필립과 엘리자베스의 관계가 깊어지면서 고조되는 냉전의 긴장 속 가족의 위험도 커져만 간다.

כאשר משימה אליה יצאו נכשלת, אליזבת ופיליפ מבינים שהם לא רק העמידו את עצמם ואת הרשת שלהם בסכנה, אלא גם את משפחתם. בינתיים, נינה משנה את היחס אל סטאן.

Technological advances have escalated Cold War tensions to an all-time high, and Philip and Elizabeth face the growing threat of discovery. As their assignments grow more deadly, their family is in more danger, and their loyalties are tested like never before.

Elizabeth erholt sich von ihrer Verletzung und kehrt sofort in den aktiven Dienst zurück. Ihre erste Routinemission läuft jedoch gewaltig schief. Die Folgen sind verheerenden – sowohl für sie selbst und Philip als auch für das gesamte Spionagenetz. Paiges Verdacht wächst unterdessen stetig weiter. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem die Abstinenz ihrer Mutter. Stan lässt sich mit einem anderen russischen Agenten ein. Während Philip die letzte Operation noch einmal unter die Lupe nimmt, um zu erörtern, was alles schief gelaufen ist, zieht sich Elizabeth zurück und macht sich sorgen um ihre Familie, bis sie durch ein Notsignal alarmiert wird.

Работа на грани неудачи сильно ударила по состоянию Элизабет и Филиппа. Вся будущая работа группы под вопросом. При этом происходит неожиданное, группу советских шпионов, старых знакомых семьи Дженнингсов, убивают. Руководство КГБ выдвигает версию о «кроте». Теперь перед семейной парой разведчиков стоит задача не только выполнить свою операцию, но и найти убийцу, который угрожает всей советской разведывательной сети. Кроме шпионских обязанностей перед героями стоят и семейные. Филиппу и Элизабет предстоит разобраться в своей семейной жизни, к тому же дети то растут и необходимо определяться с их мировоззрением.

En esta nueva temporada, la pareja protagonista supera en cierta manera sus diferencias y está más unida que nunca, son sus hijos los que empiezan a estar fuera de control. A esto se le une, el asesinato de dos compañeros de la KGB, Philip y Elisabeth intentarán dar con los asesinos de sus amigos.