Die Autopsie des ermordeten Politikers Ben Caspere fördert die ganze Scheußlichkeit und Brutalität des Verbrechens zu tage. Detective Ray Velcoro und seine Kollegin Ani Bezzerides rätseln, ob Caspers Vorliebe für Prostituierte etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Unterdessen geht Frank Semyon der Frage nach, wo sein verschwundenes Geld abgeblieben ist.

Zwei Monate nach der Schießerei in Vinci ist der Fall Caspere offiziell geschlossen. Ani Bezzerides wurde wegen sexuellen Fehlverhaltens dazu verdonnert, an einer Therapiegruppe teilzunehmen. Trotzdem versucht sie weiterhin, Zugang zu den rätselhaften Sexpartys zu erhalten, die offenbar mit dem Fall in Verbindung stehen. Ray Velcoro hat unterdessen den Dienst quittiert und arbeitet als Ausputzer für Frank Semyon. Da erfährt er, dass Semyon den Vergewaltiger seiner Frau doch nicht getötet hat.

Nachdem Ray herausgefunden hat, wie Gangster Frank Semyon ihn seit Jahren manipulierte, kommt es zur Konfrontation. Ani erschleicht sich undercover den Zugang zu einer der berüchtigten Sexpartys, stets überwacht von Ray und Paul. Aber auch sie können nicht verhindern, dass die Aktion in einem Desaster endet. Frank trifft sich unterdessen mit mexikanischen Drogendealern, um eine Frau aufzuspüren, die brisante Informationen über den ermordeten Caspere hat.

Ermittler Ray Velcoro und Polizistin Ani Bezzerides kommen dem Killer von Ben Caspere allmählich auf die Spur. Das macht ihre Lage nur noch gefährlicher. Lieutenant Burris hängt Ray den Mord an Paul Woodrugh an. Halbwelt-Größe Frank Semyon trifft Vorbereitungen, um sich nach Venezuela abzusetzen. Zuvor will er sich mit Rays Hilfe allerdings die Millionen aus dem Deal zwischen Osip Agranov und der Catalyst Group krallen.