Во главе со штатным адвокатом Ричардом Гелдофом и Кэтрин Дэвис, Велкоро и Беззеридес формируют специальное расследование в убийстве Каспера. Скорбя по новости о смерти Каспера, Семён интересуется, как он будет выбираться из своих финансовых проблем. Семён обнаруживает, что деньги, которые он дал Касперу на сделку для высокоскоростной железнодорожной линии, были растрачены и он потерял более чем $5 миллионов — большую часть своего состояния. Разъярённый, он начинает сам расследовать смерть Каспера. Штатовские следователи по-прежнему хотят прижать слухи о тайных сделках и коррупции в Винчи, и завербовать Вудроу в качестве специального следователя, чтобы собирать улики, в обмен на отмену тендерного скандала Линдел. Начальство предупреждает Беззеридес, что Велкоро коррумпирован и пытается найти способ, чтобы сделать его информатором, в то время как Чессани, мэр Винчи, просит Велкоро и его собственных начальников, Холлоуэя и Берриса, чтобы расследование проводилось там, где они хотят. Четвёртый детектив, Тиг Диксон, помещён вместе с ними в полицейском участке Винчи. Вскрытие тела Каспера показывает, что он подвергался пыткам для получения информации, а его гениталии отстрелены прежде, чем его поместили на той остановке. Пьяный Велкоро ищет время со своим сыном и вместо этого получает злую негативную реакцию от своей бывшей жены, которая теперь хочет полную опеку над их сыном и угрожает тестом на отцовство, чтобы отправить его подальше. После загадочного визита к его матери, Вудроу вступает в спор с подругой, которая думает, что он обманывает, и он уходит от неё в плохих отношениях. Во время езды с Велкоро и обсуждения дела, Беззеридес спрашивает насколько он скомпрометирован, и вопрос остаётся без ответа. В баре, Семён сообщает Велкоро о секретном втором доме Каспера, информацию, которую он получил от проститутки. Как только Велкоро входит дом в поисках улик, появляется человек в маске ворона и в упор стреляет ему в живот дважды.

Через два месяца после перестрелки, специальное расследование смерти Каспера было прекращено, так как штатный прокурор Гелдоф доволен тем, что Амарилья был ответственен за это. Велкоро с тех пор ушёл из полицейского отдела Винчи и работает вневедомственным охранником для Семёна, пока он борется со своей бывшей женой и её мужем за опеку над его сыном; Беззеридес была понижена и она теперь рассматривает улики для шерифа, посещая семинары для сексуального домогательства, и снова начала расследовать исчезновение Веры в своё собственное время; а Вудроу был повышен до детектива и он начал расследовать страховое мошенничество, пока он борется с попытками вымогательства Линдел. Семён приближается к Маккэндлессу, владельца «Катализатора», холдинговой компании, купленной для железнодорожного проекта, с информацией, что человек, которому он продал компанию по утилизации отходов, умер при подозрительных обстоятельствах. 

Велкоро отправляется в тюрьму для встречи с арестованным насильником, и обещает ему смерть. Вудро расследует прошлое бриллиантов. Ему удается выяснить, что они были частью тайника, который был украден в 1992 году, когда произошло двойное убийство. Семён находит Ирину и просит о встрече. Девушка признается, что все вещи убитого Каспера были получены ей от одного из полицейских. Семён предлагает ей встретиться, но оказавшись на месте, находит только ее тело. Беззеридес оказывается на одной из тайных вечеринок. Она находит Веру, но, чтобы увести ее оттуда, ей приходится убить охранника. Вудро и Велкоро помогают им сбежать.

Беззеридес и Велкоро проводят ночь вместе, и делятся душевными травмами. Они узнают, что Вудро мертв. Им удается установить, что Лора и Ленни - это Остерманы. Они отправляются в дом Ленни и находят там его сестру, пристегнутую к камину. Рядом с ней маска ворона. Девушка рассказывает, что брат хочет убить Холлоуэя. Велкоро предлагает Ленни заманить Холлоуэя в ловушку, и тот соглашается. Но на встрече Холлоуэй рассказывает историю Остерманов, молодой человек теряет контроль, и нападает на него. Начинается перестрелка, во время которой оба оказываются убиты. Велкоро и Беззеридес отправляются на встречу с Семёном, где девушку уговариют отправиться в Венесуэлу. Семён и Велкоро решают напасть на Осипа, но на обратном пути они оказываются в засаде.