Phillip refuse de dévoiler leur secret à Paige pour la préparer à devenir une espionne de la deuxième génération. C'est pourtant ce que le KGB réclame. De son côté, Elizabeth se montre plus hésitante. L'agent double Nina Sergeevna, que Stan a refusé de protéger, pourrait retourner à Moscou...

Elizabeth et Phillip unissent leurs forces pour mener à bien une mission qui a mal tourné, mais ce faisant, ils ont bien du mal à concilier leurs points de vue, radicalement différents. Dans le même temps, Stan accueille un transfuge soviétique, Zinaida. Nina s'acclimate à ses nouvelles conditions de vie...

En se rapprochant du groupe afghan, Elizabeth et Phillip prennent des risques inconsidérés. De son côté, Stan surveille de près Zinaida, tandis qu'Arkady charge Oleg et Tatiana de rassembler des données confidentielles. Au cours d'une opération cruciale, l'agent Aderholt met au défi l'agent Gaad...

Phillip fait face à un important dilemme moral. Dans le même temps, l'agent avance ses pions. La tension monte d'un cran avec Elizabeth. Stan met au point une théorie qui pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité du territoire. Paige formule un souhait surprenant pour son anniversaire...

Phillip doit jongler avec les différentes femmes de sa vie, une manoeuvre qui s'avère délicate, tandis qu'Elizabeth prend des mesures drastiques pour accomplir la mission qui lui revient. De son côté, Stan met au point un plan pour tenter de sauver Nina, qui mobilise l'aide d'un allié improbable...

Gabriel, l'ancien formateur des Jennings, semble détenir de surprenantes informations. De son côté, Elizabeth décide de prendre les problèmes qui traversent la famille à bras le corps. Troublé par de nouvelles informations concernant son passé, Stan se tourne vers Sandra pour obtenir du soutien...

Phillip et Elizabeth composent avec un nouveau secret de famille, pesant. Dans le même temps, le couple suit de près l'évolution des intérêts du KGB en Afrique du Sud. De son côté, Stan doit lutter aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Martha fait une découverte qui la bouleverse...

Le mariage de Clark et Martha traverse un moment crucial et périlleux. Tandis que Phillip doit faire face à une pression croissante, Elizabeth se tourne vers Gabriel pour formuler une demande plus que délicate. Nina, de son côté, reçoit une nouvelle mission, qui la reconnecte avec son passé...

Phillip et Elizabeth ont bien du mal à faire face aux importants dégâts collatéraux inattendus qui sont la conséquences directe de leurs actes. Pour leur part, Stan et Oleg mettent au point un plan d'action très dangereux dans l'espoir de venir en aide à Nina. Ils préparent minutieusement leur entreprise...

Alors que la CIA s'apprête à recevoir des moudjahidines, Phillip et Elizabeth mettent en action leur plan. A l'agence, le pasteur Tim met Phillip dans l'embarras. Parallèlement, la tension est à son comble chez les Jennings. Paige se rapproche de la vérité concernant ses parents...

Les vies de Phillip et Elizabeth, liées aussi bien sur le plan professionnel que personnel, se heurtent de manière dangereuse. Nina se bat pour tenter de découvrir quel chemin suivre et quelle nouvelle étape franchir pour avancer. Arkady confie à Oleg et à Tatiana une mission au potentiel incertain...

Martha accueille un invité totalement inattendu. Pendant ce temps, Phillip et Elizabeth, toujours sous couverture, ont affaire à un redoutable chef moudjahidine. Paige fait des siennes, tentant d'ajuster son comportement vis-à-vis de ses parents, tandis que le couple est lui aussi en délicate posture...

Elizabeth et Paige effectuent un voyage qui les amène en territoire hostile. Après une mission très riche en émotions, Phillip, déboussolé, se tourne vers une source inattendue pour obtenir la consolation dont il besoin. Le plan mis au point par Stan pour sauver Nina entre dans une phase critique...