Elizabeth komt terug na haar blessure en begint meteen aan wat een routinemissie had moeten zijn - maar het loopt mis, waardoor zij en Philip niet alleen bang zijn voor zichzelf, maar ook voor hun hele netwerk… en familie. Paige' vermoedens zijn alleen maar groter geworden tijdens de afwezigheid van haar moeder. Ondertussen blijft Stan vallen voor de Russische agent die hem bespeelt.

Terwijl Philip de gevolgen van de laatste operatie onderzoekt, blijft Elizabeth dicht bij huis, bezorgd om haar familie, totdat ze een mysterieus noodsignaal krijgt. Ondertussen arriveert er een walk-in bij de Rezidentura, wat zowel Nina als Stan unieke kansen biedt.

Philip en Elizabeth voltooien hun volgende missie - niet zonder complicaties - en Philip vreest voor Elizabeths groeiende actiebereidheid. Stan achtervolgt de KGB-walk-in en krijgt veel lof, wat zijn relatie met Nina hechter maakt en zijn afhankelijkheid van haar groter. Intussen snuffelt Paige in de familieachtergrond van haar moeder en begint Oleg Nina's geheime operatie onder de loep te nemen.

Net als Philip en Elizabeth denken wat rust te krijgen, maakt een oude vriend alles nog ingewikkelder. Naast een waardevol doelwit vangen voor de Sovjet-Unie, moeten ze ook een missie doen zonder steun van het Centrum. De verdeeldheid tussen Oleg en Arkady verergert en er is opschudding bij de FBI als agent Gaad betrapt wordt. Intussen dreigen Martha's frustraties Philip te ontmantelen.

Philip en Elizabeth krijgen eindelijk een nieuwe agent, terwijl Philip de rotzooi van de laatste operatie opruimt en Elizabeth, vermomd als Clarks zus Jennifer, de zaken met Martha probeert glad te strijken. Terwijl Stan een vermiste wetenschapper zoekt, blijven Oleg en Arkady ruziemaken over hoe ze de situatie het beste kunnen aanpakken, waardoor Nina opnieuw tussen de FBI en de KGB zit.

Een gevaarlijke marineofficier blijkt de sleutel tot de missie van Philip en Elizabeth en vormt tevens een mogelijke bedreiging voor de veiligheid van hun gezin. Lucia, een Sandinistische inlichtingenofficier die met de Jennings werkt, heeft de taak om Elizabeth Capitol Hill binnen te loodsen. Stan worstelt met de mogelijke kosten om Nina te beschermen.

Philip gebruikt zijn agent Charles Duluth om hem te helpen toegang te krijgen tot een voorloper van internet, zodat de KGB de communicatie van de Amerikaanse overheid kan afluisteren. Nina wordt geconfronteerd met de dreiging van een mogelijke leugendetectortest van de FBI, waardoor ze dichter bij KGB-collega Oleg komt.

Philip en Elizabeth worden allebei geconfronteerd met pijnlijke momenten in hun verschillende missies. Stan vecht om toegang te krijgen tot een Amerikaans militair programma dat hem de overhand zou kunnen geven in zijn strijd met Oleg.

De lang geplande missie van Philip en Elizabeth wordt lastig en beïnvloedt elk van hen op verschillende manieren. Stan begraaft zich in zijn werk, terwijl zijn persoonlijke leven steeds verder uiteenvalt.

Voor een nieuwe missie met internationale belangen doet Philip een beroep op Annelise, net wanneer een oude vijand naar D.C. terugkeert voor wraak. Stan doet een ontdekking die de FBI op het spoor van illegalen zou kunnen zetten.

Elizabeth doet een schokkende ontdekking over Kate. Philip zoekt een contactpersoon voor informatie over Stealth. Stan zet zijn zoektocht naar de illegalen voort.

Nu Larrick dichterbij komt, roept Elizabeth Jared snel terug, terwijl Philip Fred voorbereidt op een cruciale missie. Arkady legt eindelijk zijn kaarten op tafel, waardoor Stan gedwongen wordt een onmogelijke keuze te maken.