В вымышленном промышленном городке Винчи, Калифорнии, сити-менеджер Бен Каспера исчезает незадолго до того, как он представит планы по развитию возле новой высокоскоростной железнодорожной линии. Его коррумпированный бизнес-партнёр, Фрэнк Семён, вынужден сделать презентацию самостоятельно, в присутствии его бандитских связных. Детектив полиции Винчи, Рэй Велкоро, ищет опеку над своим сыном, который может быть плодом изнасилования его бывшей жены, несколько лет назад. Во флэшбеке, изображена встреча Велкоро с Семёном в баре, где Семён даёт ему имя насильника его жены. Велкоро сгорает изнутри и расстроен, а также работает в качестве инфорсера для Семёна. Детектив округа Вентуры, Антигона "Эни" Беззеридес, проводит облаву на подозреваемую порно-студию, где она находит свою сестру Афину, работающую в качестве модели в эротическом видеочате. Позже, поиск Веры, пропавшей женщины, приводит Беззеридес к последнему известному месту работы женщины, духовному пристанищу во главе с отстранённым отцом Беззеридес, что привело к напряжённому противостоянию. Третий коп, офицер дорожно-патрульной службы Пол Вудроу, отправлен в неоплачиваемый отпуск, после того как актриса, Лейси Линдел, пытается соблазнить его и позже ложно обвиняет его в сексуальных злоупотреблениях, когда он отказывается искать другой путь к ней, превышая скорость и нарушая её условно-досрочное освобождение. Во время посещения своей подруги, Вудроу тайно принимает виагру и не отвечает на её вопросы о шрамах на его теле. Поздно ночью, гоняя на мотоцикле без фар и с почти самоубийственным ожесточением, Вудроу обнаруживает труп Каспера, подпирающего на скамье, с выжженными глазами. Велкоро и Беззеридес сходятся с Вудроу на месте преступления.

Во главе со штатным адвокатом Ричардом Гелдофом и Кэтрин Дэвис, Велкоро и Беззеридес формируют специальное расследование в убийстве Каспера. Скорбя по новости о смерти Каспера, Семён интересуется, как он будет выбираться из своих финансовых проблем. Семён обнаруживает, что деньги, которые он дал Касперу на сделку для высокоскоростной железнодорожной линии, были растрачены и он потерял более чем $5 миллионов — большую часть своего состояния. Разъярённый, он начинает сам расследовать смерть Каспера. Штатовские следователи по-прежнему хотят прижать слухи о тайных сделках и коррупции в Винчи, и завербовать Вудроу в качестве специального следователя, чтобы собирать улики, в обмен на отмену тендерного скандала Линдел. Начальство предупреждает Беззеридес, что Велкоро коррумпирован и пытается найти способ, чтобы сделать его информатором, в то время как Чессани, мэр Винчи, просит Велкоро и его собственных начальников, Холлоуэя и Берриса, чтобы расследование проводилось там, где они хотят. Четвёртый детектив, Тиг Диксон, помещён вместе с ними в полицейском участке Винчи. Вскрытие тела Каспера показывает, что он подвергался пыткам для получения информации, а его гениталии отстрелены прежде, чем его поместили на той остановке. Пьяный Велкоро ищет время со своим сыном и вместо этого получает злую негативную реакцию от своей бывшей жены, которая теперь хочет полную опеку над их сыном и угрожает тестом на отцовство, чтобы отправить его подальше. После загадочного визита к его матери, Вудроу вступает в спор с подругой, которая думает, что он обманывает, и он уходит от неё в плохих отношениях. Во время езды с Велкоро и обсуждения дела, Беззеридес спрашивает насколько он скомпрометирован, и вопрос остаётся без ответа. В баре, Семён сообщает Велкоро о секретном втором доме Каспера, информацию, которую он получил от проститутки. Как только Велкоро входит дом в поисках улик, появляется человек в маске ворона и в упор стреляет ему в живот дважды.

Велкоро снится мужчина, который позже оказывается его отцом, в баре. Его отец говорит Велкоро о видении, где он выбегает из леса и его стреляют насмерть, когда Велкоро видит раны на своём теле. Он просыпается, раскрывая, что выстрелы картечью не были смертельны, и обнаруживает, что жёсткий диск, содержащий запись сексуальных контактов Каспера, был украден. Когда он выздоравливает, Велкоро встречается со своим отцом, который тоже алкоголик, и доставляет ему коноплю индийскую, чтобы помочь своему отцу уснуть. Семён впервые начинает страдать от эректильной дисфункции, так как давление строится против него, в то время как его жена, Джордан, делает ему оральный секс для экстракорпорального оплодотворения, что он считает противоестественным. Беззеридес и Вудроу расследуют возможную связь мэра Чессани со смертью Каспера на пути к его дому. Они обнаруживают его молодую трофейную жену в состоянии алкогольного опьянения, унылую дочь и проблематичного сына, к большому разочарованию Чессани, который угрожал Беззеридес и Вудроу увольнением. Семён встречает старого делового партнёра в строительном бизнесе, которые уже оплатил его долги, но требует больше капитала в обмен на новые одолжения. Семён встречается с Осипом, который намекает, что внёс залог за сделку. Преступный сообщник Семёна, Блейк, входит и раскрывает ему, что другой сообщник, Стэн, был тоже убит. Вудроу встречает старого знакомого из частной охранной фирмы «Чёрная гора», Мигеля Гилба, который напоминает ему о их гомосексуальных отношениях во время войны. Вудроу отвечает на это тем, что толкает его на землю. Вудроу использует сопровождение гея, чтобы попасть в клуб Дэнни Сантоса для дальнейшего расследования, где он мельком ударяется о Семёна. Семён говорит Сантосу и другим гангстерами найти того, кто убивает его помощников. Сантос, который теряет уважение Семёна, заявляет, что он больше не работает на него и говорит Семёну уйти прочь. Семён отвечает дракой и избиением Сантоса, затем вытаскиванием золотых передних зубов Сантоса плоскогубцами. Пока Беззеридес и Велкоро выпивают у него дома, бывшая жена Велкоро, Джина Брюн, появляется в его двери, чтобы сообщить ему, что он под следствием штата за коррупцию и предварительное нападение на её насильника; Беззеридес слышит разговор за дверью. Брюн пытается дать Велкоро $10 000, чтобы он забросил борьбу за опеку, на что он отказывает. Совет от помощника Каспера, Лоры, ведёт Велкоро и Беззеридес к расследованию съёмочной площадке, узнав, что несколько недель назад была украдена машина, предположительно та же машина, которая везла Каспера. Когда они допрашивают мальчика с историей о автомобильной краже, за углом человек в маске поджигает машину, в которой перевозили тело Каспере. Беззеридес чуть не сбита грузовиком во время погони, когда она и Велкоро преследуют человека в маске, прежде чем Велкоро толкает её в сторону. Она благодарит Велкоро, который говорит ей, что она может поблагодарить его, сказав ему, что штат имеет против него. Она говорит, что не знает. 

Семён начал перестраивать свою империю, прокладывая себе путь обратно в владение клубов и имуществ, которыми он когда-то владел, и торгуясь сделками с поставщиками наркотиков города в попытке вернуть его потерянные деньги. Беззеридес и Велкоро следуют за движениями Каспера, отслеживая его на обширных участках земли, загрязнённых тяжёлыми металлами, сбрасываемых в хвостохранилища за десятилетия добычи. Визит в коммуну, возглавляемую отцом Беззеридес, раскрывает, что Чессани, Каспер и психиатр Каспера, доктор Питлор, были в бизнесе в течение десятилетий, побуждая Велкоро признать, что расследование штата Винчи не более чем шантаж. Он предупреждает Беззеридес, что Чессани не добрался до его позиции, не столкнувшись с подобным давлением в прошлом, и что он не смог бы выжить без могущественных друзей или накопившейся собственной силой. Политические силы, подразумевается влияние Чессани, видят, что Беззеридес отстранена от работы после того, как со-работник подаёт жалобу о сексуальных домогательствах против неё, хотя ей позволили остаться в специальной целевой группе. Вудроу пробуждается от своего расследования проституток и обнаруживает, что он спал с Мигелем. Отказываясь решать проблему, Вудроу уходит и обнаруживает, что его мотоцикл исчез, и позже натыкается на репортёров, задающих вопросы о его времени с частным военным подрядчиком в Ираке. Позже, встретившись со своей бывшей подружкой в закусочной, где она сообщает ему, что она беременна, Вудроу отчаянно делает ей предложение. Бросившись обратно в расследование, он и Диксон следуют в ломбард, где он раскрывает проститутку по имени Ирина, продающую часы, принадлежащие Касперу. Велкоро приближается к Семёну с этим, что Семён отклоняет, так как Стэн был убит при аналогичных обстоятельствах и не имеет никакого отношения к его смерти. Под давлением полицейского отдела Винчи, чтобы закрыть дело, Велкоро, Беззеридес и Вудроу ведут рейд против сутенёра Ирины, Ледо Амарильи, но попадают в засаду, когда здание признано лабораторией для метамфетамина, которая незамедлительно взрывается, когда полицейские открывают огонь. Когда Амарилья пытается сбежать, он врезается на своём внедорожнике в городской автобус во время демонстрации против железнодорожного проекта. Он и его сообщники открывают огонь по толпе, когда приезжает полиция, с Диксоном среди мертвецов, и в то время, когда боевиков убивают, Велкоро, Беззеридес и Вудроу остаются в ужасе в толпе гражданских и полицейских потерь. 

Велкоро отправляется в тюрьму для встречи с арестованным насильником, и обещает ему смерть. Вудро расследует прошлое бриллиантов. Ему удается выяснить, что они были частью тайника, который был украден в 1992 году, когда произошло двойное убийство. Семён находит Ирину и просит о встрече. Девушка признается, что все вещи убитого Каспера были получены ей от одного из полицейских. Семён предлагает ей встретиться, но оказавшись на месте, находит только ее тело. Беззеридес оказывается на одной из тайных вечеринок. Она находит Веру, но, чтобы увести ее оттуда, ей приходится убить охранника. Вудро и Велкоро помогают им сбежать.

Группа останавливается в отеле, чтобы у девушек было время отойти от наркотиков, которые им дали на вечеринке. На утро Беззеридес и Вудро отвозят свои семьи в безопасное для них место. Велкоро хочет поделиться с Дэвис найденными уликами, но находит ее застреленной в собственном автомобиле. Позже именно его начали считать подозреваемым в этом убийстве. Опергруппа готова дать полную версию убийства Каспера, начиная с ограбления в 1992 году. Им удается установить, что все их расследование – закуслисные игры департамента. Семён узнает у Блейка подробности операции Осипа, и убивает его. При встрече со своим врагом, он соглашается на должность управляющего клубом, но зная о сделке с Чессани, он сжигает всю недвижимость и денежные запасы.

Беззеридес и Велкоро проводят ночь вместе, и делятся душевными травмами. Они узнают, что Вудро мертв. Им удается установить, что Лора и Ленни - это Остерманы. Они отправляются в дом Ленни и находят там его сестру, пристегнутую к камину. Рядом с ней маска ворона. Девушка рассказывает, что брат хочет убить Холлоуэя. Велкоро предлагает Ленни заманить Холлоуэя в ловушку, и тот соглашается. Но на встрече Холлоуэй рассказывает историю Остерманов, молодой человек теряет контроль, и нападает на него. Начинается перестрелка, во время которой оба оказываются убиты. Велкоро и Беззеридес отправляются на встречу с Семёном, где девушку уговариют отправиться в Венесуэлу. Семён и Велкоро решают напасть на Осипа, но на обратном пути они оказываются в засаде.