Ombre Moon, un homme brisé, espère survivre suffisamment longtemps pour revoir sa femme. Une nouvelle inattendue accélère sa sortie de prison, mais assombrit son avenir. Bientôt, il rencontre un vieil escroc qui l'embauche comme garde du corps...

Monsieur Wednesday commence son recrutement en vue de la bataille à venir. Shadow Moon l'accompagne jusqu'à Chicago et accepte l'enjeu de cette mission...

Shadow Moon s'interroge sur le bien-fondé de sa collaboration avec monsieur Wednesday depuis qu'il a appris son intention de braquer une banque pour financer ses agissements. Alors qu'il pense être au bout de ses peines, Shadow a une surprise déplaisante à son retour dans sa chambre d'hôtel...

Entre passé et présent, l'histoire de Laura délivre ses secrets, notamment les circonstances de sa mort, de sa première rencontre avec Shadow et les raisons de sa présence à l'hôtel. Comment en est-elle arrivée à s'asseoir sur le bord de ce lit ?

En fuite après une énième démonstration de force des nouveaux dieux, Shadow et monsieur Wednesday reçoivent l'aide de Vulcain, le dieu du feu, un vieil ami de Wednesday. Laura et Sweeney se rendent également dans le Kentucky, après leur rencontre avec Samil. Ils sont amenés à faire un détour...

Laura, séparée de Shadow après de trop brèves retrouvailles, s'allie à un compagnon de voyage des plus improbables pour tenter de retrouver sa trace le plus rapidement possible. Le passé de Mad Sweeney, jusqu'alors soigneusement caché, révèle sa part d'ombre et quelques aspects particulièrement tragiques...

À la veille du combat, alors que son issue demeure totalement incertaine, monsieur Wednesday tente de convaincre une autre déesse de rejoindre la lutte. Il compte pour cela sur l'aide de monsieur Nancy pour faire bonne impression et persuader l'immortelle d'accepter de combattre à ses côtés...