Elizabeth a Philip se musí společně vypořádat se zpackanou misí a stále se snaží urovnat své protichůdné názory. Stan přivítá Zinaidu, přeběhlici ze Sovětského svazu a Nina se přizpůsobí svému novému způsobu života.

Nebezpečí vzrůstá jak se Elizabeth a Philip snaží dostat blíže ke skupině CIA, stojící za operacemi v Afghánistánu. Stan sleduje Zinaidu. Agent Aderholt vyzve agenta Gaada k přelomové operaci. Arkady zaúkoluje Olega a Tatianu přípravami důležitého jednání špiček kontrarozvědky. Martha navrhne Clarkovi změnu životního stylu.

Philip bude muset čelit morálnímu dilema a spory s Elizabeth se budou nadále eskalovat. Stan přijde s teorií, která zásadně ovlivní národní bezpečnost. Paige bude mít překvapivé narozeninové přání.

Philip se musí ve svém životě přebíhat mezi mnoha ženami, Elizabeth udělá drastická opatření k dokončení mise a Stan se přidá k plánu zachránit Ninu spolu s velmi nepravděpodobným spojencem.

Gabriel má překvapivé informace. Elizabeth převezme rodinné záležitosti do svých rukou. Stan se dozví znepokojivé informace ze své minulosti a obrátí se na Sandru pro pomoc.

Philip a Elizabeth pocítí tíhu rodinných tajemstvích, když následují zájmy KGB v jižní Africe. Stan svádí boj jak doma tak v práci a Marthu čeká šokující pokrok.

Manželství Marthy a Clarka projde tou nejtěžší zkouškou. Jak sílí tlak na Philipa, Elizabeth se obrátí s žádostí na Gabriela. Nina dostane nový úkol, který jí připomene minulost.

Philip a Elizabeth se potýkají s následky svých činů. Stan a Oleg vymyslí riskantní plán, jak zachránit Ninu.

Philip a Elizabeth připravují plán pro mudžáhedínské návštěvníky ze CIA. Napětí u Jenningsů doma eskaluje.

Pracovní a civilní život Philipa a Elizabeth se nyní nebezpečně vymyká. Nina se snaží zjistit co udělá dál. Arkady přidělí Olega a Tatianu na operaci s nejistým výsledkem.

Martha přivítá nečekaného hosta. Philip a Elizabeth musí zpracovat velitele mudžahedínů. A Paige vyšiluje.

Elizabeth a Paige podniknout výlet, který vyústí ve zrádný problém. Philip se po emocionálně nabité misi obrací k neobvyklému zdroji útěchy. Stanův plán jak zachránit Ninu bude mít nepředvídatel­ný závěr.