De spanningen tussen Philip en Elizabeth lopen op, omdat ze het niet eens zijn over de afhandeling van opdrachten van het Centrum. Wanneer Elizabeth belangrijke informatie verliest, schakelt Philip Annelise in voor een missie met een onverwacht resultaat.

Elizabeth en Philip komen samen om een mislukte missie af te handelen, maar worstelen met hun tegengestelde ideologieën. Stan verwelkomt Sovjet-overloper Zinaida in Amerika. Nina went aan haar nieuwe woonsituatie.

Het gevaar neemt toe voor Elizabeth en Philip naarmate ze dichter bij de binnenste cirkel van de CIA Afghanistan-groep komen. Stan houdt Zinaida in de gaten. Agent Aderholt daagt agent Gaad uit voor een cruciale operatie. Arkady geeft Oleg en Tatiana de opdracht om op hoog niveau informatie te verzamelen. Martha stelt een verandering van levensstijl voor aan Clark.

Philip probeert de vrouwen in zijn leven tevreden te houden terwijl Elizabeth drastische maatregelen neemt om een missie te voltooien. Stan is van plan om Nina te redden met een onwaarschijnlijke bondgenoot.

Gabriel heeft verrassende informatie. Elizabeth begint het gezin in eigen handen te nemen. Stan krijgt verontrustend nieuws uit zijn verleden en vraagt Sandra om steun.

Een nieuw familiegeheim weegt zwaar op Philip en Elizabeth terwijl ze de belangen van de KGB in Zuid-Afrika volgen. Stan heeft zowel op het werk als thuis problemen. Martha wordt geconfronteerd met een schokkende ontwikkeling.

Het huwelijk van Martha en Clark doorstaat de moeilijkste test tot nu toe. Terwijl de druk op Philip toeneemt, wendt Elizabeth zich tot Gabriel met een moeilijk verzoek. Nina krijgt een nieuwe opdracht die haar weer met haar verleden verbindt.

Philip en Elizabeth worstelen met de ernst van onverwachte bijkomende schade. Stan en Oleg bedenken een riskant plan om Nina te redden.

Philip en Elizabeth zetten een plan op voor de Moedjahedien-bezoekers van de CIA. De spanningen bij de Jennings escaleren.

De woon- en werklevens van Philip en Elizabeth komen op nieuwe en gevaarlijke manieren met elkaar in botsing. Nina heeft moeite om haar volgende stappen te bedenken. Arkady wijst Oleg en Tatiana een onzekere operatie toe.

Martha heeft een onverwachte gast. Philip en Elizabeth moeten een briljante Moedjahedien-commandant bewerken. Paige doet opstandig.

Elizabeth en Paige maken een reis die hen op verraderlijk terrein brengt. Na een emotioneel geladen missie wendt Philip zich tot een onwaarschijnlijke bron voor troost. Stans plan om Nina te redden, bereikt op onverwachte wijze een hoogtepunt.