엘리자베스는 부상에서 돌아와 곧바로 일상적인 임무를 수행하지만, 일이 잘못되면서 자신과 필립뿐만 아니라 전체 조직망과 가족까지 위험하다는 두려움에 빠진다. 엄마가 없는 동안 페이지의 의심은 더욱 커진다. 한편, 스탠은 자신을 조종하는 러시아 스파이에게 계속 빠져든다.

필립은 지난번 작전의 실패를 조사하고, 엘리자베스는 가족을 걱정하며 집에 머물다 이상한 구조 신호를 받는다. 한편, 소련 대외 첩보부에 한 방문자가 나타나 니나와 스탠 모두에게 절호의 기회를 준다.

필립과 엘리자베스는 가까스로 다음 임무를 수행하지만, 필립은 엘리자베스의 작전 준비 태세를 걱정한다. 방문자를 추적한 스탠도 조직에서 인정받긴 하지만, 니나에 대한 의존과 집착도 커진다. 한편, 페이지는 엄마의 가족에 관해 알아보러 다니고, 올레크는 니나의 비밀 작전을 자세히 조사한다.

필립과 엘리자베스가 앞으로의 일을 낙관하고 있을 때, 옛 친구가 돌아와 문제를 복잡하게 만든다. 소련의 이익에 도움이 될 수 있는 인사를 가로채고, 중앙 본부의 지원도 없이 폭력적인 중요한 작전을 실행한다. 소련 대외 첩보부의 올레크와 아르케디 사이의 갈등은 커지고, FBI에서는 가드 요원의 자업자득으로 격변이 일어난다. 한편, 좌절한 마사는 필립의 정체를 폭로하겠다고 위협한다.

필립이 지난번 작전의 혼란을 수습하고, 엘리자베스가 클라크의 여동생, 제니퍼로 위장해 마사를 달래려고 노력하는 와중에 둘은 새 연락책을 맡게 된다. 스탠이 실종된 과학자를 쫓고, 올레크와 아르케디가 최선의 작전 방향을 놓고 계속 부딪히면서 니나는 다시 한번 FBI와 KGB 사이에 갇히고 만다.

위험한 해군 장교가 필립과 엘리자베스에게 중요한 인물이자 그들 가족의 잠재적인 위협이 된다. 제닝스 부부와 함께 일하는 니카라과 정보요원, 루시아가 엘리자베스를 국회의사당에 잠입하게 하는 임무를 맡는다. 스탠은 니나를 지키는 대가를 놓고 고심한다.

필립과 엘리자베스는 여러 임무에서 힘든 고비를 맞는다. 스탠은 미국 군사 프로그램에 접속해 올레크와의 악전고투에서 승기를 잡으려 한다.

필립과 엘리자베스가 오랫동안 준비한 임무가 실패하고, 둘은 각기 다른 방식으로 충격을 받는다. 스탠은 사적인 문제를 해결해 가면서 일에 더 집중한다.

국제적인 규모의 새 임무로 필립은 안네리제에게 도움을 요청하고, 숙적이 복수를 위해 워싱턴 DC로 돌아온다. 스탠은 고정간첩을 소탕할 수 있는 단서를 발견한다.

엘리자베스는 케이트에 대한 놀라운 사실을 알게 되고, 필립은 스텔스 프로그램에 관한 정보를 얻으려고 접촉을 시도한다. 스탠은 고정간첩을 계속 추적한다.

래릭이 접근해오자 엘리자베스는 자레드를 급히 탈출하게 하고, 필립은 중요한 임무를 위해 프레드를 준비시킨다. 아르케디가 드디어 행동을 개시하고 스탠이 어쩔 수 없는 선택을 하게 만든다.

필립과 엘리자베스가 아이들을 대피시키면서 임무를 완수하려고 노력하지만, 아무도 안전하지 않다. 니나의 미래가 스탠의 손에 놓여있다.