Elizabethék sikeres akciót hajtanak végre régi barátaikkal, Emmettel és Leanne-nel. Megbeszélik, hogy a hétvégén vidámparkba mennek, ám ott kiderül, hogy Emmettnek át kellene vennie egy csomagot az egyik ügynökétől, akit megfigyelnek, ezért Philipet kéri meg, hogy segítsen. Philip minden rossz érzése ellenére belemegy, s látszólag minden rendben zajlik, de Emmették hotelszobájában Philip rádöbben, hogy talán halálos veszélybe sodorta a családját.

A rejtélyes gyilkosság felforgatja Elizabethék életét. Moszkva utasítja Philipet, hogy nézzen körül Emmett ügynökénél, közben Elizabeth a gyerekekre vigyázna, de egy fiatal KGB-ügynök bajba kerül, s a segítségére kell sietnie. A Rezidentúrára besétál egy amerikai, aki felajánlja a segítségét az oroszoknak. Nina elárulja ezt Stannek, de azt hazudja, hogy nem tud semmit az illetőről. Paige gyanakszik, s próbál kapcsolatba lépni az állítólagos Helen nénivel.

Stan rájön, hogy mire készül Dameran, de lehet, hogy már túl késő, hogy megállítsa. Sandrával újra konfliktusuk támad, s Stan egyre inkább Ninánál keres vigaszt. Philipéknek el kell menniük a gyárba, ahol a propellereket gyártják, hogy megszerezzék a Fred által említett gép beállításait. Paige hazudik a szüleinek, és titokban meglátogatja az állítólagos Helen nénit. Elizabeth találkozni akar Emmették fiával, hogy átadja neki a szülei levelét - erre kötelezi a Leanne-nek tett ígérete.

Váratlanul felbukkan Claudia és elmondja, hogy szerinte ki ölhette meg Emmettéket. Stan egyre nehezebben birkózik meg a Nina-Sandra helyzettel, s Philip előtt is felfedi a titkot, hogy szeretője van. Gaadet vonják felelősségre Vlad Koszigin haláláért. Oleg felhasználja a kapcsolatrendszerét, hogy többet tudjon meg Nináról, s a kezébe kerülnek Nina jelentései is a Stannel folytatott kapcsolatáról. Elizabethnek és Philipnek el kell rabolnia egy fizikust.

A balul sikerült akció után Moszkva ki akarja cserélni a Moszad-ügynököt Baklanovra, de az izraeliek nem akarnak tárgyalni. Eközben Philip egy elhagyott házban vigyáz az ügynökre. Elizabeth Clark testvéreként meglátogatja Marthát, hogy rábeszélje, ne adja ki az FBI-nak a férje nevét. Stanék forró nyomon vannak Baklanov eltűnése ügyében, és sejtik, hogy az oroszok ki akarják juttatni az országból.

Philip és Elizabeth magukat a CIA tagjainak kiadva találkoznak Larrickkel, hogy kiderítsék, ő ölte-e meg Emmettéket. Larrick említ egy előkészítés alatt álló nicaraguai hadműveletet, ami fontos lehet Moszkva számára. Úgy tűnik, szükségük lesz még Larrickre. Oleg a rá vonatkozó megfigyelési jelentések átadását követeli Stantől, aki vívódásában Gaadhez fordul, de a felettese nem segít neki. Elizabeth fantáziáját megmozgatja szenvedélyes és vad Clark, akit Martha leírt neki.

Arkagyij utasítja Ninát, hogy vesse magát alá a hazugságvizsgálatnak. Oleg felajánlja, hogy megtanítja Ninának, hogyan lehet kijátszani a poligráfot. Philip azt a parancsot kapja, hogy szerezze meg az ARPANET szerverközpontjából a hálózaton lévő adatokat, ehhez azonban az alkoholproblémákkal küzdő Duluth segítségére lesz szüksége. Larricknek el kell utaznia, ezért Elizabethéknek új tervet kell kitalálniuk, hogy bejussanak a támaszpontra. Lucia nem örül a hírnek, ám emögött személyes okok állnak.

Stan átadja Olegnek a róla szóló megfigyelési jelentéseket. Lucia megpróbálja megölni Larricket. Stan minden követ megmozgat, hogy hozzáférést kapjon a titkos katonai projekthez, amin Baklanov dolgozott. A központ új megbízást ad Philipéknek: be kell jutniuk a támaszpontra, ahol a nicaraguai felkelők kiképzése zajlik, és meg kell ölniük a felkelők vezetőit.

Philip és Elizabeth sikeres akciót hajtanak végre a támaszponton, de végezniük kell két amerikai katonával is. Az egész család elkíséri Paige-et a templomi misére, s véletlenül kiderül, hogy Paige titokban pénzt adományozott az egyháznak. Stan végre beszélhet a titkos projekten dolgozó kutatókkal, s Freddel is találkozni akar, aki kikéri Philip tanácsát, hogy mit tegyen. Gaad megzsarolja Arkagyijt: ha kirúgják, nyilvánosságra hozza Patterson vallomását arról, hogy KGB-illegálisok rabolták el.

Larrick hazatér, hogy bosszút álljon a társaiért. Pakisztáni delegáció érkezik Washingtonba, akik az afgán felkelőket támogatják az oroszok ellenében. Elizabeth-nek a delegációvezető-helyettes közelébe kellene férkőznie, de Philip javaslatára inkább Annelise-re bízzák a feladatot, Elizabeth hiába ellenkezik. Gaad visszatér a munkába, s rájön, hogy Emmették nem azok voltak, akinek mondták magukat.

Baklanov hajlandó elkezdeni dolgozni, s rájön, hogy a lopakodó repülőgép gyártásához szükség van egy Echo nevű számítógépes programra, és valamilyen, a radarjeleket elnyelő anyagra is. Előbbit Ninán keresztül Stantől próbálják megszerezni, míg az utóbbi Philipnek jelent új feladatot. Miután megölte George-ot, Larrick eljut Kate lakásába is.

Elizabeth elmegy Jaredért, és az erdei faházba viszi, ahol ő is lábadozott. Larrick azonban a nyomukban van. Stan autót szerez Ninának, de mire visszatér hozzá, Arkagyij emberei már várják a megvert Ninával. Stan ultimátumot kap: ha megszerzi az Echo nevű szoftvert, Ninát nem küldik vissza Moszkvába, ahol az árulásért kivégzés várna rá. Philipnek mintát kell szereznie a radarjelet elnyelő festékből.

Fred teljesíti Philipék kérését, de lövést kap az akció során. Stan eljut az Echóhoz, de súlyos dilemmát okoz neki, hogy elárulja-e a hazáját Nináért. Elizabeth megtudja, hogy Larrick visszatért az Államokba, ezért a család elmenekül otthonról, de Larrick megtalálja Jaredet, és rajta keresztül Philipet és Elizabethet is. Jaredről kiderül, hogy nem az, akinek hitték.