Zatímco se Philip a Elizabeth pomalu smiřují s nebezpečím plynoucí z pokračujícího vztahu Paige a Matthewa Beemana, Centrála je vyšle na misi, kterou doteď ještě nezažili a jež posune limity jejich rodiny i manželství.

Stan a Oleg se musí potýkat s tvrdými následky vzájemné spolupráce, zatímco Philip a Elizabeth čelí nové misi s devastujícími následky pro jejich zemi.

Philip a Elizabeth prozradí Paige víc o rodinném poslání, ale vyvstanou nové palčivé otázky vyvstávají, když probíhající operace nabere otřesný a nečekaný zvrat. Mezitím Olegův život v domovině ohrožuje citlivý balíček.

Philip a Elizabeth mají pochybnosti o novém úkolu, zatímco duch z Philipovy minulosti zapřičiní nepředvídané nebezpečí. Stan mezitím v FBI rozehraje nebezpečnou partii, která může ohrozit jeho kariéru.

Philip a Elizabeth dostávají překvapivé zprávy o Henrym – a rozbíjejí zprávy o minulé operaci.

Gabriel ohromí Philipa a Elizabeth s náhlým oznámením a drsným odhalením o Philipově minulosti.

Když se Paige ještě více zapletla do světa svých rodičů, napětí s Matthewem Beemanem se zvedlo k hlavě, Philip a Elizabeth honeytrapy se překvapivě otočily a Stan čelí důsledkům, které mu přisunují FBI.

Tajemství spojuje Elizabeth a Paige dohromady, zatímco v Moskvě ho Olegova vlastní tajemství dostala pod podezření KGB.

Philip a Elizabeth jsou vyhodeni z rovnováhy, když se věci s Tuanem nečekaně otočí.

Paigeho slídění vede Filipa a Elizabeth k rozhodnutí, které by mohlo navždy posunout rovnováhu jejich života.

Úkol překvapení od centra dělí Philipa a Elizabeth a nutí je do chvíle hluboké krize.

Jak Philip a Elizabeth zápasí s okamžitým rozhodnutím, Tuan vezme věci do svých rukou v operaci Morozov.

Konec strhující sezóny Američanů shledává, že Philip a Elizabeth závodí s časem, protože život je v rovnováze, zatímco Stan čelí nejisté budoucnosti.