Paige s'intéresse de près à Matthew, le fils de leur voisin Stan Beeman. Phillip et Elizabeth réagissent différemment à la nouvelle de cette relation naissante. Mais ils sont tous deux conscients qu'il faut limiter les risques nés de cette idylle. Une nouvelle mission attend par ailleurs le couple, inédite...

Stan et Oleg doivent faire face aux conséquences de leur histoire, complexe. Ils peinent à assumer. Dans le même temps, Phillip et Elizabeth ont une nouvelle mission à mener à bien, qui pourrait causer bien des dégâts dans le pays en cas d'échec...

Phillip et Elizabeth font quelques confidences à Paige au sujet des «affaires» de la famille. De nouvelles questions font surface à la faveur d'une nouvelle mission, qui prend un tournant inattendu. La vie d'Oleg, de retour en URSS, est menacée...

Phillip et Elizabeth se montrent réservés au sujet d'une nouvelle mission qui leur incombe. Un fantôme surgi du passé de Phillip se manifeste, mettant le duo en danger. Au FBI, Stan avance un pion qui se révèle piégé : sa carrière pourrait bien pâtir de cette initiative...

Phillip et Elizabeth reçoivent des informations surprenantes au sujet d'Henry. Parallèlement, ils en apprennent davantage sur une ancienne opération. Stan, de son côté, se reconnecte avec ses sentiments. L'amour pourrait bien surgir dans sa vie, mais Phillip soupçonne quelque chose de plus sombre...

Gabriel fait une annonce à Phillip et Elizabeth, qui fait l'effet d'une bombe. Le passé de Phillip est au centre de tous les esprits. Stan et Dennis Aderholt tissent leur toile, patiemment. Oleg et Ruslan tendent un piège à leur premier suspect...

Paige pénètre de plus en plus dans l'univers de ses parents. La situation crée des tensions avec Matthew. Phillip et Elizabeth ont tendu leurs filets, mais les résultats sont inattendus. Stan, qui a péché par confiance, mesure les conséquences de son erreur...

Elizabeth et Paige sont désormais liées par un secret. Dans le même temps, à Moscou, Oleg fait l'objet de toutes les attentions du KGB, suspicieux à son égard. L'opération Molotov prend une nouvelle direction, créant une opportunité et de nombreux changements...

Paige se montre trop curieuse. La jeune femme mène ses propres investigations, poussant par son attitude Phillip et Elizabeth à prendre une décision capitale pour leur avenir à tous les trois. Le choix opéré par Stan et Dennis Aderholt ayant conduit au recrutement de Sofia porte enfin ses fruits...

Une mission surprise est assignée par les hautes instances à Phillip et Elizabeth, qui sont profondément divisés sur l'attitude à adopter face à cette nouvelle tâche. Une grave crise secoue le couple. Stan donne un large aperçu du FBI à Henry...

Phillip et Elizabeth s'engagent à l'issue d'une décision importante, tandis que Tuan prend les choses en main pour garder le contrôle de l'opération Morozov. L'enquête d'Oleg, de retour en Russie, se heurte aux réalités de la machine soviétique...

Phillip et Elizabeth sont lancés dans une véritable course contre la montre. Leur vie est en jeu. De son côté, Stan comprend que son avenir est incertain.