Mr. Wednesday belooft de dood van een geliefde oude god te wreken en treft voorbereidingen voor een groot gevecht. Ondertussen gaan Laura en Mad Sweeney achter Shadows afnemende licht aan. Shadow komt een compagnon van Mr. World tegen.

Terwijl hij gevolgd wordt door Mr. World, gaat Shadow op weg naar Caïro, dankzij een lift van Sam Black Crow. Mr. Wednesday krijgt Laura’s hulp in het smeden van een krachtige verbond. Mr. World introduceert Technical Boy aan New Media en geeft hem een belangrijke taak.

Terwijl Shadow en Mr. Wednesday een geheime ontmoeting hebben in St. Louis, arriveert Bilquis bij het uitvaartcentrum in Caïro, waar ze een discussie aangaat met Mr. Nancy en Mr. Ibis. Laura voegt zich weer bij Mad Sweeney en Tech Boy brengt een bezoek aan zijn eerste aanbidder.

Shadow leert de gebruiken van de doden met de hulp van Mr. Ibis en Mr. Nancy. In New Orleans introduceert Mad Sweeney Laura aan oude vrienden die hun wereld van voodoo-geneeswijze delen. Mr. Wednesday gaat op reis met Salim en de Jinn.

Shadow en Mr. Wednesday zoeken Dvalin op om de Gugnir-speer te repareren. Voor de dwerg echter de oorlogsrunen kan etsen, heeft hij een krachtig voorwerp nodig. Tijdens de reis vertelt Wednesday Shadow het verhaal over Donar de Grote.

In Caïro vertrouwt Mr. Wednesday de Gungnir-speer aan Shadow toe. Mad Sweeney denkt terug aan zijn reis door de eeuwen heen terwijl hij wacht op het beloofde gevecht. Opnieuw waarschuwt hij Shadow voor Wednesday. Ondertussen krijgt Laura wijze raad van Mama-Ji.

Shadow wordt gekweld door de recente gebeurtenissen en Wednesday is verdwenen. Degenen die overblijven, zijn getuigen van de kracht van New Media wanneer zij losgelaten wordt. Het land is in staat van paniek veroorzaakt door Mr. World.