Jesień 1987 roku. Zbliża się ważne, międzynarodowe spotkanie w sprawie eliminacji broni nuklearnej. Jak nigdy przedtem, Elizabeth jest zmuszana do maksymalnego wysiłku. Philip zajmuje się głównie zarządzaniem ich rozwijającą się agencją podróży, dopóki niespodziewany gość nie zgłasza się do niego z wywołującą niepokój prośbą.

W następstwie katastrofalnej operacji, Philip i Elizabeth ścierają się w kwestii tego, w jaki sposób postąpić z Paige. Tymczasem Stan ma trudności z opanowaniem rosnącego ryzyka, związanego z wiszącym na włosku związkiem Sofii i Giennadija.

Po odebraniu niepokojących informacji, Elizabeth podejmuje nadzwyczajne środki, by zbliżyć się do sowieckiego negocjatora. Tymczasem Philip dzieli się z Henrym zaskakującymi wiadomościami.

Szczyt zbliża się wielkimi krokami. Elizabeth angażuje Philipa do pomocy w związku z misją, która może zapewnić informacje zmieniające reguły gry.

Nagłe zadanie odciąga Elizabeth od rodziny w ważnej dla niej chwili. Tymczasem w FBI, znaczący rozwój wypadków sprawia, że Aderholt zwraca się do Stana o pomoc przy nie cierpiącym zwłoki dochodzeniu.

Philip i Elizabeth łączą siły, by wziąć udział w ryzykownej operacji, która nie przypomina żadnej z ich poprzednich akcji. Tymczasem Stan i Henry spędzają ze sobą trochę wspólnego czasu.

Wraz ze zbliżającym się szczytem, dotyczącym eliminacji broni nuklearnej, szokująca rewelacja, którą Philip raczy Elizabeth, wprowadza kompletny zamęt w jej życiu i pracy. Tymczasem Stan postanawia sprawdzić, czy niebezpieczne podejrzenia mają jakieś podstawy.

Elizabeth nie wie, w stosunku do kogo powinna pozostać lojalna. Przypadkowe spotkanie okazuje się dla Philipa czymś więcej niż mógłby się spodziewać.

W finale serii, Jenningsowie stają w obliczu wyboru, który na zawsze zmieni ich życie.