Als Shadow de god Wisakedjak ontmoet, deelt die een profetie met hem over zijn lotsbestemming.

Shadow gaat naar Chicago voor een bijeenkomst van de Oude Goden voor Koliada, een oud Slavisch festival. Op de Koliada ziet Wednesday zijn oudste vriend, en Salim treurt om het onverwachte einde van zijn relatie met de djinn.

Terwijl de zoektocht naar het vermiste meisje doorgaat, droomt Shadow van Bilquis. Wednesday ontdekt de verblijfplaats van zijn oude liefde, de Griekse godin Demeter, en besluit haar te bevrijden uit de greep van een gewetenloze tegenstander.

Shadow onderzoekt begrippen als doel, bestemming en identiteit met een nieuw verlichte Bilquis. Elders worstelt Technical Boy met een eigen identiteitscrisis. Wednesday vraagt Shadow om te helpen bij een nieuwe oplichterij.

Hoewel Shadows verleden hem achtervolgt, maakt hij Lakeside tot zijn thuis en bouwt hij een band op met de inwoners. Laura en Salim blijven jacht maken op Wednesday, die met een laatste slimme zet Demeter voor zich wil proberen te winnen.

In Lakeside komt Shadow achter de verbazingwekkende waarheid achter een reeks misdaden. Wednesday doet een schokkende ontdekking met fatale gevolgen. Laura en Salim onderhandelen met de vijand van hun vijand, terwijl Bilquis haar nieuwe pad bewandelt.

Laura en Salim moeten uit hun comfortzone stappen om het verleden los te kunnen laten. Shadow verbaast zich over een nieuwe kant van Wednesday. Technical Boy probeert te ontkomen uit de gevangenis van zijn eigen geest.

Shadow moet bepalen welke prijs hij wil betalen voor zijn idyllische leventje in Lakeside. Laura en haar bondgenoot komen dichter bij haar doelwit, en Wednesday moet Czernobog ervan overtuigen dat het tijd is om vrede te sluiten met hun vijanden.

De goden balanceren op de grens tussen oorlog en vrede en komen bijeen vanwege een verlies. De tocht van Bilquis brengt haar tot een onverwachte openbaring, terwijl Schaduw eindelijk een lotsbestemming omarmt die hem grootsheid of de dood brengt.