Tras el enfrentamiento en la fiesta de Pascua, el Sr. Miércoles sigue buscando aliados para su guerra acompañado de Sombra, Laura y Sweeny el Loco. Sr. Mundo planea su venganza y Chico Tecnológico busca a Lucy Ricardo.

Sr. Miércoles promete vengar la muerte de uno de los Dioses Antiguos y comienza a prepararse para la gran batalla. Laura y Sweeney el Loco buscan a Sombra. Sombra se encuentra con un socio de Sr. Mundo.

Sombra consigue llegar a Cairo con Sam Cuervo Negro mientras Sr. Mundo lo vigila. Laura ayuda a Miércoles a forjar una poderosa alianza. Sr. Mundo presenta a Chico Tecnológico y a New Media y les asigna una importante tarea.

Mientras Sombra y Sr. Miércoles se reúnen en secreto en San Luis, Bilquis llega a Cairo.

Sombra aprende sobre los muertos con ayuda de Sr. Ibis y Sr. Nancy. En Nueva Orleans Sweeney el Loco le presenta a Laura a sus viejos amigos, quienes les enseñan todo lo relacionado con la curación vudú. Sr. Miércoles viaja con Salim y Jinn.

Sombra y el Sr. Miércoles buscan a Dvalin para reparar la lanza Gungnir. Pero antes de que el enano sea capaz de grabar las runas de la guerra, le pide un poderoso artefacto a cambio. En el viaje, el Sr. Miércoles le cuenta a Shadow la historia de Donar el grande.

En Cairo Miércoles le confía su lanza a Sombra. Sweeney el Loco recuerda su historia mientras espera la batalla prometida. Una vez más advierte a Sombra sobre Miércoles. Mama-Ji le da un consejo muy sabio a Laura.

Miércoles desaparece y Sombra está atormentado por lo ocurrido. New Media muestra su poder y el país queda sumido en el pánico provocado por Sr.Mundo.