Элизабет проводит встречу с бывшим агентом ЦРУ и получает от него ценные сведения, однако ее начинают преследовать. Филипп и Элизабет видятся со своим наставником и тот предлагает им необычную идею, против которой категорически выступает Филипп. Юсуф убивает агента Филиппа. Стэн посещает общество ЭСТ, однако не решается принять их путь.

Элизабет, Филипп и Юсуф приступают к сотрудничеству. Смерть агента впечатлила Филиппа на фоне его размышлений о Пейдж. Арестованная за измену Нина находится в московской тюрьме. Олег противостоит Стэну. Стэн пытается наладить отношения с Сандрой. Гаад назначает Стэна ответственным за новое задание, связанное с Зинаидой.

Филипп и Элизабет получаю крайне опасное задание, связанной с прослушкой и получением ценной информации. Они находятся на грани провала и могут быть задержанными агентами ФБР. Элизабет чудом уходит от преследования. Филипп пытается помочь пострадавшей супруге. Олег не может принять решение, вернуться в Россию или остаться в Америке.

Филиппу предстоит работа с дочерью главы группы ЦРУ по Афганистану, девушкой по имени Кимми, которая является сверстницей его дочери Пейдж. В тюрьме на Нину оказывают давление, с целью получения признания от ее сокамерницы. Накануне своего дня рождения Пейдж просит родителей пригласить в гости пастора с супругой, и на встрече объявляет о желании пройти обряд крещения.

Кимми приглашает Филиппа к себе домой. Пейдж готовится к обряду крещения. Филипп хочет установить прослушку в кабинете отца Кимми. Элизабет идет на радикальные меры для дальнейшего продвижения Лайзы в компании Нортроп. Габриэль дает советы Филиппу в отношении Кимми и Пейдж. Стэн обращается за помощью к Олегу.

Пастор Тим крестит Пейдж. Тори и Стэн обедают в доме Дженнингсов. Габриэль сообщает Филиппу, что его сын находится в Афганистане. Филипп удваивает усилия по прослушке. Кимми пытается соблазнить Филиппа. Нина в тюрьме вынуждена обманывать Эви, для выяснения обстоятельств измены. Труды Нины вознаграждаются.

Филипп вступает в спор с Элизабет по поводу Пейдж. Агент Гаад обнаруживает прослушивающее устройство. ФБР начинает активные поиски «крота». Филипп переживает за Марту. Стэн не оставляет идею примирения с сыном. Пэйдж увлекается изучением расовой ненависти в обществе. Филиппу предстоит трудный разговор с Элизабет по поводу своего второго сына.

Элизабет вместе с Филиппом и Рейбеном похищают Тодда и Вентера, которые готовили нападение. Вентер погибает, а Тодд передает информацию о взрывном устройстве. Следователь Уолтер Таффет начинает допрос команды Гаада. Элизабет просит Габриэля помочь спасти сына Филиппа, Михаила, который находится в Афганистане. Нине оглашают приговор. Ей дают шанс на искупление. Впереди ее ждет работа с Бакаловым.

Зинаида, подтверждает, что она двойной агент, оставляя послание в кинотеатре. Антон, находясь на русской фабрике, заявляет Нине, что ему нужна помощь. С помощью записей отца Кимми, Элизабет и Филипп узнают о действиях пакистанского правительства. Пейдж все больше прислушивается к пастору Тиму. Элизабет и Филипп решаются рассказать Пейдж правду о себе.

Марта обеспокоена беседой с агентом Таффетом. Пейдж продолжает переживать. Габриэль сообщает Элизабет о тяжелом состоянии ее матери. Филипп хочет помочь жене встретится с матерью, понимая, что та может умереть. Элизабет поражена ультиматумом мужа Лайзы. Антон Бакланов пытается повлиять на эмоциональное состояние Нины.

Элизабет и Филипп не могут найти общий язык с Пейдж. Стэн не находит поддержки в вопросе Нины. Элизабет проводит первую миссию с участием Лайзы и внимательно наблюдает за ней и своим мужем. Дженнингсы решают, что Пейдж необходимо вместе с матерью посетить умирающую бабушку. Филипп и Элизабет решают завербовать Абассина Задрана. Состояние Марты близко к критическому.

Габриэль организовывает поездку Элизабет и Пейдж в Германию, для встречи с умирающей матерью Элизабет. Филипп с помощью компьютерного гения Грега пытается прекратить расследование ФБР. Стэн стоит на грани увольнения. По телевидению транслируют знаменитую речь президента Рейгана об «Империи зла». Пейдж в состоянии паники хочет рассказать пастору правду о своих родителях.