmizení Keitha Summerse a Norman si se svou kamarádkou Emmou vyrazí na výlet k hoře Ladyface, o které se dozvěděli z tajné knížky, kterou Norman nalezl v jednom motelovém pokoji ukrytou pod kobercem.

Dylan se poprvé dostaví do své nové práce, Emma a Norman objeví další stopu v záhadném tajemství motelu a Norma se musí vypořádat s policií ohledně vraždy Keitha Summerse.

Emma leží doma s chřipkou, Norman se víc sbližuje se svým bratrem a Norma se z jednoho problému dostává do druhého.

Dylan s Normanem zahodí Summersův pásek v přístavu do moře. Shelby objeví v motelu schovávající se Číňanku a začne ohrožovat Normu. Dylan ho nakonec zastřelí, aby zachránil rodinu. Ve vzácné chvilce porozumění řekne Norma Dylanovi pravdu o otcově smrti. Zabil ho Norman v záchvatu zuřivosti, ale nic si z toho nepamatuje.

Šerif Romero vysvětlí smrt svého zástupce jako zabití lumpa v přestřelce. V motelovém pokoji č. 9 se na základě staré rezervace ubytuje záhadný Jack Abernathy. V motelu začne Emma pracovat jako výpomoc. Norman se snaží vysvětlit Bradley, že ji miluje, ale dívka ho odvrhne. Norman se ujme zaběhlého psa.

Norman přijde o svého psa pod koly auta a zanese ho k Emmině otci, který se živí vycpáváním zvířat. Neobvyklé řemeslo ho začne přitahovat. Abernathy Normě naznačí, že zná pravdu nejen o Shelbym, ale i o Summersovi. Ta ho vyhodí z pokoje. Dylan v motelu ubytuje skupinu „krouhačů". Norma má radost ze zákazníků a pozve Dylana na večeři. Po návratu ji však čeká děsivé překvapení.

Norma chce nabídnout motel k prodeji, protože stavbě plánované objížďky města se už nedá zabránit. Podle realitního makléře ale nemá šanci. Dylan předá Bradley osobní věci z kanceláře jejího otce, kterou v práci zdědil. Abernathy ohrožuje Normu pistolí, neboť se domnívá, že má 150 000, které mu dlužil Summers. Souhlasí, že mu je v přístavu předá.

Šerif Romero řekne Normě, že jí pomůže. Žena si přesto opatří od Dylana pistoli. Norman se na tancovačce vtírá k Bradley, až ho zmlátí její kluk. Jeho zraněné oko mu ošetří učitelka Watsonová, která má pro chlapce zjevnou slabost. Norma se v přístavu stane svědkem toho, jak Romero zastřelí Abernathyho. Když je doma, přiběhne rozrušený Norman...